Бизнес-процесс в Битрикс24 назначения выездного менеджера с отправкой sms-уведомления с его контактными данными клиенту

Кейс клиента

В каждой компании существует свой отдельно взятый регламент работы (порядок работ) в отделе продаж.

Рассмотрим следующую ситуацию.

Есть ответственный по сделке. Это роль №1. Помимо ответственного по сделке, также в сделке имеется роль №2 - это менеджер, который ездит на встречи с клиентами.

По регламенту компании клиенту должно отправляться СМС-уведомление с контактами менеджера, который поедет на сделку с клиентом.

Данное решение лучше всего реализовывать с помощью бизнес-процессов.

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке! 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».

Алгоритм работы бизнес-процесса

Нам потребуется бизнес-процесс на сделке.

Для этого зайдите в Настройки CRM - Роботы и бизнес-процессы - Бизнес-процессы

Далее выберите бизнес-процесс на сделке

Для того, чтобы реализовать отправку по смс контактных данных менеджера, необходимо использовать следующий алгоритм.

Изначально заведём все контакты из тех менеджеров, которые выезжают к клиентам в виде констант.

Параметры шаблона - Константы - Добавить константу

Каждая константа - это менеджер.

В настройках константы делаем следующие настройки:

Название: Имя и фамилия менеджера

Тип: Выбираем из списка значение «Привязка к пользователю»

Значение константы: Выбираем менеджера.

Добавляем по аналогии необходимое количество тех менеджеров, которые могут быть выездными.

В итоге у вас в константах должен появится вот такой список:

Далее для каждого менеджера из констант мы заведем переменную с его контактными данными, которые нужно будет отправить клиенту по смс.

В настройках переменной делаем следующие действия:

Название: Имя и фамилия менеджера

Тип: Текст

Значение по умолчанию: Указываем контактные данные менеджера, которые будут отправлены по смс клиенту.

Добавляем по аналогии необходимое количество тех менеджеров, которые могут быть выездными.

В итоге у вас в переменных должен появиться вот такой список:

Далее в бизнес-процессе необходимо дать задание ответственному за сделку назначить менеджера, который поедет на встречу к клиенту.

Для этого делаем следующие действия:

Действие Запрос дополнительной информации:

Производим следующие настройки в действии:

Заполняют сотрудники: выбираем ответственного по сделке

Название и описание можете указать как вам требуется.

Далее в самом низу настроек действия необходимо добавить поле.

В настройках нового поля делаем следующие действия:

Название: Ответственный менеджер за сделку

Код: Должен быть указан английскими буквами без пробелов

Описание: Укажите текстовое описание

Тип: Выбираем из списка значение «Привязка к пользователю»

Больше ничего не заполняем и жмём везде сохранить.

С технической точки зрения системы мы не создали поле, а создали новую переменную.

Далее создадим новую переменную в параметрах шаблона по уже известному нам ранее сценарию со следующими настройками:

Название: Ответственный менеджер

Тип: Выбираем из списка значение «Привязка к пользователю»

Больше ничего не трогаем в переменной. Оставляем её значение пустым.

Далее нам понадобится действие в бизнес-процессе под названием Изменение переменных

Производим следующею настройку действия:

Слева выбираем из списка переменных «Ответственный менеджер»

В правую строку вставляем переменную «Ответственный менеджер за сделку»

Теперь мы назначили в бизнес-процессе ответственного менеджера, который поедет на встречу с клиентом и зафиксировали его в системе.

Далее нам необходимо отправить клиенту СМС-сообщение с контактами менеджера.

Произведем следующие действия в бизнес-процессе. А именно мы зададим ветки условий для того, чтобы отправить клиенту СМС с контактными данными именно того менеджера, которого мы назначили.

В примере у нас общее возможное количество кандидатов из менеджеров, которые могут поехать на встречу, всего 2. Поэтому создадим 2 ветки.

По умолчанию всегда 2 ветки. Если вам требуется больше, просто нажмите на «+».

Зайдем в настройку левой ветки и сделаем следующие настройки:

Заголовок: Тучков (ветка будет означать, что на встречу поедет менеджер Тучков)

Тип условия: Значение переменной

Свойства или переменная: Ответственный менеджер

Условие: Равно

Значение: Нажимаем на «…», выбираем константы и вставляем константу с названием «Евгений Тучков».

Далее настраиваем вторую ветку по аналогии с первой, но только теперь она будет называться «Абрамов» и в значение подставляем константу Алексей Абрамов.

Итого у нас получилось 2 ветки. «Тучков» и «Абрамов». Это говорит о том, что если поедет на встречу Тучков, то бизнес-процесс пойдет по этой ветке. Если Абрамов, то по другой.

Вот что получилось в бизнес-процессе.

Теперь необходимо отправить СМС-сообщение клиенту с контактными данными менеджера.

Под веткой «Тучков» добавляем новое действие Отправить СМС.

Далее сделаем все необходимые настройки данного действия:

В поле «Текст сообщения» необходимо подставить контактные данные менеджера Евгения Тучкова. Его контактные данные мы заносили ранее в переменную «Евгений Тучков».

На второй ветке «Абрамов» производим те же действия по аналогии с первой, но теперь подставляем в текст сообщения переменную «Алексей Абрамов» с контактными данными Абрамова.

Для работы СМС отправки сообщений прежде необходимо подключить провайдера.

В конечном итоге бизнес-процесс имеет следующею конструкцию:

Выводы

А вот так, с точки зрения пользовательского интерфейса, выглядит процесс назначения менеджера, который в дальнейшем должен будет выехать на встречу с клиентом:

Заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный шаблон бизнес-процесса именно под ваши условия.

Или просто добавьте этот товар в корзину и отправьте нам ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения необходимых параметров!