basket
Личный кабинет
  • ЛК Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Реквизиты
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис внедрения Пинкит
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Кейсы
  • Обучение
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Пробный) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Лицензия на Пинкит (тариф Энтерпрайз) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup PRO img WhatsApp Business Api img Wazzup Max img Wazzup Start img Wazzup Inbox
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Пинкит
    img Лицензия на Пинкит (тариф Пробный) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Лицензия на Пинкит (тариф Энтерпрайз)
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация по работе с Пинкит img Разработка технического задания img Техническая поддержка Битрикс24 img Онлайн-консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн-вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Пользователь» img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Продавец» img Онлайн-консультация Битрикс24 пакет «Руководитель» img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала" img Вебинар Мясорубка CRM
  • Кейсы
  • Обучение
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяИнформацияСтатьиКак получать уведомления в чат по Делам в Битрикс24? Инструкция - PinALL

Как получать уведомления в чат по Делам в Битрикс24? Инструкция

Инструкции по настройке интеграций Пинкит, автоматизации бизнес-процессов Битрикс24 и другие полезные статьи.

RSS
24.10.2019

Данное решение поможет решить проблему, когда менеджер забывает перезвонить клиенту или пропускает важное событие (пришло письмо от Лида, назначена встреча с клиентом, просрочена задача и т.д.).

Это позволит менеджерам эффективнее работать, а руководителю отслеживать проблемные процессы в работе компании.

Алексей ОкараЕсли вы хотите обновить коробку Битрикс24, воспользуйтесь нашей интеграционной шиной Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

⏩ Какие сервисы можно интегрировать?


Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:





Интерфейс приложения


Так как данное активити входит в платформу Пинкит, то для его работы необходимо сначала установить Пинкит (ссылки смотрите выше).

После установки в вашем Битрикс24 появится новый пункт:

Активити «Запуск бизнес-процесса по Делу»

Нажмите на синюю кнопку «Дела в CRM: Настроить автозапуск бизнес-процессов». Откроется окно с настройками активити, как показано на скриншоте выше.

Настройка приложения


Чтобы настроить приложение, нужно указать, какой бизнес-процесс запускаем и в зависимости от каких Сущностей CRM и типа дела.

Чтобы настроить активити, нужно указать, какой бизнес-процесс запускаем и в зависимости от каких Сущностей CRM и типа дела

Рассмотрим возможные настройки приложения.

  1. Сущность. В данном поле выбирается сущность Битрикс24 (Лид, Сделка, Контакт, Компания), для которой запускается бизнес-процесс.

  2. Событие. В данном поле выбирается тип события:

    - Создание — бизнес-процесс будет запускаться при создании дела,

    - Обновление — бизнес-процесс будет запускаться при обновлении дела в сущности.

  3. Тип дела. Поле может иметь такие значения:

    - Встреча — бизнес-процесс будет запускаться при назначении или обновлении встречи;

    - Звонок — бизнес-процесс будет запускаться при звонке. В зависимости от типа звонка (входящий, исходящий), можно настроить дополнительное поле "Направление", чтобы бизнес-процесс запускался для исходящих или для входящих звонков;

    - Задача — бизнес-процесс будет запускаться при создании или обновлении встреч в сущности. Дополнительно можно настроить запуск бизнес-процесса по статусу задачи — запускать для ожидающих, завершенных и автоматически завершенных задач;

    - Письмо — бизнес-процесс будет запускаться, когда получено или отправлено письмо (указывается в дополнительном поле "Направление").

  4. Направление. В данном поле выбирается направление дела, по которому будет запускаться бизнес процесс. Возможны два варианта: исходящее и входящее направление. Данное поле заполняется, если тип дела — звонок или письмо.

  5. Статус. В данном поле выбирается статус дела. Возможные значения:

    - Ожидается — бизнес-процесс запускается для незавершенного дела,

    - Завершено — процесс запускается при завершении дела,

    - Завершено автоматически — процесс запускается при автоматическом завершении дела.

  6. Бизнес-процесс. Здесь указывается бизнес-процесс, который будет запускаться при указанных условиях. При этом, бизнес-процессы должны быть загружены в бизнес-процессы CRM (Настройки - > Роботы и бизнес-процессы -> Бизнес процессы).


Инструкции, как настроить уведомления в чат сотруднику в зависимости от ваших задач


Рассмотрим примеры настройки активити, чтобы приходило уведомление в чат ответственному менеджеру, если:

  1. Пропущен звонок по Сделке

  2. Пришло письмо от Лида

  3. Создана Встреча

  4. Просрочена Задача

  5. Письмо в Компанию отправлено и нужна реакция менеджера

  6. Завершен исходящий звонок и нужно не забыть зафиксировать суть разговора.

1. Отправка сообщение менеджеру в чат, если пропущен звонок по Сделке


Задача: менеджер пропустил входящий звонок по сделке. Нужно автоматически отправлять ему сообщения в чат от имени руководителя компании. Отправка таких сообщений в чат позволит не потерять важные сообщения в Центре уведомлений Битрикс24 (колокольчик).

Решение задачи. Первым делом создадим шаблон бизнес-процесса для Сделок с использованием активити Пинол по отправке сообщения в чат:

Создадим шаблон бизнес-процесса для Сделок с использованием активити Пинол по отправке сообщения в чат

Теперь настроим данный бизнес-процесс:

Настройки бизнес-процесса по отправке сообщения в чат

Обязательными полями для ввода информации являются:

  • Текст сообщения — это сообщение, которое будет отправлено менеджеру.

  • Кому сообщение – тут необходимо указать менеджера, для кого будет осуществляться отправка. Если необходимо, чтобы сообщение отправлялось ответственному менеджеру, то укажите {=Document:ASSIGNED_BY_ID}.

  • Запускать от имени — указывается сотрудник, от чьего имени будет приходить уведомление.

Когда бизнес-процесс создан и настроен, переходим к настройке активити «Запуск бизнес-процесса по Делу». Настроим запуск созданного бизнес-процесса из Сделки в случае пропущенного звонка:

Настроим запуск созданного бизнес-процесса из Сделки в случае пропущенного звонка

Выполним тестовый звонок. У нас будет создано Дело с информированием о пропущенном звонке:

Создано Дело с информированием о пропущенном звонке

Сразу же после появления Дела в чат ответственному сотруднику придет сообщение от руководителя, что нужно проверить и отреагировать на пропущенный звонок:

В чат ответственному сотруднику придет сообщение от руководителя, что нужно проверить и отреагировать на пропущенный звонок

Такое решение сведет к минимуму вероятность того, что менеджер пропустит важные звонки, задачи и встречи.

Немного измените настройки активити, чтобы сообщения дублировались в групповой чат (например, чат руководства).

2. Отправка уведомления в чат менеджеру при получении письма от Лида


Задача: пришло письмо и создан Лид. Нужно отправить уведомление об этом событии менеджеру в персональный чат.

Решение задачи. Будем использовать такой же бизнес-процесс по отправке сообщения в чат при помощи активити Пинол, как и для решения предыдущей задачи. Настройки бизнес-процесса:

Настройки бизнес-процесса по отправке сообщения в чат

Теперь настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», чтобы наш бизнес-процесс запускался при входящем письме:

Настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», чтобы бизнес-процесс по отправке сообщения в чат запускался при входящем письме

Отправляем тестовое письмо из карточки Лида:

Отправляем тестовое письмо из карточки Лида

При получении письма срабатывает Бизнес процесс по отправке сообщения в чат, и менеджер получает уведомление:

При получении письма срабатывает бизнес-процесс по отправке сообщения менеджеру в чат

3. Отправка уведомления в чат сотруднику, если создана Встреча


Задача. Создана Встреча. Нужно отправить уведомление в чат ответственному по встрече менеджеру.

Решение задачи. Как и в предыдущей задаче, создадим бизнес-процесс для Контакта с такими настройками параметров действия:

Настройки параметров действия бизнес-процесса для Контакта

Настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», чтобы наш бизнес-процесс запускался при создании встречи:

Настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», чтобы наш бизнес-процесс запускался при создании встречи

Для проверки создадим встречу:

Создадим встречу

Сразу же менеджеру будет отправлено сообщение в чат о запланированной встрече:

Менеджеру будет отправлено сообщение в чат о запланированной встрече

Данный кейс хорошо подойдет для информирования менеджеров или руководство о пропущенных встречах с целью разбора ситуации.

4. Отправка сообщения в чат менеджеру, если у задачи закончился крайний срок


Задача: у задачи, связанной с Компанией, истек срок выполнения. Необходимо информировать менеджера в чат, что по Компании есть задача с истекшим сроком.

Решение задачи. Создадим бизнес-процесс для отправки сообщения в чат менеджеру. В настройках параметров действия бизнес-процесса укажем:

Настройки параметров действия бизнес-процесса

Перейдем к настройкам активити «Запуск бизнес-процесса по Делу»:

Настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», когда по Компании есть простроченная задача

Смоделируем ситуацию, когда истек срок в задаче по Компании, чтобы проверить работу бизнес-процесса:

Истек срок в задаче по Компании

Если все сделано правильно, то при появлении просроченной задачи менеджеру будет отправляться уведомление в персональный чат:

Менеджеру будет отправлено сообщение в чат о просроченной задаче


5. Отправка сообщения в чат, если 5 дней назад было отправлено письмо в Компанию (нужна реакция менеджера)


Задача: прошло 5 дней с момента отправки письма в на e-mail Компании. Нужно отправить в чат ответственному менеджеру сообщение, что нужна его реакция (в письме мог быть договор, предложение, счет и т.д.).

Решение задачи. Сначала создадим бизнес-процесс для отправки сообщения в чат менеджеру. В настройках параметров действия добавим паузу 5 дней для срабатывания процесса. В уведомлении укажем, что нужно связаться с клиентом, так как прошло достаточно много времени для принятия решения по отправленному письму:

Настройки параметров действия бизнес-процесса

Настроим запуск бизнес-процесса с помощью активити «Запуск бизнес-процесса по Делу»:

Настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», чтобы бизнес-процесс запускался спустя 5 дней после отправки письма в Компанию

Отправим письмо в Компанию:

Отправим письмо в Компанию

Будет запущен бизнес-процесс с паузой в 5 дней. Через 5 дней менеджер получит уведомление в персональный чат:

Менеджеру будет отправлено сообщение в чат после того, как пройдет 5 дней с момента отправки письма

6. Отправка сообщения в чат менеджеру, чтобы он не забыл добавить комментарий после телефонного разговора


Задача: менеджер сделал телефонный звонок Контакту. Нужно отправить сообщение в чат, чтобы он не забыл добавить комментарий о сути разговора.

Решение задачи. Первым делом настроим шаблон бизнес-процесса для отправки сообщения в чат менеджеру:

Настройки параметров действия бизнес-процесса

Настроим запуск бизнес-процесса с помощью активити «Запуск бизнес-процесса по Делу»:

Настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», чтобы бизнес-процесс запускался после исходящего звонка

Выполним исходящий звонок:

Выполним исходящий звонок

Сразу же после звонка менеджеру будет отправлено уведомление в чат, чтобы он не забыл дать отбивку по звонку.

Выводы


Мы рассмотрели всего несколько вариантов, как можно, используя активити «Запуск бизнес-процесса по Делу» платформы Пинкит, автоматизировать отправку сотруднику сообщений в чат. Исходя из приведенных примеров и инструкций вы можете реализовать большое количество разнообразных сценариев работы в вашей компании.

Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит


С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.

Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит

Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пиникт: https://lk.pinkit.io/tariffs



Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Татьяна Плахутина 29.10.2019 13:53:28
Узнайте больше о функционале Битрикс24 из видео специального плей-листа на нашем YouTube-канале:
0
Татьяна Плахутина 29.10.2019 13:54:03
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые полезные видео.

Будем благодарны за обратную связь — добавляйте комментарии, и ставьте лайки на понравившихся роликах.
0
Елена Хажина 22.02.2023 19:14:54
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где вы найдете много полезных кейсов по работе с email-рассылками в CRM.
0
Елена Хажина 22.02.2023 19:15:30
А вы уже смотрели наш раздел "Обучение"? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
0
Елена Хажина 22.02.2023 19:15:46
Чтобы расширить функционал Вашего портала, установите ПИНКИТ – незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
0
Елена Хажина 22.02.2023 19:16:03
Сервис ПИНКИТ – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.

Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko.
0
Елена Хажина 22.02.2023 19:16:30
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные вебинары.

Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным
0
Маргарита Захарова 21.06.2024 18:03:35
Регистрируйтесь по ссылке: https://lk.pinkit.io/register в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.
0
Павел Филатов 20.06.2025 11:20:02
Ознакомьтесь с нашим разделом кейсы, где можно скачать готовые шаблоны интеграций.
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Корпорация. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Корпорация
    от
    Подробнее
  • Онлайн-консультация по работе с Пинкит. Фото
    Онлайн-консультация по работе с Пинкит
    На заказ
    В корзину
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от
    Подробнее

  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2025
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой