Бизнес процесс на Сделке для информирования клиента о статусе его заказа

Автоматический БП на Сделке с уведомлением клиента через сервис рассылок UniSender в Битрикс24

Если вы хотите настроить выгрузку контактов из Битрикс24 в сегментированные списки Unisender, вам поможет наша платформа Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Что добавилось:

• функционал бизнес-процессов для запуска автоматизированных рассылок на сущностях Лид, Контакт, Компания, Сделка. Например, в зависимости от статуса Лида, отправляется то или иное письмо по разным шаблонам UniSender.

• уведомления в Живой ленте Сделки, Контакта, Лида, Компании, по статусу рассылки. Теперь Вы будете понимать, как конкретный получатель реагирует на Ваши письма.

Это значит что автоматически при заключении, например, Сделки, приложение отправит по указанному е-мейл адресу шаблон письма, определенный вами. Точно так же и при формировании Лида, изменении статуса сущности –в Контакт или Компанию.

В комментариях к сущности появится уведомление об отправке рассылки на электронный адрес. В ЛК UniSender вы увидите выпуск рассылки, сформированный бизнес-действием.

После того как у выпуска рассылки статус сменится на “Отправлено и проанализировано” вы увидите комментарий к сущности со статистикой по рассылке.

В рабочем процессе при заключении сделок не обойтись без отправки различного характера писем клиенту. Это могут быть уведомления, напоминания, отчеты и т.п. Это показывают созданные пользователями Битрикс24 темы с вопросами на Форуме компании Пинол. Две из них по сути говорят о возможности отправки из под БП под Сделки письма.

Вот конкретные примеры кейсов наших клиентов: 

  Тема 1. У пользователя Битрикс24 настроен бизнес-процесс при создании сделки. Есть необходимость отправлять оповещение прикрепленному к сделке контакту, что сделка запущена с указанием названия сделки.

  Тема 2. Пользователю Битрикс24 нужно создать бизнес-процесс такого плана: после того как Лид переходит в Сделку (статус конвертация) и создается сделка нужно чтобы автоматически клиенту поступало сообщение об оформлении заказа через е-майл рассылку UniSender.

Исходя из этого, предлагаем использовать наш готовый бизнес-процесс на Сделке с уведомлением клиента через интеграцию UniSender на своем Битрикс для того, чтобы отправлять письма с профессионально оформленными шаблонами, получать полную статистику Вашей рассылки, в т.ч. для оценки ее эффективности, плюс держать руку на пульсе компании, онлайн видя происходящие изменения с каждым конкретной Сделкой в ЖЛ.

Рассмотрим по пунктам алгоритм Ваших действий по внедрению данного бизнес-процесса:

1. Чтобы получить файл с шаблоном бизнес-процесса, напишите в комментарии к данной статье, чем занимается ваша компания и для чего нужен данный бизнес-процесс. Мы свяжемся с вами для обсуждения возможности получения шаблона.

2. Обращаетесь к разделу CRM - Бизнес-процессы своего Битрикс

3. Нажимаете Добавить шаблон в Список шаблонов: Сделка

4. В Основных настройках проставляете галочку в чек-боксе "При добавлении", т.е. БП запустится, когда Сделка "упадет" в портал

5. В новый БП, только что созданный Вами импортируете наш шаблон (файл БП)

Последовательность действий и получения результата действий при выполнении БП автоматической рассылки UniSender в Битрикс24:

1. Создается Сделка

2. Далее запускается автоматический БП рассылки (без вашего участия). На вкладке БП запускается маршрутизация БП, где видны этапы прохождения БП.

3. В Ленте CRM вы видите уведомления об изменениях статуса отправки письма. Рассылка по шаблонам состоялась.

Шаблоны писем, что отправлены клиентам, мы увидим в ЛК UniSender ( у нас 2 шаблона). входим в ЛК UniSender - Рассылки - Письма и черновики.

4. В ЛК UniSender Вы увидите полную статистику по данной рассылке.

5. Завершающей стадией в отправке автоматической рассылки будет статус “Отправлено и проанализировано”, после чего вам станет доступна в ЖЛ статистика вашей рассылки: посещенные ссылки, прочтения, переходы ( конкретные ссылки, по которым клиент перешел по конкретной рассылки, даже видно что он отписался от рассылки). Данная статистика, согласно техническим возможностям Юниседер, появляется в течении 50-71 часа с момента отправления рассылки и связана с анализом данных по проведенной рассылке.

6. Если клиент отписался от рассылки, то в ЖЛ так же появляется информация о данном событии:

Если вы хотите настроить выгрузку контактов из Битрикс24 в сегментированные списки Unisender, вам поможет наша платформа Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/