Если вам нужна интеграция по переносу (копированию) дел из сделки в компанию, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Бизнес-процесс смены ответственного за лид
Как настроить, чтобы лиды, создаваемые интеграцией LiveTex или Callbackhunter, были видны не только сотруднику с админ правами, но и менеджерам?
Нужно найти поле, которое есть во всех лидах, создающихся с LiveTex или Callbackhunter, и у них при создании менять ответственного.
Я приложил 4 скриншота:
- первый показывает, где стоит галочка около фразы "При добавлении" - означает, что бизнес-процесс запускается только при создании лида.
- второй - общий вид бизнес-процесса. Состоит из блоков: начало - условие - изменение документа - (дальше идет необязательный блок "задача") я там ставлю задачу - уведомить при необработке лида в течение 15 минут. Но это уже выходит за рамки данного кейса.
- третий показывает, что указывается в условии. Это фильтр, по нему выбираем лиды, в которых изменяем ответственного (у меня это поле "дополнительно об источнике", у вас может быть и название лида, я смотрю по скриншоту, они все одинаково называются.
- четвертый - изменение документа. У меня меняется три поля, вам достаточно одно - ответственный.
.
Если вам нужна интеграция по переносу (копированию) дел из сделки в компанию, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Алексей Окара
|
|
Здесь очень важно отметить, что данный бизнес процесс представлен нашим клиентом. Он использует сразу обе наши интеграции- интеграцию с онлайн звонком и онлайн чатом. Таким образом он квалифицирует и передает лиды нужным ответственным. Интеграция рассылок UniSender в Битрикс24: Интеграция онлайн чата Livetex в Битрикс24: Интеграция онлайн звонка Callbackhunter в Битрикс24: |
Валерий Андриянов
|
|
не могу скачать ваш бизнес процесс по распределению лида на livetex где не битые ссылки? |
Алексей Окара
|
|
Валерий Андриянов, здравствуйте. В этом примере реализации мы не выкладывали шаблон БП. В статье про это ничего не написано. Вы можете взять пример реализации из другого БП, где шаблон прилагается, вот |
Елена Хажина
|
|
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: |
Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте