Полезные статьи об использования CRM и не только для автоматизации ручного труда.
Если вам нужна передача полей из сущности компания в сделку Битрикс24 без бизнес-процессов, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Автоматический бизнес-процесс на сущности Контакт CRM с отправкой клиенту поздравительного письма (с Днём рождения) через сервис рассылок UniSender в Битрикс24
- Функционал бизнес-процессов для запуска автоматизированных рассылок на сущностях Лид, Контакт, Компания, Сделка. Например, в зависимости от статуса Лида, отправляется то или иное письмо по разным шаблонам UniSender. - Уведомления в Живой ленте Сделки, Контакта, Лида, Компании, по статусу рассылки. Теперь вы будете понимать, как конкретный получатель реагирует на ваши письма. Это значит, что автоматически при формировании, например, Лида, приложение отправит по указанному е-мейл адресу шаблон письма, определенный вами. Точно так же произойдет рассылка при изменении конвертации Лида в Контакт или Компанию или Сделку. В комментариях к сущности появится уведомление об отправке рассылки на электронный адрес. В личном кабинете UniSender вы увидите выпуск рассылки, сформированный бизнес-действием. После того как у выпуска рассылки статус изменится на "Отправлено и проанализировано", вы увидите комментарий к сущности со статистикой по рассылке.
Кейс клиента
Задача
Необходимо, чтобы при наступлении равенства даты в пользовательском поле «День рождения» контакта CRM системы и системной даты, отправлялось поздравление с Днём рождения на E-mail контакта.
Решение
Для решения задачи, предлагаем использовать наш готовый робот с бизнес-процессом на Контакте с уведомлением клиента через интеграцию UniSender на своем Битрикс24. С помощью интеграции UniSender с Битрикс24 можно отправлять письма с профессионально оформленными шаблонами, получать полную статистику по Вашей рассылке, в т.ч. для оценки ее эффективности.
Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его полную адаптацию под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.
Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».
Порядок действий
Чтобы воспользоваться нашим решением, выполните пошагово следующий алгоритм:
1. Чтобы получить данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.
3. Выбираете: Контакт/Добавить поле
6. Добавляете шаблон бизнес-процесса для контакта.
7. Указываете название, описание, чек-бокс «Автоматически запускать» оставляете в состоянии «При добавлении». Нажимаете кнопку «Сохранить».
8. Открывается дизайнер бизнес-процессов.
9. Нажимаете кнопку «Импорт». Подтверждаете замену текущего шаблона тем, который вы загрузили с нашего сайта.
10. Выбираете загруженный файл бизнес-процесса Пинол и нажимаете кнопку «Импортировать».
11. НЕ ЗАБУДЬТЕ! Пролистать до низа страницы и нажать внизу кнопку "Сохранить"
Последовательность действий, отслеживание и итоговая статистика при выполнении бизнес-процесса автоматической рассылки UniSender в Битрикс24
1. Создаете новый контакт. Если поля «День рождения» нет в форме контакта (в первый раз надо настроить), то добавляете его (Показать поле), как показано ниже, из списка.
2. Задаёте день рождения. Сохраняете контакт.
Важно! Условием корректного выполнения бизнес-процесса является активность пользователя на портале.
Иными словами, если в момент, когда бизнес-процесс должен был «проснуться» после паузы, на портале нет ни одного активного пользователя, то он не сможет вовремя отработать, то есть, поздравить клиента.
Данная особенность является частью архитектуры системы, поэтому её нельзя исправить или как-то обойти. Но если на портале авторизован хотя бы один сотрудник и он выполняет какие-то действия, то бизнес-процесс будет выполнен корректно.
3. Далее запускается автоматический бизнес-процесс рассылки (без вашего участия). На вкладке бизнес-процесса отражается маршрутизация, где видны этапы его прохождения.
4. В журнале можете увидеть текущее состояние процесса.
5. В Ленте CRM вы видите уведомления об изменениях статуса отправки письма. Рассылка по шаблонам состоялась.
Чтобы получить файл с шаблоном бизнес-процесса, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.
Если вам нужна передача полей из сущности компания в сделку Битрикс24 без бизнес-процессов, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Ольга Симонова
|
|
1. (с возможностью сквозной регистрации, т.е. в процессе установки приложения, не выходя из него) 2. Получите бонус за регистрацию по в Юнисендер от нашей компании в виде купонов на или (при пополнении счета на 10$) на Ваш счет в Юнисендер 3. Можно использовать функционал бизнес-процессов для запуска рассылок. Просто настройте с помощью дизайнера бизнес-процессов в Битрикс24 автоматические рассылки по изменению статусов Ваших , , и, что особенно важно, . 4. Уведомления о статусе рассылки просматривайте прямо в "Живой ленте" Сделки, Контакта, Компании, Лида.С нашим продуктом теперь Вы всегда будете понимать, как конкретный абонент рассылки реагирует на Ваши письма. 5. Параметры монетизации данной интеграции описаны подробно в 6. Полезную информацию по установке и работе с бесплатной интеграцией автоматической рассылки Юнисендер Вы можете почерпнуть из , а для желающих подробно и досконально изучить тему рассылки, мы предлагаем подборку наших видеозаписей, собранных в . 7. Более полная информация о преимуществах Битрикс24 с интегрированным бесплатным Сервисом e-mail рассылок изложена популярно в на эту тему. |
Денис Чавк
|
|
Как раз очень хотел опробовать этот БП. Но скачать по ссылке его не получается  Пишет: {"status":"denied","message":""} Как его получить? |
Ольга Симонова
|
|
Если Вам необходим файл данного бизнес-процесса, пишите в комментарии, и мы свяжемся с Вами для обсуждения возможности получения шаблона бизнес-процесса. |
Алексей Окара
| ||
А я Вам его, чтобы Вы его не ждали, скинул Вам его в почту. | ||
Алексей Окара
|
|
Денис Чавк, поставили наш БП? Получаются поздравления? ))) Все радует? |
Борщ
| ||
|
Не удается скачать данный БП
Можете поправить ссылку для закачки? Спасибо! | ||
Алексей Окара
|
|
Борщ, здравствуйте Отправьте, пожалуйста, на почту ( строго в почту) 1. Адрес Вашего Битрикс24 2. Тарифный план Вашего Битрикс24 3. Срок действия тарифа Вашего Битрикс24( раздел Мой Битрикс24 в Вашем Битрикс24) 4. Логин в Юнисендере |
Вадим Борщ
|
|
Отправил. |
Алексей Окара
|
Иван Понамарев
|
|
Подскажите пожалуйста, ваш модуль отправки писем отправляет только на один email забитый в карточку контакта? И как можно изменить так, чтобы отправка шла на все адреса забитые в карточку контакта? |
Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте