order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяБаза знаний - статьиБизнес Процесс "Утверждение заявки по циклу" Битрикс24

Бизнес Процесс "Утверждение заявки по циклу" Битрикс24

Полезные статьи об использования CRM и не только для автоматизации ручного труда.

Если вы хотите настроить вебхук в Пинкит, чтобы узнать, сколько задач в сделке в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,

основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Рассмотрим, что из себя представляет процесс создания БП "Утверждение заявки по циклу". Допустим в компании согласование идет следующим образом:

1. Сотрудник подает заявку;

2. Заявка утверждается с руководителем автора заявки (согласно структуре компании). В том случае, если заявку подает главный руководитель (в нашем случае заранее заданный список директоров), то согласование не требуется;

3.1 Заявка подтверждена руководителем (п.2), затем переходит на согласование руководителю руководителя из п.2. И так до тех пор пока не дойдем до директора.;

3.2 Заявка отклонена руководителем (п.2), сотрудник получает сообщение об отказе. За основу возьмем уже созданный БП "Отгул".

Мы должны добавить еще несколько переменных в процесс: Текущий руководитель и Директор (с привязкой к пользователю), а также Утвержден (тип Да/Нет) Теперь присваиваем значения переменным Текущий руководитель и Директор. Здесь поможет модуль "Изменение переменных" из раздела Прочие. Добавляем в наш БП.

Теперь присваиваем значения переменным. Т.к. после присвоения переменной "Директор" мы указали возможность множественности, то теперь мы можем заполнить всех вышестоящих руководителей согласно структуре нашей компании. Пропустим момент проверки на должность автора заявки (его мы рассмотрели в БП "Отгул") и перейдем к согласованию заявки у всех руководителей сотрудника (по циклу).

Начинаем с действия "Цикл" из раздела Конструкции. В настройках указываем параметры, при которых цикл будет выполняться. В данном случае действие должно продолжаться до тех пор, пока мы не дойдем до директора. Еще нам нужно учесть вариант отклонения заявки руководителем любого уровня, поэтому нам потребуется переменная "Утвержден". В итоге мы входим в действие цикла тогда, когда на предыдущем этапе утверждения было получено согласие и должность утверждающего руководителя.

Затем переходим к самому процессу поиска руководителя. Берем действие "Выбор сотрудника" и "Изменение переменных" из раздела Прочее.

В итоге мы получаем начальника Текущего руководителя (в действии "Выбор сотрудника";) и это значение передаем в переменную Текущий руководитель (в действии "Изменение переменных";). Помните, что в начале БП Текущим руководителем мы выбираем автора заявки.

Обратите внимание на "Утверждение". Здесь мы использовали конструкцию "Изменение переменных". Параметры в итоге выглядят следующим образом:

Если вы хотите настроить вебхук в Пинкит, чтобы узнать, сколько задач в сделке в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,

основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Категории

Елена Хажина20 августа 2024 15:53
Регистрируйтесь по ссылке: https://lk.pinkit.io/register в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.

Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте