Роль технического задания при внедрении Битрикс24

Внедрение сложных технических решений должно производиться осмысленно – с определёнными целями и по плану. В противном случае внедрение либо будет малоэффективным, либо и вовсе уведёт вас в сторону от ожидаемого результата.

Битрикс24 представляет собой комплекс инструментов по управлению бизнесом. Для его внедрения важно определиться не только с целями, но и с терминологией, с определениями; с тем, что именно, для чего, в какой последовательности внедрять, кому предоставлять доступ – иными словами, сформулировать техническое задание (ТЗ).

Техническое задание Битрикс 24 – это документ с полным перечнем конкретных задач по внедрению и/или настройке с указанием сроков выполнения каждого из этапов. Все задачи в техническом задании описываются таким образом, чтобы:

1. И вы, и специалист, которому внедрение поручено, одинаково понимали, о чём идёт речь в каждом из пунктов;
2. Выполнение и контроль выполнения задач были возможны детально, по пунктам;
3. Сразу было очевидно, какого именно результата следует ожидать по итогам выполнения ТЗ.

Вы можете заняться внедрением площадки на Битриксе самостоятельно или с помощью привлечённых специалистов. Если, начав работу на площадке, вы не удовлетворены её эффективностью, то всегда можете заказать экспресс-аудит или экспертизу с оценкой качества внедрения.

Эксперты PinALL при проведении аудита обязательно составляет техническое задание Битрикс24. Стандартные пункты внедрения основаны на профессиональном опыте специалистов. ТЗ в обязательном порядке включает основные настройки, которые необходимы вам в работе:

1. Настройка структуры компании;
2. Настройка прав доступа сотрудников (в соответствии со структурой вашей компании);
3. Настройка этапов сущности «Лид», «Сделка», «Предложение», «Счёт»;
4. Настройка выставления предложений в площадке;
5. Настройка выставления счетов в площадке.

Наряду с настройкой в ТЗ входит также создание:

- необходимых пользовательских полей;
- веб-формы, связанной с «Лидами», в площадке;
- лендинговой страницы.

И, разумеется, техническое задание предусматривает обучение сотрудников – прежде всего работе по сделкам. Вы хотите получить работающую площадку, на которой ваши сотрудники умеют эффективно работать, и с профессионально разработанным ТЗ получите именно такой результат.