Полезные статьи об использования CRM и не только для автоматизации ручного труда.
Если вам нужна передача полей из сущности компания в сделку Битрикс24 без бизнес-процессов, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Автоматический бизнес-процесс на сущности Контакт CRM с отправкой клиенту поздравительного письма (с Днём рождения) через сервис рассылок UniSender в Битрикс24
- Функционал бизнес-процессов для запуска автоматизированных рассылок на сущностях Лид, Контакт, Компания, Сделка. Например, в зависимости от статуса Лида, отправляется то или иное письмо по разным шаблонам UniSender. - Уведомления в Живой ленте Сделки, Контакта, Лида, Компании, по статусу рассылки. Теперь вы будете понимать, как конкретный получатель реагирует на ваши письма. Это значит, что автоматически при формировании, например, Лида, приложение отправит по указанному е-мейл адресу шаблон письма, определенный вами. Точно так же произойдет рассылка при изменении конвертации Лида в Контакт или Компанию или Сделку. В комментариях к сущности появится уведомление об отправке рассылки на электронный адрес. В личном кабинете UniSender вы увидите выпуск рассылки, сформированный бизнес-действием. После того как у выпуска рассылки статус изменится на "Отправлено и проанализировано", вы увидите комментарий к сущности со статистикой по рассылке.
Кейс клиента
Задача
Необходимо, чтобы при наступлении равенства даты в пользовательском поле «День рождения» контакта CRM системы и системной даты, отправлялось поздравление с Днём рождения на E-mail контакта.
Решение
Для решения задачи, предлагаем использовать наш готовый робот с бизнес-процессом на Контакте с уведомлением клиента через интеграцию UniSender на своем Битрикс24. С помощью интеграции UniSender с Битрикс24 можно отправлять письма с профессионально оформленными шаблонами, получать полную статистику по Вашей рассылке, в т.ч. для оценки ее эффективности.
Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его полную адаптацию под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.
Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».
Порядок действий
Чтобы воспользоваться нашим решением, выполните пошагово следующий алгоритм:
1. Чтобы получить данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.
3. Выбираете: Контакт/Добавить поле
6. Добавляете шаблон бизнес-процесса для контакта.
7. Указываете название, описание, чек-бокс «Автоматически запускать» оставляете в состоянии «При добавлении». Нажимаете кнопку «Сохранить».
8. Открывается дизайнер бизнес-процессов.
9. Нажимаете кнопку «Импорт». Подтверждаете замену текущего шаблона тем, который вы загрузили с нашего сайта.
10. Выбираете загруженный файл бизнес-процесса Пинол и нажимаете кнопку «Импортировать».
11. НЕ ЗАБУДЬТЕ! Пролистать до низа страницы и нажать внизу кнопку "Сохранить"
Последовательность действий, отслеживание и итоговая статистика при выполнении бизнес-процесса автоматической рассылки UniSender в Битрикс24
1. Создаете новый контакт. Если поля «День рождения» нет в форме контакта (в первый раз надо настроить), то добавляете его (Показать поле), как показано ниже, из списка.
2. Задаёте день рождения. Сохраняете контакт.
Важно! Условием корректного выполнения бизнес-процесса является активность пользователя на портале.
Иными словами, если в момент, когда бизнес-процесс должен был «проснуться» после паузы, на портале нет ни одного активного пользователя, то он не сможет вовремя отработать, то есть, поздравить клиента.
Данная особенность является частью архитектуры системы, поэтому её нельзя исправить или как-то обойти. Но если на портале авторизован хотя бы один сотрудник и он выполняет какие-то действия, то бизнес-процесс будет выполнен корректно.
3. Далее запускается автоматический бизнес-процесс рассылки (без вашего участия). На вкладке бизнес-процесса отражается маршрутизация, где видны этапы его прохождения.
4. В журнале можете увидеть текущее состояние процесса.
5. В Ленте CRM вы видите уведомления об изменениях статуса отправки письма. Рассылка по шаблонам состоялась.
Чтобы получить файл с шаблоном бизнес-процесса, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.
Если вам нужна передача полей из сущности компания в сделку Битрикс24 без бизнес-процессов, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте