order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяБаза знаний - статьиавтоматизация распределения лидов по ответственным

автоматизация распределения лидов по ответственным

Полезные статьи об использования CRM и не только для автоматизации ручного труда.

Если вам нужно обогащение лидов в Битрикс24 и контроль дубликатов CRM, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,

основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Бизнес-процессы, распределяющие лиды, полученные из разных источников, равномерно по ответственным.

Кейс клиента

Задачи

1. Новый лид может быть сформирован из разных источников (входящий звонок, CallBackhunter или Livetex в данном кейсе, может изменяться набор источников и их количество). Необходимо назначить ответственного в зависимости от источника с помощью соответствующего автоматического бизнес-процесса в системе.
2. Необходимо в цикле с интервалом (5 минут в данном кейсе, может изменяться) назначать ответственного (пока не произойдёт изменение статуса лида) по принципу:
• У сотрудника отдела продаж включён рабочий день в системе;
• Если не на кого назначать, то ответственным становится начальник отдела продаж.
Таким образом у лида каждые 5 минут будет меняться ответственный, пока кто-то из очередного назначенного не поменяет его статус, то есть, возьмёт в работу.
Порядок действий

Чтобы воспользоваться нашим решением, выполните пошагово следующий алгоритм.

1. Чтобы получить данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.

2. Открываете раздел вашего Битрикс24: CRM/Настройки/Автоматизация/Бизнес процессы.

3. В подразделе «Лид» нажимаете «Добавить шаблон».

4. Открывается окно ввода параметров бизнес-процесса, в котором вводите название бизнес-процесса и нажимаете кнопку «Сохранить». Чекбокс «Автоматически запускать» оставляете в состоянии «При добавлении» включено (как показано ниже).

5. Открывается дизайнер бизнес-процессов.

6. Нажимаете кнопку «Импорт». Подтверждаете замену текущего шаблона тем, который вы получили на шаге 1 данного алгоритма.

7. Выбираете загруженный файл бизнес-процесса Пинол и нажимаете кнопку «Импортировать».

8. НЕ ЗАБУДЬТЕ! Пролистать до низа страницы и нажать внизу на кнопку «Сохранить».

Повторяете все шаги аналогично для второго бизнес-процесса с шага 2.

Схематично бизнес-процесс автоматизации распределения Лидов по ответственным выглядит так:

Если вам нужно обогащение лидов в Битрикс24 и контроль дубликатов CRM, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,

основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Категории: Бизнес-процесс на Лиде

Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте