Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 назначения выездного менеджера с отправкой sms-уведомления с его контактными данными клиенту

Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 назначения выездного менеджера с отправкой sms-уведомления с его контактными данными клиенту

В каждой компании существует свой отдельно взятый регламент работы (порядок работ) в отделе продаж.

Рассмотрим следующую ситуацию.

Есть ответственный по сделке. Это роль №1. Помимо ответственного по сделке, также в сделке имеется роль №2 - это менеджер, который ездит на встречи с клиентами.

По регламенту компании клиенту должно отправляться СМС-уведомление с контактами менеджера, который поедет на сделку с клиентом.

Данное решение лучше всего реализовывать с помощью бизнес-процессов.

Вы можете настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности интеграции с различными веб-сервисами, попробуйте сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Алгоритм работы бизнес-процесса

Нам потребуется бизнес-процесс на сделке.

Для того, чтобы реализовать отправку по смс контактных данных менеджера, необходимо использовать следующий алгоритм.

Изначально заведём все контакты из тех менеджеров, которые выезжают к клиентам в виде констант.

В итоге у вас в константах должен появится вот такой список:

Далее для каждого менеджера из констант мы заведем переменную с его контактными данными, которые нужно будет отправить клиенту по смс.

В итоге у вас в переменных должен появиться вот такой список:

Далее в бизнес-процессе необходимо дать задание ответственному за сделку назначить менеджера, который поедет на встречу к клиенту.

Для этого добавляем и настраиваем действия Запрос дополнительной информации и Изменение переменных:

Далее нам необходимо отправить клиенту СМС-сообщение с контактами менеджера. Для этого мы задаем и настраиваем ветки условий для того, чтобы отправить клиенту СМС с контактными данными именно того менеджера, которого мы назначили.

Далее под ветками добавляем и настраиваем новое действие Отправить СМС.

Для работы СМС отправки сообщений прежде необходимо подключить провайдера.

В конечном итоге бизнес-процесс имеет следующею конструкцию:

А вот так, с точки зрения пользовательского интерфейса, выглядит процесс назначения менеджера, который в дальнейшем должен будет выехать на встречу с клиентом: