basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиПолучайте уведомление о прочтении коммерческого предложения

Как получить уведомление о прочтении коммерческого предложения клиентом в Битрикс24?

RSS

08.10.2018

Автоматизация для коммерческих предложений в Битрикс24




Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA



Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:





Как узнать, когда клиент прочитал коммерческое предложение, которое выслал ваш менеджер? А как сделать, чтобы об этом узнал ваш менеджер и как бы невзначай перезвонил клиенту вовремя? Предлагаем бесплатное решение для Битрикс24 - читайте и внедряйте в вашей компании!

Кейс клиента


Распространенная ситуация работы отдела продаж: менеджер выявил потребности потенциального клиента, на основании этих потребностей сформировал коммерческое предложение и выслал клиенту. Теперь необходимо узнать решение от клиента: согласен ли он на сделку?

Главный вопрос: когда позвонить, чтобы узнать решение клиента? Может завтра? А вдруг он ещё не успел ознакомиться с предложением и менеджер по продажам покажется слишком навязчивым, что может отпугнуть потенциального клиента. Может через 3 или 2 дня? Или это уже будет поздно? Возможно, про ваше предложение уже забыли и приняли предложение ваших конкурентов, которые позвонили вовремя?

По какому же параметру определить то самое время звонка для получения ответа по вашему коммерческому предложению? Ответ очевиден: когда с предложением ознакомятся. Но как понять что с ним ознакомились? Опять играть в игру «угадай дату»?

Стандартный функционал Битрикс24 позволяет зафиксировать этот параметр и автоматизировать весь этот процесс в целом. Настройте ваш Битрикс24 по алгоритму, описанному ниже, и звонок вашего сотрудника отдела продаж будет всегда вовремя!


Алгоритм действий для автоматизации данного процесса


Для автоматизации данного процесса будем использовать Триггеры + Роботы в Битрикс24.

1. Добавление стадий сделки


В рамках данной статьи будем рассматривать автоматизацию следующих стадий сделки:

  1. Составление коммерческого предложения.

  2. Коммерческое предложение отправлено.

  3. Ответ по коммерческому предложению.

Первое, что нужно сделать, это добавить стадии сделки в настройках CRM. Для этого перейдите в раздел CRM / Еще / Настройки и выберете пункт «Справочники».

Выберите пункт «Стадии сделки», добавьте необходимые стадии и нажмите кнопку «Сохранить»:

Настройка стадий сделки в Битрикс24

На первом этапе «Составление КП» (коммерческого предложения), менеджеру необходимо подготовить предложение и прикрепить его к карточке сделки.

Создадим Робота, который поставит менеджеру задачу по подготовке предложения, как только сделка перейдет на стадию «Составление КП».

2. Создание и настройка роботов


Перейдите в раздел CRM / Еще / Настройки. Выберете пункт «Роботы и бизнес-процессы» и кликните на «Сделки»:

Настройка роботов для сделок

Если в вашем Битрикс24 есть несколько направлений сделок, выберите нужное направление:

Выбрать направление сделок

Открываются стадии сделок.

1 робот

Под стадией «Составление КП» в строке «Роботы» нажмите кнопку «Добавить». Выберите пункты: «Для сотрудника» - «Задача»:

Добавим робота для стадии сделки «Составление КП»

Сделайте такие настройки для задачи:

  1. Название задачи: «Разработка коммерческого предложения».

  2. Описание задачи: «Вам необходимо разработать коммерческое предложение по сделке {{Название}}». Здесь {{Название}} - это системное поле. Вместо него в задаче менеджер увидит название сделки.

    Чтобы вставить системное поле в текст, нажмите на три точки справа от окна сообщения и выберите нужное поле (вы можете подставить в текст любые поля из списка):
    Настройки для задачи, которую будет создавать робот

  3. Далее переходим к дополнительным настройкам:
    Дополнительные настройки для задачи, которую будет создавать робот

  4. В поле «Начало» выбираем текущее время:
    В поле «Начало» выбираем текущее время

  5. Далее настраиваем поле «Окончание». Здесь необходимо указать дедлайн по задаче - сколько времени отводится менеджеру на подготовку предложения. Допустим, дается один:
    Далее настраиваем поле «Окончание»

В конечном итоге поля «Начало» и «Окончание» должны выглядеть так:.

Поля «Начало» и «Окончание» должны выглядеть так

Только что мы создали робота, который при переходе сделки в стадию «Составление КП» ставит задачу по подготовке коммерческого предложения менеджеру, ответственному по данной сделке.

Первый робот создан

Также можно для стадии сделки «Составление КП» добавить робота под названием «Контроль»: если сделка 2 дня находится в стадии «Составление КП», то робот отправит уведомление руководителю, что предложение готовится уже второй день и сделка, скорее всего, зависла. Как настроить данного робота, читайте в этой статье.

2 робот

На следующей стадии «КП отправлено» менеджер должен отправить подготовленное коммерческое предложение клиенту. Автоматизируем данный процесс с помощью следующего робота.

Под стадией «КП отправлено» в строке «Роботы» выберите: «Добавить» - «Для связи с клиентом» - «Отправить письмо»:

Добавим робота, который отправит КП клиенту

В настройках добавьте текст письма. В конце текста с помощью системных полей добавьте имя, фамилию ответственного менеджера и его контактный телефон:

Создадим шаблон письма клиенту

Вместо этих системных полей клиент увидит в письме контактные данные своего менеджера.

Теперь нужно добавить во вложение файл с коммерческим предложением, который будет прикреплен к письму:

Во вложение добавим файл с коммерческим предложением

В результате настройки письма будут выглядеть следующим образом:

Так должны выглядеть настройки письма

Второй робот готов! Как только менеджер передвинет сделку на стадию «КП отправлено», наш робот автоматически отправит клиенту коммерческое предложение с заготовленным сопроводительным письмом:

Робот для стадии «КП отправлено»

Что получилось в результате? При создании новой сделки первый робот поставит задачу менеджеру в течение дня подготовить коммерческое предложение. Когда предложение будет готово, менеджер передвинет сделку на стадию «КП отправлено» и второй робот отправит клиенту подготовленное предложение. Теперь, в соответствии с техзаданием, нужно отследить, когда клиент откроет письмо и ознакомится с предложением.

Для этого добавим триггер. Если робот срабатывает, когда человек передвигает сделку в какую-либо стадию, то триггер срабатывает, когда произошло какое-либо событие. Он сам переводит сделку в стадию, которую указали в настройках.

1 триггер

Для стадии «Ответ по КП» (на этой стадии менеджер должен позвонить клиенту после того, как клиент ознакомится с коммерческим предложением) добавьте триггер: «Письмо прочитано»:

Добавим триггер: «Письмо прочитано»

Просмотрите список триггеров - вы можете добавить и другие триггеры для стадий сделки. Например, если в письме есть ссылка и вам важно знать, когда клиент перешел по ней, то стоит выбрать пункт «Переход по ссылке из письма».

После добавления триггера, стадия «Ответ по КП» будет выглядеть вот так:

Cтадия «Ответ по КП» после добавления триггера

В результате, когда клиент откроет письмо с подготовленным коммерческим предложением, сработает триггер и сделка автоматически перейдёт в стадию «Ответ по КП».

И теперь, когда мы знаем, что клиент открыл коммерческое предложение, можно и нужно ему позвонить и узнать решение. В зависимости от специфики вашего бизнеса (продажа одежды или квартир), клиенту нужно разное время для принятия решения.

Например, на принятие решения клиенту нужен 1 день. Значит, на следующий день после того, как триггер перевел сделку на стадию «Ответ по КП» (клиент ознакомился с предложением), менеджеру отдела продаж необходимо перезвонить клиенту и узнать его решение.

3 робот

По аналогии с тем, как создавали первые два робота, создайте следующего робота для стадии «Ответ по КП». Робот должен поставить менеджеру задание позвонить клиенту вовремя: «Добавить» - «Для сотрудника» - «Задание».

Робот для создания задания менеджеру

Также можно создать робота для контроля руководителем. Робот отправит сообщение руководителю, если сделка уже 2 дня находится на стадии «Ответ по КП» (менеджер не позвонил клиенту и не перевел ее в следующую стадию). Как это сделать, читайте здесь. 

Для удобства, можно переименовывать роботов. Например, название «Задание» изменить на «Позвонить клиенту»:
Роботам можно менять название

Таким образом, роботы и триггер в настройках будут иметь вид:

Настройки роботов и триггеров в Битрикс24

Выводы


После настройки роботов и триггера, в соответствии с данной инструкцией, в вашем Битрикс24 будет 3 стадии сделки:

  1. Составление КП

  2. КП отправлено

  3. Ответ по КП

Когда сделка попадет на первую стадию, робот поставит задачу менеджеру на подготовку коммерческого предложения в установленный срок.

При переходе сделки на вторую стадию, робот автоматически отправит подготовленное предложение клиенту.

Когда письмо с предложением будет открыто, триггер переведет сделку в третью стадию (это, так сказать, “вишенка на торте” данного кейса). Далее после установленного срока от момента открытия письма (в нашем примере - 1 день) робот поставит задание менеджеру перезвонить клиенту и уточнить его решение.


Роботы и триггеры в Битрикс24 служат хорошими помощниками в операционной деятельности компании. И что самое главное - они помогут сделать вам первые шаги в автоматизации бизнеса. Настраиваются они быстро и после изучения данной инструкции, вы без проблем сможете самостоятельно создавать роботов и триггеров по своим сценариям.

Для автоматизации более сложных процессов вашего бизнеса (прохождения многоуровневой системы согласований, бизнес-процесс с более 30 стадиями работ) и каждого рабочего места в Битркс24 существует другой инструмент - «Бизнес-процессы». С их помощью можно закрыть «под ключ» и полностью автоматизировать каждый элемент вашей компании. Наибольший плюс от автоматизации деловых процессов в том, что они сводят к минимуму человеческий фактор. В компаниях, где используется автоматизация, заметно улучшается качество работы, при этом работа каждого сотрудника становится прозрачной для руководителя.


Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA



Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:


Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Юлия Белицкая 12.10.2018 11:57:01
Оставляйте комментарий, если остались вопросы по статье или необходима помощь в автоматизации бизнес-процессов.

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как создавать и устанавливать бизнес-процессы.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете  много полезных кейсов по работе с CRM.

0
Елена Хажина 20.09.2022 18:29:42

Сервис ПИНКИТ – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.

Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko

0
Елена Хажина 20.09.2022 18:29:50

Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные вебинары.

Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным.

0
Елена Хажина 20.09.2022 18:29:57
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет - "Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24"  
0
Елена Хажина 20.09.2022 18:30:03
Готовая интеграция для рекрутинга - https://pinall.ru/lp/integratsiya-hh-bitrix24/
0
Елена Хажина 20.09.2022 18:30:09
Автоматизация HR-процессов. Стоит ли связываться с экспертами в HR? Прочитайте статью на VC  
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 38 400 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 73 920 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев)
    от 112 320 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой