| ||
7 500 руб. /шт
| ||
| ||
Если вы хотите, чтобы ваш сотрудник не забыл отправить документы клиенту или чтобы бухгалтер вовремя выставил счет, то предлагаем автоматизировать эти процессы. Получите файл с готовым бизнес-процессом для Битрикс24 и задачи вашим сотрудникам будут автоматически создаваться при изменении стадий сделки. Протестируйте сценарии автоматизации, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/ |
- Описание
- Отзывы о товаре
- Задать вопрос
- Лидеры продаж
- С этим товаром покупают
-
Бизнес-процесс для создания задач в зависимости от стадии сделки
В компании используются несколько стадий сделок. Нужно автоматизировать бизнес-процесс так, чтобы при смене стадий сделки автоматически формировались задачи ответственным, а именно:
- стадия сделки "Предложение клиенту" - ставится задача ответственному за сделку: "Подготовить коммерческое предложение клиенту";
- стадия "Счет" - задача ответственному за сделку: "Подготовить счет клиенту";
- стадия "Заказать акт у бухгалтерии" - задача бухгалтеру: "Подготовить отгрузочные документы";
- стадия "Снимаем сканы" - задача ответственному за сделку: "Получить у клиента скан-копии документов об оплате".
Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности интеграции с различными веб-сервисами, попробуйте сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Алгоритм работы бизнес-процесса
В результате внедрения данного бизнес-процесса, при смене стадий сделки в вашем Битрикс24 будут автоматически создаваться такие задачи:
✔ задача ответственному за сделку: "Подготовить коммерческое предложение клиенту" (при переводе сделки на стадию "Предложение клиенту");
✔ задача ответственному за сделку: "Подготовить счет клиенту" (стадия "Счет");
✔ задача бухгалтеру: "Подготовить отгрузочные документы" (стадия "Заказать акт у бухгалтерии");
✔ задача ответственному за сделку: "Снять снять сканы с клиента" (стадия "Снимаем сканы").
Задачи, которые создаются будут иметь следующие параметры:
- название задачи будет содержать название сделки (мы в Пинол даем название сделки в соответствии с названием компании) плюс: "_подготовить счет клиенту", "_подготовить коммерческое предложение клиенту" и т.д.;
- в описание задачи будет добавлено: "Подготовить счет для контрагента {номер контрагента} для сделки {номер и название сделки}" и т.д.;
- в блоке элементы CRM будет добавлена привязка к соответствующей сделке;
- крайний срок - тут будет установлен час от момента постановки задачи.
Пример задачи, автоматически созданной бизнес-процессом при переводе сделки в стадию "Счет":
Тип Бизнес-процесс на сделке - Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Регистрируйтесь по ссылке:
|
Подписывайтесь на наш
Получите бесплатный аудит работы Вашей компании в Битрикс24 в рамках |