| Если нужна интеграция для выгрузки данных из таблиц Гугл в Битрикс24 и обратно, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/ |
Справочники, как известно, крайне полезны. Справочник позволяет любой – даже очень большой – информационный массив структурировать таким образом, что всё можно будет быстро найти, а составляющими его данными будет удобно пользоваться.
Битрикс24 разработал справочники, которые облегчают работу с данными, вводимыми в систему, и унифицируют их.
Определение:
Справочник – список значений параметров, относящихся к той или иной сущности (например, CRM).
Каждый из параметров имеет целый ряд значений. Можно, создавая новый документ, каждый раз выбирать значения каждого параметра – но вряд ли в этом есть необходимость. Гораздо удобнее и эффективнее пользоваться подготовленными заранее вариантами (шаблонами), чем создавать каждый документ с нуля. Именно поэтому я рекомендую вам настроить справочники, которые вы используете в работе, заранее, ведь Битрикс24 позволяет это сделать.
Вы можете выбрать используемые (применимые) значения для каждого из параметров справочника либо переименовать предложенные варианты. Можно добавить собственные новые поля, не предусмотренные стандартной версией, но существующие в вашей деятельности.
Справочники, которые можно настроить, располагаются в списке слева.
1 – в области вкладок перечислены настраиваемые параметры (клик левой кнопкой мыши переведёт вас в настройки конкретного параметра)
2 – здесь перечислены все допустимые значения параметров, из которых вы выбираете нужные вам в работе
3 – таким значком обозначены кнопки возврата к оригинальному названию. Если вы изменили какое-либо название в каком-либо поле области 2, то нажатием на эту кнопку вернёте оригинальное наименование
Важно:
Кнопки возврата к оригинальному названию отображаются только для ключевых полей
4 – кнопки управления положением значений параметра: стрелочка вверх переместит значение параметра на позицию выше, стрелочка вниз – на позицию ниже. Если вам необходимо каждый раз выбирать из нескольких параметров, наиболее используемые лучше поднять наверх
5 – вы можете добавить поле нового значения параметра. Для этого впишите его в свободное поле и нажмите Сохранить, и оно появится в общем списке значений поля, к которому относится значение. Чтобы удалить добавленное (или какое-либо другое) поле, нажмите на крестик в колонке кнопок управления положением. При создании дополнительных полей они становятся доступны всем сотрудникам вашей компании, а форму отображения элемента каждый настраивает для себя сам.
Важно:
Справочник Продукты устарел и не несёт никакой нагрузки (не используется).
До появления каталога товаров их можно было создать через справочник, сейчас товары добавляются из каталога (либо там же вы можете создать новый товар, сохранив его в рамках только текущего документа; можете задать скидку на новый товар и указать налог прямо в таблице, в новом документе). Появилась возможность настраивать единицы измерения товаров и указывать дробное количество товара.
В справочник Предложения внесены существенные изменения, теперь коммерческое предложение – это новый документ с адаптивным интерфейсом, который можно создавать и рассылать клиентам CRM. Все необходимые для печатной версии поля (логотип, печать, подпись), а также ваши собственные пользовательские поля вы настраиваете самостоятельно для подготовки максимально эффективного документа. Пользовательские поля в обновлённой версии можно создавать прямо при создании документа – как и исключать не нужные в конкретном случае стандартные поля. Либо администратор может создать новую форму и сохранить её для всех сотрудников.
В перспективе:
Новый дизайн и новый интерфейс планируются для всех сущностей CRM.
Вы часто спрашиваете, можно ли сделать собственный справочник или как добавить в справочники новый справочник.
Отвечаю: нет, создание именно своих новых справочников не предусмотрено, но вы можете добавлять собственные пользовательские поля для любого элемента, контакта, компании, лида или сделки; можете указывать название, тип поля, обязательность его заполнения, участие в фильтре и другие параметры. Все поля при этом будут сохранены и доступны для редактирования, как стандартный справочник.
Создать свое поле можно на странице CRM - Настройки - пользовательские поля.
Повторю: собрать все созданные поля в один справочник возможности нет. Каждое поле можно редактировать только отдельно, на странице списка полей. После того, как поле будет создано, необходимо настроить форму создания нового элемента и указать расположение поля в ней.
К сожалению, справочник доступен только для стандартных полей.
| Если нужна интеграция для выгрузки данных из таблиц Гугл в Битрикс24 и обратно, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/ |