Если вам необходимо настроить обогащение лидов в Битрикс24 и контроль дубликатов CRM, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Бизнес-процессы, распределяющие лиды, полученные из разных источников, равномерно по ответственным.
Кейс клиента
Задачи
1. Новый лид может быть сформирован из разных источников (входящий звонок, CallBackhunter или Livetex в данном кейсе, может изменяться набор источников и их количество). Необходимо назначить ответственного в зависимости от источника с помощью соответствующего автоматического бизнес-процесса в системе. 2. Необходимо в цикле с интервалом (5 минут в данном кейсе, может изменяться) назначать ответственного (пока не произойдёт изменение статуса лида) по принципу:
• У сотрудника отдела продаж включён рабочий день в системе;
• Если не на кого назначать, то ответственным становится начальник отдела продаж. Таким образом у лида каждые 5 минут будет меняться ответственный, пока кто-то из очередного назначенного не поменяет его статус, то есть, возьмёт в работу. Решение С учетом задачи кейса в системе будут созданы два бизнес-процесса. Первый процесс будет первоначально назначать ответственного в зависимости от источника. Второй процесс будет распределять лиды по ответственным в отделе продаж.
Порядок действий
Чтобы воспользоваться нашим решением, выполните пошагово следующий алгоритм.
1. Чтобы получить данный бизнес-процесс, напишите нам.
2. Открываете раздел вашего Битрикс24: CRM/Настройки/Автоматизация/Бизнес процессы.
3. В подразделе «Лид» нажимаете «Добавить шаблон».
4. Открывается окно ввода параметров бизнес-процесса, в котором вводите название бизнес-процесса и нажимаете кнопку «Сохранить». Чекбокс «Автоматически запускать» оставляете в состоянии «При добавлении» включено (как показано ниже).
5. Открывается дизайнер бизнес-процессов.
6. Нажимаете кнопку «Импорт». Подтверждаете замену текущего шаблона тем, который вы получили на шаге 1 данного алгоритма.
7. Выбираете загруженный файл бизнес-процесса Пинол и нажимаете кнопку «Импортировать».
8. НЕ ЗАБУДЬТЕ! Пролистать до низа страницы и нажать внизу на кнопку «Сохранить».
Повторяете все шаги аналогично для второго бизнес-процесса с шага 2. Схематично бизнес-процесс автоматизации распределения Лидов по ответственным выглядит так:
Если вам необходимо настроить обогащение лидов в Битрикс24 и контроль дубликатов CRM, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Виталий Макаркин
|
Прошу выслать на почту. +Вопрос: как можно делать равномерное распределние, то есть запоминать кто последний взял лид и в следующий раз начинать распрелеление из того кто в очереди, а не сначала?. |
Алексей Окара
|
Виталий Макаркин, здравствуйте Отправьте, пожалуйста, на почту 1. Адрес Вашего Битрикс24 2. Тарифный план, на котором работает Ваш Битрикс24 3. Срок действия лицензии Вашего Битрикс24( раздел Мой Битрикс24) |
Алексей Окара
| ||
| ||
Виталий Макаркин
| ||
Если же например 5 юзеров с начатым рабочим днем, и 3ий например взял себе этого юзера. То следующую заявка начнется с 4-го, потом 5ый. И я бы все это дело закольцевал. Так как бывают итуации когда и РОП не каждый день онлайн (можно просто РОПа в очередь добавлять, чтобы ему "пеликало" сколько "кругов прошла заявка" и ее не кто не взял". | ||
Алексей Окара
| ||||||
В настройках параметра действия крайне ограниченные возможнгости выбора т.е. или случайно или тупо на начальника( но это не вариант совершенно) Я уже давно переосмыслил этот БП, поскольку у нас каждый день его просят и сделал такой вывод, что надо на каждой стадии лида делать проверку, соответсвует ли время нахождения лида на этой стадии заданному. Поэтому если не бьется время, то мы лид просто обратно в барабан отдаем и его возьмем тот, кто прозвонит лид и его квалифицирует в нужные сущности. Вся магия в том, что менеджер должен брать только то, что реально сможет обработать, а все что не сможет- уйдет снова в барабан. В этом вся магия, а сам бп я Вам скинул.
нижняя часть. Для этого надо уходить на тарифный план Компания, чтобы в БП это работало. Тогда можно пропускать тех, кто кто не включил рабочий день( это отлично мотивирует включать себе рабочий день у сотрудников помимо дубинки руководителя)
весь вопрос в том, что Вы можете проверять только первую стадию, а можете дополнительно сделать как я выше написал. Это самый рабочий подход. Проверено на куче порталов Битрикс24 по различным тематикам. | ||||||
Виталий Макаркин
|
Не появляется такое что одному или двум менеджерам может "везти" и их система рандомно будет выбирать каждый раз а остальные будут сидеть без заявок? ( я имею рандомно с них начинать) а если заявка приходит раз в 20 минут, и им надо 10 минут на обработку заявки, то у них всегда будет время брать занявки. А очередность как я понял, это просто в Битрикс24 такого функционала нет, а так можно было бы? |
Алексей Окара
| ||||||
| ||||||
Виталий Макаркин
| ||
Просто в голове крутишь тысяци вариантов перед тем как менджеры могу "поднять бунт") Т.к. если работают за % и заявки уходят хитрецу Васе, вся система может быть поставлено по сомнение... вот за это пока волнения. Ну еще одну идею это так мысли в слух конечно, выбирать рандомно, потом смотреть кто за сегодня уже взял заявку, выбирать среди тех (рандомно) у кого нет и статус в работе. И так до последнего, как у всех будут по 1 заявки, опять среди всех, и дальше по 2м заявкам смотреть... это так может для мыслей и идей. Я вас услышал) | ||
Алексей Окара
| ||||
| ||||
Виталий Макаркин
| ||
| ||
Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте