Личный кабинет
  • База знаний
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
  • CMS
  • Бизнес-процессы
  • Услуги
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиКак получать уведомления в чат по Делам в Битрикс24? Инструкция

Как получать уведомления в чат по Делам в Битрикс24? Инструкция

RSS

24.10.2019

Данное решение поможет решить проблему, когда менеджер забывает перезвонить клиенту или пропускает важное событие (пришло письмо от Лида, назначена встреча с клиентом, просрочена задача и т.д.).

Установите базу бизнес-процессов для Битрикс24 от Пинол и настройте активити «Запуск бизнес-процесса по Делу» по данной инструкции. Это поможет менеджерам эффективнее работать, а руководителю отслеживать проблемные процессы в работе компании.

Алексей Окара

Суть проблемы — даже если вы ведете дела в CRM, то все равно сотрудники могут пропускать важные события. Уведомления о том, что задача просрочена или пропущен звонок от клиента приходят в Центр уведомлений в Битрикс24 или на почту сотруднику. Но, согласитесь, в общем потоке таких уведомлений менеджер легко может пропустить важное событие.

Другое дело, если сотрудник получит сообщение о важных делах непосредственно от своего руководителя в личный чат Битрикс24. Например, сотрудник закончил телефонный разговор с клиентом и тут же получает от руководителя напоминание в чат, чтобы не забыл добавить комментарий к карточке Контакта! Фантастика? Нет, простая автоматизация с помощью бизнес-процессов.

По умолчанию в Битрикс24 есть несколько десятков готовых действий (Activity) для создания собственных бизнес-процессов. Но этого недостаточно, и часто у компаний возникает потребность в создании собственного активити (действия).

Мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол».

Список активити, входящих в приложение, постоянно растет. Представляем вам очередное обновление — активити «Запуск бизнес-процесса по Делу». Как только в Лиде, Компании, Контакте или Сделке создается Дело, активити автоматически запустит один или несколько ваших бизнес-процессов.


Так как данное активити — это часть приложения «База бизнес-процессов Пинол», то для его работы необходимо сначала установить приложение:

Установить приложение для России Установить приложение для Украины


Интерфейс приложения


После установки приложения «База бизнес-процессов Пинол», в вашем Битрикс24 появится новый пункт:

Активити «Запуск бизнес-процесса по Делу»

Нажмите на синюю кнопку «Дела в CRM: Настроить автозапуск бизнес-процессов». Откроется окно с настройками активити, как показано на скриншоте выше.


Настройка приложения


Чтобы настроить приложение, нужно указать, какой бизнес-процесс запускаем и в зависимости от каких Сущностей CRM и типа дела.

Чтобы настроить активити, нужно указать, какой бизнес-процесс запускаем и в зависимости от каких Сущностей CRM и типа дела

Рассмотрим возможные настройки приложения.

  1. Сущность. В данном поле выбирается сущность Битрикс24 (Лид, Сделка, Контакт, Компания), для которой запускается бизнес-процесс.

  2. Событие. В данном поле выбирается тип события:

    - создание — бизнес-процесс будет запускаться при создании дела,

    - обновление — бизнес-процесс будет запускаться при обновлении дела в сущности.

  3. Тип дела. Поле может иметь такие значения:

    - встреча — бизнес-процесс будет запускаться при назначении или обновлении встречи;

    - звонок — бизнес-процесс будет запускаться при звонке. В зависимости от типа звонка (входящий, исходящий) можно настроить дополнительное поле направление, чтобы бизнес-процесс запускался для исходящих или для входящих звонков;

    - задача — бизнес-процесс будет запускаться при создании или обновлении встреч в сущности. Дополнительно можно настроить запуск бизнес-процесса по статусу задачи — запускать для ожидающих, завершенных и автоматически завершенных задач;

    - письмо — бизнес-процесс будет запускаться, когда получено или отправлено письмо (указывается в дополнительном поле направление.

  4. Направление. В данном поле выбирается направление дела по которому будет запускаться бизнес процесс. Возможны два варианта: исходящее и входящее направление. Данное поле заполняется если тип дела — звонок или письмо.

  5. Статус. В данном поле выбирается статус дела. Возможные значения:

    - ожидается — бизнес-процесс запускается для незавершенного дела,

    - завершено — процесс запускается при завершении дела,

    - завершено автоматически — процесс запускается при автоматическом завершении дела.

  6. Бизнес процесс. Здесь указывается бизнес-процесс, который будет запускаться при указанных условиях. При этом, бизнес-процессы должны быть загружены в бизнес-процессы CRM (Настройки - > Роботы и бизнес-процессы -> Бизнес процессы).


Инструкции, как настроить уведомления в чат сотруднику в зависимости от ваших задач


Рассмотрим примеры настройки активити, чтобы приходило уведомление в чат ответственному менеджеру, если:

  1. Пропущен звонок по Сделке

  2. Пришло письмо от Лида

  3. Создана Встреча

  4. Просрочена Задача

  5. Письмо в Компанию отправлено и нужна реакция менеджера

  6. Завершен исходящий звонок и нужно не забыть зафиксировать суть разговора.


1. Отправка сообщение менеджеру в чат, если пропущен звонок по Сделке


Задача: менеджер пропустил входящий звонок по сделке. Нужно автоматически отправлять ему сообщения в чат от имени руководителя компании. Отправка таких сообщений в чат позволит не потерять важные сообщения в Центре уведомлений Битрикс24 (колокольчик).

Решение задачи. Первым делом создадим шаблон бизнес-процесса для Сделок с использованием активити Пинол по отправке сообщения в чат:

Создадим шаблон бизнес-процесса для Сделок с использованием активити Пинол по отправке сообщения в чат

Теперь настроим данный бизнес-процесс:

Настройки бизнес-процесса по отправке сообщения в чат

Обязательными полями для ввода информации являются:

  • Текст сообщения — это сообщение, которое будет отправлено менеджеру.

  • Кому сообщение – тут необходимо указать менеджера для кого будет осуществляться отправка. Если необходимо, чтобы сообщение отправлялось ответственному менеджеру, то укажите {=Document:ASSIGNED_BY_ID}.

  • Запускать от имени — указывается сотрудник, от чьего имени будет приходить уведомление.

Когда бизнес-процесс создан и настроен, переходим к настройке активити «Запуск бизнес-процесса по Делу». Настроим запуск созданного бизнес-процесса из Сделки в случае пропущенного звонка:

Настроим запуск созданного бизнес-процесса из Сделки в случае пропущенного звонка

Выполним тестовый звонок. У нас будет создано Дело с информированием о пропущенном звонке:

Создано Дело с информированием о пропущенном звонке

Сразу же после появления Дела в чат ответственному сотруднику придет сообщение от руководителя, что нужно проверить и отреагировать на пропущенный звонок:

В чат ответственному сотруднику придет сообщение от руководителя, что нужно проверить и отреагировать на пропущенный звонок

Такое решение сведет к минимуму вероятность того, что менеджер пропустит важные звонки, задачи и встречи.

Немного измените настройки активити, чтобы сообщения дублировались в групповой чат (например, чат руководства).


2. Отправка уведомления в чат менеджеру при получении письма от Лида


Задача: пришло письмо и создан Лид. Нужно отправить уведомление об этом событии менеджеру в персональный чат.

Решение задачи. Будем использовать такой же бизнес-процесс по отправке сообщения в чат при помощи активити Пинол, как и для решения предыдущей задачи. Настройки бизнес-процесса:

Настройки бизнес-процесса по отправке сообщения в чат

Теперь настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», чтобы наш бизнес-процесс запускался при входящем письме:

Настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», чтобы бизнес-процесс по отправке сообщения в чат запускался при входящем письме

Отправляем тестовое письмо из карточки Лида:

Отправляем тестовое письмо из карточки Лида

При получении письма срабатывает Бизнес процесс по отправке сообщения в чат, и менеджер получает уведомление:

При получении письма срабатывает бизнес-процесс по отправке сообщения менеджеру в чат

3. Отправка уведомления в чат сотруднику, если создана Встреча


Задача. Создана Встреча. Нужно отправить уведомление в чат ответственному по встрече менеджеру.

Решение задачи. Как и в предыдущей задаче, создадим бизнес-процесс для Контакта с такими настройками параметров действия:

Настройки параметров действия бизнес-процесса для Контакта

Настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», чтобы наш бизнес-процесс запускался при создании встречи:

Настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», чтобы наш бизнес-процесс запускался при создании встречи

Для проверки создадим встречу:

Создадим встречу

Сразу же менеджеру будет отправлено сообщение в чат о запланированной встрече:

Менеджеру будет отправлено сообщение в чат о запланированной встрече

Данный кейс хорошо подойдет для информирования менеджеров или руководство о пропущенных встречах с целью разбора ситуации.


4. Отправка сообщения в чат менеджеру, если у задачи закончился крайний срок


Задача: у задачи, связанной с Компанией, истек срок выполнения. Необходимо информировать менеджера в чат, что по Компании есть задача с истекшим сроком.

Решение задачи. Создадим бизнес-процесс для отправки сообщения в чат менеджеру. В настройках параметров действия бизнес-процесса укажем:

Настройки параметров действия бизнес-процесса

Перейдем к настройкам активити «Запуск бизнес-процесса по Делу»:

Настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», когда по Компании есть простроченная задача

Смоделируем ситуацию, когда истек срок в задаче по Компании, чтобы проверить работу бизнес-процесса:

Истек срок в задаче по Компании

Если все сделано правильно, то при появлении просроченной задачи менеджеру будет отправляться уведомление в персональный чат:

Менеджеру будет отправлено сообщение в чат о просроченной задаче


5. Отправка сообщения в чат, если 5 дней назад было отправлено письмо в Компанию (нужна реакция менеджера)


Задача: прошло 5 дней с момента отправки письма в на e-mail Компании. Нужно отправить в чат ответственному менеджеру сообщение, что нужна его реакция (в письме мог быть договор, предложение, счет и т.д.).

Решение задачи. Сначала создадим бизнес-процесс для отправки сообщения в чат менеджеру. В настройках параметров действия добавим паузу 5 дней для срабатывания процесса. В уведомлении укажем, что нужно связаться с клиентом, так как прошло достаточно много времени для принятия решения по отправленному письму:

Настройки параметров действия бизнес-процесса

Настроим запуск бизнес-процесса с помощью активити «Запуск бизнес-процесса по Делу»:

Настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», чтобы бизнес-процесс запускался спустя 5 дней после отправки письма в Компанию

Отправим письмо в Компанию:

Отправим письмо в Компанию

Будет запущен бизнес-процесс с паузой в 5 дней. Через 5 дней менеджер получит уведомление в персональный чат:

Менеджеру будет отправлено сообщение в чат после того, как пройдет 5 дней с момента отправки письма

6. Отправка сообщения в чат менеджеру, чтобы он не забыл добавить комментарий после телефонного разговора


Задача: менеджер сделал телефонный звонок Контакту. Нужно отправить сообщение в чат, чтобы он не забыл добавить комментарий о сути разговора.

Решение задачи. Первым делом настроим шаблон бизнес-процесса для отправки сообщения в чат менеджеру:

Настройки параметров действия бизнес-процесса

Настроим запуск бизнес-процесса с помощью активити «Запуск бизнес-процесса по Делу»:

Настроим активити «Запуск бизнес-процесса по Делу», чтобы бизнес-процесс запускался после исходящего звонка

Выполним исходящий звонок:

Выполним исходящий звонок

Сразу же после звонка менеджеру будет отправлено уведомление в чат, чтобы он не забыл дать отбивку по звонку.



Выводы


Мы рассмотрели всего несколько вариантов, как можно, используя активити «Запуск бизнес-процесса по Делу» приложения «База бизнес-процессов Пинол», автоматизировать отправку сотруднику сообщений в чат. Исходя из приведенных примеров и инструкций вы можете реализовать большое количество разнообразных сценариев работы в вашей компании.

Если у вас остались вопросы или вам нужна помощь в автоматизации бизнес-процессов, то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Татьяна Плахутина 29.10.2019 13:53:28
Узнайте больше о функционале Битрикс24 из видео специального плей-листа на нашем YouTube-канале:
0
Татьяна Плахутина 29.10.2019 13:54:03
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые полезные видео.

Будем благодарны за обратную связь — добавляйте комментарии, и ставьте лайки на понравившихся роликах.
0
Татьяна Плахутина 29.10.2019 13:55:11
Битрикс24 — одновременно простой и сложный инструмент для коллективной работы. Если все настроить правильно и добиться высокой вовлеченности коллектива, то результат работы Вашей компании будет намного опережать конкурентов.

Если сомневаетесь, правильно ли у Вас настроен портал и все ли возможности и инструменты Битрикс24 используют Ваши сотрудники, то участвуйте в акции: "Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24"! Мы в режиме индивидуального вебинара подключимся к вашему порталу и вместе с Вами пройдемся по настройкам. Ответим на вопросы и подскажем, как Вам лучше использовать Битрикс24.

Больше акций тут: pinall.ru/sale
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину
  • Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания. Картинка
    Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания
    от 11 990 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на «1С-Битрикс24» Команда. Картинка
    Лицензия на «1С-Битрикс24» Команда
    от 5 990 руб.
    Подробнее
  • Разработка технического задания. Фото
    Разработка технического задания
    3 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2022
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • О компании
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой