Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения

Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления клиенту с Днем рождения

Для решения задачи предлагаем использовать наш готовый робот с бизнес-процессом на Контакте с уведомлением клиента через интеграцию UniSender. С помощью интеграции UniSender с Битрикс24 можно отправлять письма с профессионально оформленными шаблонами, получать полную статистику по вашей рассылке, в т.ч. для оценки ее эффективности.

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности интеграции с различными веб-сервисами, попробуйте сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алгоритм работы бизнес-процесса

1. Создаете новый контакт. Если поля «День рождения» нет в форме контакта (в первый раз надо настроить), то добавляете его (Показать поле), как показано ниже, из списка:

2. Указываете дату рождения клиента. Сохраняете контакт:

Важно! Условием корректного выполнения бизнес-процесса является активность пользователя на портале.

Иными словами, если в момент, когда бизнес-процесс должен был «проснуться» после паузы, на портале нет ни одного активного пользователя, то он не сможет вовремя отработать, то есть, поздравить клиента.

Данная особенность является частью архитектуры системы, поэтому её нельзя исправить или как-то обойти. Но если на портале авторизован хотя бы один сотрудник и он выполняет какие-то действия, то бизнес-процесс будет выполнен корректно.

3. Далее запускается автоматический бизнес-процесс рассылки (без вашего участия). На вкладке бизнес-процесса отражается маршрутизация, где видны этапы его прохождения.

4. В журнале можете увидеть текущее состояние процесса.

5. В Ленте CRM вы видите уведомления об изменениях статуса отправки письма. Рассылка по шаблонам состоялась.

6. Завершающей стадией в отправке автоматической рассылки будет статус: “Отправлено и проанализировано”, после чего вам станет доступна в Живой ленте статистика вашей рассылки: прочтения, переходы (конкретные ссылки, по которым клиент перешел по данной рассылке, так же видно, что он отписался от рассылки), посещенные ссылки. Данная статистика, согласно техническим возможностям UniSender, появляется в течении 50-71 часа с момента отправления рассылки и связана с анализом данных по проведенной рассылке.

7. Если клиент отписался от рассылки, то в Живой ленте так же появляется информация о данном событии:

8. В Личном кабинете UniSender Вы увидите полную статистику по данной рассылке.