Полезные статьи об использования CRM и не только для автоматизации ручного труда.
Если вам нужно отслеживать изменения в CRM, работая с большим объемом данных, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Как настроить с помощью интеграции UniSender и Битрикс24 автоматическую отправку письма на успешно закрытой сделке Заказчику через 50 дней (или другой срок), в случае совпадения параметра в пользовательском поле
Кейс клиента
Задача
Сделка была завершена успешно (наименование стадии, а также порядок стадий сделки кастомизируется в системе).
По истечении 50 дней и в случае, если пользовательское поле "Индекс" равно значению "0,3" необходимо автоматически по электронной почте отправить письмо клиенту через сервис рассылок UniSender по заранее разработанному шаблону.
Решение
Для решения задачи, предлагаем использовать наш готовый робот с бизнес-процессом на Сделке с уведомлением клиента через интеграцию UniSender на своем Битрикс24. С помощью интеграции UniSender с Битрикс24 можно отправлять письма с профессионально оформленными шаблонами, получать полную статистику по Вашей рассылке, в т.ч. для оценки ее эффективности. Держите "руку на пульсе" компании, отслеживая в реальном режиме времени изменения каждой конкретной Сделки.
Порядок действий
Чтобы воспользоваться нашим решением, выполните пошагово следующий алгоритм.
1. Чтобы получить данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.
Последовательность действий, отслеживание и итоговая статистика при выполнении бизнес-процесса автоматической рассылки UniSender в Битрикс24.
1. Создаете новую сделку. Если поля "Индекс" нет в форме сделки (в первый раз надо настроить), то добавляете его, как показано ниже, из списка.
2. Устанавливаем значение индекса "0,3"
3. Переводим сделку в стадию "Сделка завершена"
4. Далее запускается автоматический бизнес-процесс рассылки из робота (без вашего участия). На вкладке бизнес-процесса запускается маршрутизация, где видны этапы прохождения бизнес-процесса.
5. В Ленте CRM вы видите уведомления об изменениях статуса отправки письма. Рассылка по шаблонам состоялась.
Схематично БП автоматизации рассылки UniSender в Битрикс24 через 50 дней на успешно закрытой сделке в случае совпадения параметра в пользовательском поле выглядит так:
Если вам нужно отслеживать изменения в CRM, работая с большим объемом данных, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит