order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяБаза знанийБизнес-процесс на СделкеБП на Сделке, по отправке письма Заказчику при совпадении параметра в пользовательском поле

БП на Сделке, по отправке письма Заказчику при совпадении параметра в пользовательском поле

Если вам нужно отслеживать изменения в CRM, работая с большим объемом данных, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Как настроить с помощью интеграции UniSender и Битрикс24 автоматическую отправку письма на успешно закрытой сделке Заказчику через 50 дней (или другой срок), в случае совпадения параметра в пользовательском поле

Кейс клиента

Задача

Сделка была завершена успешно (наименование стадии, а также порядок стадий сделки кастомизируется в системе).

По истечении 50 дней и в случае, если пользовательское поле "Индекс" равно значению "0,3" необходимо автоматически по электронной почте отправить письмо клиенту через сервис рассылок UniSender по заранее разработанному шаблону.
Решение

Для решения задачи, предлагаем использовать наш готовый робот с бизнес-процессом на Сделке с уведомлением клиента через интеграцию UniSender на своем Битрикс24. С помощью интеграции UniSender с Битрикс24 можно отправлять письма с профессионально оформленными шаблонами, получать полную статистику по Вашей рассылке, в т.ч. для оценки ее эффективности. Держите "руку на пульсе" компании, отслеживая в реальном режиме времени изменения каждой конкретной Сделки.
Порядок действий

Чтобы воспользоваться нашим решением, выполните пошагово следующий алгоритм.

1. Чтобы получить данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.

2. Открываете раздел вашего Битрикс24: CRM/Настройки/Настройки форм и отчетов/пользовательские поля.

3. Выбираете: Сделка/Добавить поле

4. Заполняете поля и нажимаете "Сохранить" (в примере установлено в поле "Значение по умолчанию" 0,3 для того, чтобы в большинстве случаев срабатывал наш робот)

5. Открываете раздел вашего Битрикс24: CRM/Настройки/Автоматизация/Сделки

6. Нажимаете кнопку "НАСТРОИТЬ РОБОТОВ" (справа)

7. В колонке с целевой стадией сделки (в нашем случае это "Сделка завершена") в разделе "РОБОТЫ" (снизу)нажимаете на ссылку "+добавить". Выбираете пункт меню "Сообщение в Живую ленту".

8. Заполняете поля. Нажимаете "СОХРАНИТЬ".

9. Нажимаете "Сохранить" внизу экрана. Нажимаете кнопку "НАСТРОИТЬ РОБОТОВ" (справа). Нажимаете "Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов".

10. Открывается дизайнер бизнес-процессов

11. Нажимаете кнопку "Импорт". Подтверждаете замену текущего шаблона тем, который вы получили на шаге 1 данного алгоритма.

12. Выбираете файл загруженного бизнес-процесса PinALL и нажимаете кнопку "Импортировать"

13. НЕ ЗАБУДЬТЕ! Пролистать до низа страницы и нажать внизу кнопку "Сохранить"

Последовательность действий, отслеживание и итоговая статистика при выполнении бизнес-процесса автоматической рассылки UniSender в Битрикс24.

1. Создаете новую сделку. Если поля "Индекс" нет в форме сделки (в первый раз надо настроить), то добавляете его, как показано ниже, из списка.

2. Устанавливаем значение индекса "0,3"

3. Переводим сделку в стадию "Сделка завершена"

4. Далее запускается автоматический бизнес-процесс рассылки из робота (без вашего участия). На вкладке бизнес-процесса запускается маршрутизация, где видны этапы прохождения бизнес-процесса.

5. В Ленте CRM вы видите уведомления об изменениях статуса отправки письма. Рассылка по шаблонам состоялась.

5. Завершающей стадией в отправке автоматической рассылки будет статус “Отправлено и проанализировано”, после чего вам станет доступна в ЖЛ статистика вашей рассылки: посещенные ссылки, прочтения, переходы (конкретные ссылки, по которым клиент перешел по данной рассылке, так же видно, что он отписался от рассылки). Данная статистика, согласно техническим возможностям UniSender, появляется в течении 50-71 часа с момента отправления рассылки и связана с анализом данных по проведенной рассылке .

6. Если клиент отписался от рассылки, то в ЖЛ так же появляется информация о данном событии:

7. В ЛК UniSender Вы увидите полную статистику по данной рассылке.

Схематично БП автоматизации рассылки UniSender в Битрикс24 через 50 дней на успешно закрытой сделке в случае совпадения параметра в пользовательском поле выглядит так:

Если вам нужно отслеживать изменения в CRM, работая с большим объемом данных, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Категории: Бизнес-процесс на Сделке

Юлия Белицкая19 октября 2018 10:56
Оставляйте комментарий, если нужен шаблон данного бизнес-процесса. Мы свяжемся с вами и обсудим возможность получения файла. Участвуйте в акции Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24 Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как создавать и устанавливать бизнес-процессы:

Полина Гальченко22 июля 2021 13:26
Сервис «Пинкит» (https://pinkit.io/) - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex). Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит» (https://pinkit.io/), то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.

Полина Гальченко22 июля 2021 13:28
Подписывайтесь на наш YouTube-канал (https://www.youtube.com/channel/UCGGx2cF4kn2MsRrP1Ote26A?sub_confirmation=1), где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.

Полина Гальченко22 июля 2021 13:28
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами (https://pinall.ru/company/otzyvy/) по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.

Елена Хажина19 сентября 2024 14:07
Регистрируйтесь по ссылке: https://lk.pinkit.io/register в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.

Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте