Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 контроля проигранных сделок с постановкой задания менеджеру указать причину отказа

Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 контроля проигранных сделок с постановкой задания менеджеру указать причину отказа

В каждой компании в отделе продаж имеются отказы от клиентов. Для того, чтобы понять в чём дело, необходимо выяснять причину отказа у клиента. На этот случай сделаем бизнес-процесс, который будет давать задание менеджеру указать причину отказа, после того, как менеджер укажет, что сделка является проваленной.

В рамках данного кейса показан именно блок действий по причине отказа от сделки. Другими словами, этот блок должен являться частью вашего бизнес-процесса, а не всем бизнес-процессом. Так как регламенты работ отдела продаж у всех компаний разные, у вас может быть ряд своих действий в бизнес-процессе.

Вы можете настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности интеграции с различными веб-сервисами, попробуйте сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Алгоритм работы бизнес-процесса

Создаём новую сделку и задаём ей статус Провалена.

Бизнес-процесс даёт задание указать причину отказа.

Теперь переходим в карточку сделки и видим, что создалось поле Причина отказа. В нём указана та информация, которую мы заполняли в задании бизнес-процесса.