Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяО компанииКейсыКак синхронизировать поля сделки и счета в Битрикс24? Кейс агентства оценки

Как синхронизировать поля сделки и счета в Битрикс24? Кейс агентства оценки

  • Кейсы
  • Компетенции
  • Новости
  • Сертификаты
  • Реквизиты
  • Вакансии

26.04.2021

Агентство «Гранд Истейт», специализирующееся на оценке имущества и прав, судебной экспертизе, инвестиционном консалтинге, имеет большой документооборот с партнерами и заказчиками. Опытные юристы помогают грамотно оформить сделки с имуществом и решать иные сложные вопросы.

Над подготовкой сделки работают различные специалисты и до момента ее закрытия данные часто меняются. При этом изменения нужно каждый раз вносить вручную и в счета. Как автоматически синхронизировать поля сделки и счета в Битрикс24? Рассказываем в статье...

Алексей Окара

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке! 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:


Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача 


Компания использует коробочный Битрикс24, где ведет CRM. В процессе работы и согласования нюансов в Сделку вносятся изменения (есть два идентичных пользовательских поля в Счете и Сделке). Нужно настроить автоматическую синхронизацию данных в Сделке и Счете.

Автоматическая синхронизация полей сделки и счета в Битрикс24
Автоматическая синхронизация полей сделки и счета в Битрикс24

Решение


Работу мы начали с бесплатного аудита портала Битрикс24. "Подлечили" слабые стороны в настройках и обновили Битрикс24 до последней версии (коробочный продукт).

По ходу настроек изучили логику бизнес-процесса в агентстве и предложили реализовать решение с помощью нового активити в нашей базе бизнес-процессов на платформе Пинкит.

Алгоритм решения задачи представлен на блок-схеме:

Блок схема бизнес-процесса поля задачи

Активити запускается непосредственно из сделки (данное активити доступно на платформе «Пинкит»):

Как настроить автоматическую синхронизацию полей сделки и счета в Битрикс24

Итог: 


Теперь сотрудники агентства «Гранд Истейт» (специалисты-оценщики, судебные эксперты, юристы) не тратят свое время на дублирование данных в полях Сделки и Счета. Если данные в счете изменились, достаточно просто запустить новое активити из Сделки в Битрикс24. Активити найдет изменение в Сделке и внесет соответствующие правки в Счет.

Кроме того, как отмечает администрация компании, благодаря обновлению и правильным настройкам, работа сотрудников на портале стала более продуктивной.


Заинтересовал данный кейс? Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, то напишите, как с Вами связаться. Мы сделаем для Вас подборку кейсов по Вашей тематике или подскажем, с чего нужно начать в Вашем случае:


Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.



Добавить новый комментарий
0
Татьяна Плахутина 27.04.2021 00:47:48
В 2021 году Пинол отмечает 10 лет работы на рынке внедрения CRM. За это время мы накопили уникальную экспертизу в автоматизации компаний в различных сферах бизнеса.

Не тратьте время, отправляйте запрос и получите подарочную консультацию по вопросам автоматизации по ссылке!
0
Татьяна Плахутина 27.04.2021 00:50:25
Если Вам нужно больше информации о том, как автоматизировать бизнес при помощи Битрикс24, то рекомендуем ознакомиться с нашим разделом обучения. Здесь мы периодически публикуем обучающий материал по работе с CRM.
0
Татьяна Плахутина 27.04.2021 00:56:21
Некогда читать? Переходите на наш YouTube-канал, добавляйте себе нужный плей-лист в список воспроизведения, чтобы не потерять. Изучайте разбор сценариев работы с CRM Битрикс24 в удобное для Вас время!
  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой