Агентство «Гранд Истейт», специализирующееся на оценке имущества и прав, судебной экспертизе, инвестиционном консалтинге, имеет большой документооборот с партнерами и заказчиками. Опытные юристы помогают грамотно оформить сделки с имуществом и решать иные сложные вопросы.
Над подготовкой сделки работают различные специалисты и до момента ее закрытия данные часто меняются. При этом изменения нужно каждый раз вносить вручную и в счета. Как автоматически синхронизировать поля сделки и счета в Битрикс24? Рассказываем в статье...
С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).
Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных.
Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно!
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!
Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Алексей Окара,
учредитель Пинол
Задача
Компания использует коробочный Битрикс24, где ведет CRM. В процессе работы и согласования нюансов в Сделку вносятся изменения (есть два идентичных пользовательских поля в Счете и Сделке). Нужно настроить автоматическую синхронизацию данных в Сделке и Счете.
Решение
Работу мы начали с бесплатного аудита портала Битрикс24. "Подлечили" слабые стороны в настройках и обновили Битрикс24 до последней версии (коробочный продукт).
По ходу настроек изучили логику бизнес-процесса в агентстве и предложили реализовать решение с помощью нового активити в нашей базе бизнес-процессов на платформе Пинкит.
Алгоритм решения задачи представлен на блок-схеме:
Активити запускается непосредственно из сделки (данное активити доступно на платформе «Пинкит»):
Итог:
Теперь сотрудники агентства «Гранд Истейт» (специалисты-оценщики, судебные эксперты, юристы) не тратят свое время на дублирование данных в полях Сделки и Счета. Если данные в счете изменились, достаточно просто запустить новое активити из Сделки в Битрикс24. Активити найдет изменение в Сделке и внесет соответствующие правки в Счет.
Кроме того, как отмечает администрация компании, благодаря обновлению и правильным настройкам, работа сотрудников на портале стала более продуктивной.
Заинтересовал данный кейс? Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, то напишите, как с Вами связаться. Мы сделаем для Вас подборку кейсов по Вашей тематике или подскажем, с чего нужно начать в Вашем случае:
Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Татьяна Плахутина
|
|
В 2021 году Пинол отмечает 10 лет работы на рынке внедрения CRM. За это время мы накопили уникальную экспертизу в автоматизации компаний в различных сферах бизнеса.
Не тратьте время, отправляйте запрос и получите подарочную консультацию по вопросам автоматизации ! |
|
Татьяна Плахутина
|
|
Если Вам нужно больше информации о том, как автоматизировать бизнес при помощи Битрикс24, то рекомендуем ознакомиться с нашим . Здесь мы периодически публикуем обучающий материал по работе с CRM.
|
|
Татьяна Плахутина
|
|
Некогда читать? Переходите , добавляйте себе нужный плей-лист в список воспроизведения, чтобы не потерять. Изучайте разбор сценариев работы с CRM Битрикс24 в удобное для Вас время!
|