Настройка интеграции Битрикс24 с сервисом Пинкит - для Культурного дома Льва Лурье

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Бизнес-процессы помогают лучше обслуживать клиентов и сводят к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором. 

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Задавайте интересующие вопросы на нашем Форуме или присылайте запрос на разработку индивидуальных бизнес-процессов на почту Пинол: order@pinall.ru 

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача

Требовалось настроить три бизнес-процесса:

• Бизнес-процесс на уничтожение дубликатов и обработки сделок;
• Бизнес-процесс на предоставление скидки;
• Бизнес-процесс на поздравление клиента с днем рождения. 

Решение

Бизнес-процесс на уничтожение дубликатов и обработки сделок

Требовалось настроить бизнес-процесс, с помощью которого автоматически будут закрываться дубликаты сделок, от одного и того же клиента. Причинами дублей могут быть технические неполадки в интернет соединения при оплате билетов на мероприятие. При неудачной попытке оплаты, клиент проходит форму регистрации на мероприятие повторно, тем самым в админке сайта создается две заявки на одно мероприятие на этого человека, одна из которых может быть оплаченная, а другая нет.

По условию бизнес-процесса, нужно сравнивать сделки за одни сутки, нет ли там сделок от одного и того же клиента.

Если есть, две одинаковых сделки, бизнес-процесс, автоматически закрывает вторую в статусе «Дубль».

Также надо проверять была ли оплата по одной из сделок. Если оплата была произведена, в случае если была создана вторая сделка, закрываться будет та сделка, в которой нет оплаты.

Далее, если сделка создана, а оплаты в ней нет, менеджеру приходит задание бизнес-процесса, в котором говориться, что необходимо связаться с клиентом и уточнить причину неоплаты.

После разговора с клиентом, менеджер должен выбрать одну из причин из выпадающего списка:

• технические проблемы;
• еще думает;
• другое.

После выбора причине неоплаты, есть два развития событий.

- менеджер записывает клиента на мероприятие вручную с пометкой «оплата на месте»;

- отправляется автоматическая цепочка писем:

• За сутки до мероприятия;
• За 6 часов до мероприятия;
• За 15 минут до начала мероприятия.

В письме автоматически проставляться ссылка на оплату определенного мероприятия.

После того, как клиент оплатит мероприятие, сделка закрывается как «Успешная».

Если клиент не оплатил, закрывается в статусе «Провалена».

Бизнес-процесс на предоставление скидки

По условию бизнес-процесса, проверяется заполнено ли поле скидка.

Скидки могут быть:

• 5%;
• 10%;
• 15%;
• 20%.

На каждый процент скидки разработаны шаблоны писем, которые отправляются клиенту.

После того, как письмо будет направлено, в карточку контакта будет добавлен комментарий. Например:

Отправлено письмо.

Поздравляем! «Ваша скидка составляет 20%».

И бизнес-процесс завершается.

Бизнес-процесс на поздравление клиента с днем рождения

По условию бизнес-процесса, проверяется, заполнена ли дата рождения у клиента.

Если дата рождения не заполнена, клиенту направляется автоматическое письмо с запросом на предоставление даты рождения.

Отправка писем настроена с помощью нашего активити «Автоматическая рассылка Юнисендер из Битрикс24» (данное активити доступно на платформе «Пинкит»).

Если дата дня рождения заполнена, бизнес-процесс проверяет, когда нужно отправлять письмо.

Если день рождение в этом году, то ставиться отметка, что направить письмо нужно в этом году.

Если в следующем, то ставиться отметка, что направить письмо нужно в следующем году.

Далее, в день когда у клиента будет день рождение, ему на электронную почту будет направлено письмо с поздравлением.  

Итог

Таким образом, реализованные процессы помогают в обработке сделок. Учтены все нюансы в работе с клиентом. Система напоминает сотрудникам, на что им необходимо обратить внимание, какую задачу следует выполнить на каждом этапе Сделки. 

Настроенный бизнес-процесс на отправку писем, автоматически отправляет письма по раннее созданным шаблонам на стороне UniSender (уведомления о скидке, поздравления с днем рождения, уведомления перед мероприятием).

Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, или обучение сотрудников работе на портале Битрикс24, то присылайте ваш запрос на почту Пинол: order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный бизнес-процесса именно под ваши условия. 

А в рамках акции предлагаем вам пройти бесплатный аудит работы действующего портала для формирования рекомендаций по его улучшению вашего Битрикс24.