Бизнес-процессы, распределяющие лиды, полученные из разных источников, равномерно по ответственным.
Кейс клиента
Задачи
1. Новый лид может быть сформирован из разных источников (входящий звонок, CallBackhunter или Livetex в данном кейсе, может изменяться набор источников и их количество). Необходимо назначить ответственного в зависимости от источника с помощью соответствующего автоматического бизнес-процесса в системе.
2. Необходимо в цикле с интервалом (5 минут в данном кейсе, может изменяться) назначать ответственного (пока не произойдёт изменение статуса лида) по принципу:
• У сотрудника отдела продаж включён рабочий день в системе;
• Если не на кого назначать, то ответственным становится начальник отдела продаж.
Таким образом у лида каждые 5 минут будет меняться ответственный, пока кто-то из очередного назначенного не поменяет его статус, то есть, возьмёт в работу.
Решение
С учетом задачи кейса в системе будут созданы два бизнес-процесса. Первый процесс будет первоначально назначать ответственного в зависимости от источника. Второй процесс будет распределять лиды по ответственным в отделе продаж.
У нас так же имеется уже готовый шаблон бизнес-процесса для автоматической рассылки различных писем в зависимости от источника Лида (если вам нужна более гибкая схема, по которой проводится назначение ответственного, а далее отправка письма).
Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его полную адаптацию под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.
Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».
Порядок действий
Чтобы воспользоваться нашим решением, выполните пошагово следующий алгоритм.
1. Чтобы получить данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.
2. Открываете раздел вашего Битрикс24: CRM/Настройки/Автоматизация/Бизнес процессы.
3. В подразделе «Лид» нажимаете «Добавить шаблон».
4. Открывается окно ввода параметров бизнес-процесса, в котором вводите название бизнес-процесса и нажимаете кнопку «Сохранить». Чекбокс «Автоматически запускать» оставляете в состоянии «При добавлении» включено (как показано ниже).
5. Открывается дизайнер бизнес-процессов.
6. Нажимаете кнопку «Импорт». Подтверждаете замену текущего шаблона тем, который вы получили на шаге 1 данного алгоритма.
7. Выбираете загруженный файл бизнес-процесса Пинол и нажимаете кнопку «Импортировать».
8. НЕ ЗАБУДЬТЕ! Пролистать до низа страницы и нажать внизу на кнопку «Сохранить».
Схематично бизнес-процесс автоматизации распределения Лидов по ответственным выглядит так:
Чтобы получить данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.
Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте