Бонусные карты и программа лояльности для Битрикс24

Если вы хотите настроить интеграцию IIKO с Битрикс24 и программой лояльности, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

В стандартном функционале CRM Битрикс24 нет таких сущностей, которые нужны при работе с программой лояльности. Например:

• бонусная карта клиента;


• операции начисления и списания бонусов;


• операции увеличения или уменьшения процента по карте;


• операции по работе с картами (выпуск карт и закрепление за гостем; блокировка карты (постоянная или временная));


• журнал операций с картами в разрезе клиентов CRM.

Кроме того, в Битрикс24 не предусмотрена возможность взаимодействовать с этими сущностями через REST-API из других систем (1С, r_keeper или любой другой бэк-офис).

Данное приложение расширяет функционал Битрикс24 добавляя эти возможности в CRM-систему.

Для кого приложение «Лояльность: карты и бонусные счета клиентов»?

Приложение «Лояльность: карты и бонусные счета клиентов» предназначено для компаний, работающих в направлении B2C. Это и HoReCa (сфера услуг индустрии гостеприимства и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением продукции в месте продажи), и периодические продажи в рознице. Чаще всего приложение используют кофейни, рестораны, фастфуд и розница.

Если компания работает с клиентами по программе лояльности и для этого использует пластиковые карты, то данное приложение позволит наладить учёт выпуска карт и хранение информации по бонусным баллам и счетам в CRM.

Есть возможность интеграции с кассовым программным обеспечением (например «Poster»).

Функциональные блоки приложения

 ☞ Карты лояльности

У любой карты есть атрибуты:

• номер;


• баланс;


• % скидки;


• статус (активна, заблокирована, удалена);


• связь с клиентом Битрикс24.

 ☞ Выпуск новой карты и привязка к пользователю

Если у контакта в Битрикс24 нет карты, то при загрузке плейсмента «Лояльность: карты» будет предложено добавить для контакта карту.

Если номер карты занят другим контактом, то приложение сообщит об этом и не даст создать дубль.

 ☞ Начисление и списание с баланса карты через интерфейс приложения в карточке клиента в Битрикс24

Все операции по начислению и списанию с карты протоколируются в системе:

В выписке по карте указывается тип, сумма операции и документ-основание. Например, ручная корректировка менеджером.

Операции списания чаще всего производятся в другой системе, а потом данные автоматически загружаются через API. При необходимости менеджер может произвести операцию списания и в ручном режиме через карточку контакта.

 ☞ Изменение % по карте в карточке контакта в Битрикс24

В карте может хранится процент скидки или кешбека по клиенту. Операции изменения процента фиксируются и всегда можно установить причину изменения процента.

В журнале операций фиксируется, какой процент по карте установлен и на основании чего это произошло:

☞ Блокирование карты у текущего пользователя

Для блокирования карты у текущего пользователя требуется ввести информацию о причине блокировки. Блокировка карты приводит к тому, что операции с картой запрещаются. Если необходимо, то можно произвести операцию разблокировки карты.

Операция блокировки временная, поэтому при необходимости карту можно разблокировать:

Сервисные операции с картой фиксируются в «Журнале операций»:

 ☞ История транзакций по карте

Все операции по карте протоколируются, но пользователи Битрикс24 не могут редактировать журнал операций.

Каждая операция содержит следующую информацию:

• уникальный номер;


• тип операции (начисление на карту, списание с карты);


• документ-основание: (идентификатор документа, наименование документа, комментарий);


• время совершения операции;


• сумма операции;

Все операции списания или начисления доступны в выписке по карте.

Если в вашем бизнесе нужны дополнительные возможности для работы с программой лояльности, которых нет в данном приложении или требуется доработка под нестандартные пользовательские сценарии, то заполните форму обратной связи, мы свяжемся с вами, согласуем сценарии работы и реализуем необходимые доработки приложения для нужд вашего бизнеса.

Встройка приложения в интерфейс Битрикс24

Приложение реализовано в среде Битрикс24. Для его функционирования необходимо быть зарегистрированным в Битрикс24 и у сотрудников должен быть разрешен доступ к блоку CRM, так как операции производятся из карточки контакта.

Приложение встраивается в карточку контакта в CRM и предоставляет следующие возможности:

• выпуск и привязка карты;


• операции с балансом карты (начисление, списание, изменение процента скидок по карте);


• блокировка карты;


• просмотр истории транзакций по карте.

Дополнительные поля в Битрикс24 создаваемые приложением

При установке приложения в сущности Контакт вашей CRM Битрикс24 автоматически будут созданы такие поля:

• номер карты


• баланс


• процент скидки

Все поля создаются в режиме «Только чтение», изменение значений возможно только через приложение. По полям возможен поиск, фильтрация стандартными средствами Битрикс24.

Дополнительные блоки для CRM-роботов и бизнес-процессов

Приложение использует CRM-робот: кэшбек на счёт для сделок. CRM-робот «кэшбек на счёт» позволяет организовать начисление процента c закрытой сделки на счёт контрагента.

Можно гибко настроить условие срабатывания робота:

Если вы хотите настроить интеграцию IIKO с Битрикс24 и программой лояльности, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит