basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиШаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по автоматизации оформления франшизы

Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по автоматизации оформления франшизы

RSS

07.09.2018

Автоматизируйте работу компании, предоставляющей услуги франчайзинга с помощью бизнес-процессов в Битрикс24. Воспользуйтесь готовым шаблоном бизнес-процесса, который автоматизирует процесс оформления франшизы от назначения торгового представителя до контроля учредительных документов (причем, документы можно прикрепить через мобильное приложение).

Алексей Окара

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:

в домене RU в домене BY в домене KZ в домене UA

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:






1. Кейс клиента


Компания-франчайзер работает в пивном бизнесе. Продают франшизу клиентам, которые предварительно должны найти торговое помещение, соответствующее определенным требованиям. Необходимо автоматизировать бизнес-процесс от начала сделки (назначение торгового представителя компании) до ее окончания (предоставление клиентом полного пакета учредительных документов, утвержденных юристом компании) и занесение данных франчайзи в 1С.


2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса


Для автоматизации этого кейса, мы создали файл с готовым бизнес-процессом, который вы можете заказать тут. Внедряйте его, и пусть ваша клиентская база будет более качественной!

Также вы можете создать бизнес-процесс самостоятельно по этой схеме:

Схема шаблона бизнес-процесса на сделке

В бизнес-процессе участвуют такие переменные:

Название ID  Тип Обязат.  Множеств. 
Ответственный менеджер

Variable1 Привязка к пользователю Нет Нет
Ответственный торговый представитель

otv_tp Привязка к пользователю Да Нет
Результат звонка

rezult_zvonok Список Нет Нет
Решение клиента

result_klient Список Нет Нет
Поиск помещения клиентом

Variable2 Список Нет Нет
Подтверждение типа клиента

type_klient Список Нет Нет
Свид-во о гос. регистрации или Лист записи

svid_gos_reg Строка Да Да
Свидетельство о постановке на налоговый учет

svid_uchet Строка Да Да
Копия паспорта

passport_kopia Строка Да Да
Договор аренды на торговое помещение

dog_arenda Строка Да Да
Реквизиты Покупателя (необязательно)

rekvizit Строка Нет Нет
Лицензии (разрешения)

lic_razresh Строка Нет Да
Устав

ustav Строка Да Да
Приказ о назначении на должность руководителя

prikaz Строка Да Да
Выписка из ЕГРЮЛ
(не позднее месячного срока давности)

EGRUL Строка Да Да
Договор аренды

dog_arenda_ur_lico Строка Да Да
Документ, подтверждающий
полномочия руководителя

doc_polnomochia Строка Да Да
Уведомление о постановке на учет
в налоговом органе

uv_post_nalog Строка Да Да
Копия паспорта руководителя
с указанием места жительства

kopia_pasport_ruk Строка Да Да
Доверенность на уполномоченное лицо

dov_upoln_lface Строка Нет Да
Согласование с юристом

Variable3 Да/Нет Нет Нет
Правки от юриста

edit_urist Текст Нет Нет
Утверждение документов

utv_ur Список Нет Нет
Комментарий по запрету на работу

comments_urist Текст Нет Нет
Нулевая дата

Variable4 Дата Нет Нет


2.1. Как получить файл с готовым бизнес-процессом?


Если вам нужен данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.

После получения файла выполните действия, указанные ниже.


2.2. Импортировать файл с готовым бизнес-процессом в Битрикс24


Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Еще / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:


Откройте дизайнер бизнес-процессов в Битрикс24

Нажмите "Добавить шаблон" в блоке "Сделка":


Создайте новый бизнес-процесс для сделки в Битрикс24

В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» оставьте галочку «При добавлении» (запуск бизнес-процесса будет происходить автоматически при создании новой карточки Лида) и нажмите кнопку «Сохранить».


Создание бизнес-процесса в Битрикс24


Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.


Дизайнер бизнес-процесса в Битрикс24 

Выберете файл бизнес-процесса, который вы получили на шаге 2.1. данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать».

В результате в списке ваших бизнес-процессов для Сделки появится новый, который мы только что создали.


3. Выводы

Бизнес-процесс запускается после того, как менеджер компании создал в CRM новую Сделку. Сразу создается задание менеджеру назначить торгового представителя компании по данной сделке:

Работа бизнес-процесса начинается с назначения торгового представителя

Далее автоматически создается дело: «Звонок новому клиенту». В течение 30 минут торговый представитель компании должен связаться по телефону с клиентом:


Создается дело «Звонок новому клиенту»

Следующее действие в бизнес-процессе - указать результат звонка. Возможны 2 варианта: «Можно планировать встречу» или «Клиенту нужно время, чтобы подумать».

Если клиент в телефонном разговоре подтвердил готовность к встрече, то торговый представитель выбирает «Можно планировать встречу». Бизнес-процесс перейдет к блоку «Встреча с торговым представителем».

Если клиент не готов к встрече и ему необходимо время, то выбирается вариант «Клиенту нужно время, чтобы подумать». Тогда бизнес-процесс переходит к блоку «Рассмотрение предложения».

На этом этапе через 2 рабочих дня будет отправлено письмо (необходимо заранее создать шаблон письма) на почту клиента с презентацией компании. На следующий рабочий день торговому представителю будет создано дело позвонить клиенту и уточнить его решение (в сроках будет указано через 3 рабочих дня с 9:00 до 15:00):


Создается дело для повторного звонка клиенту

После разговора с клиентом, торговый представитель должен выбрать результат звонка. Может быть 2 варианта: положительное или отрицательное решение.

Нужно выбрать результат звонка

Если не удалось договориться о встрече (отрицательный результат), то бизнес-процесс переводит данную сделку в статус «Сделка провалена» и завершает свою работу.

В случае положительного результата (назначена встреча с клиентом), бизнес-процесс переходит к блоку «Встреча с ТП» и в Битрикс24 будет создана встреча: «Коммерческое предложение».

Далее бизнес-процесс переходит к блоку «Клиент ищет помещение»:

Схема блока «Клиент ищет помещение»

После встречи, торговый представитель направляет клиенту письмо с перечнем требований к торговому помещению:


Торговый представитель направляет клиенту письмо

На 4-й день после встречи бизнес-процесс создает дело торговому представителю позвонить клиенту и уточнить результат поиска помещения. После звонка он должен указать, нашел клиент помещение или нет:


После звонка необходимо указать, нашел клиент помещение или нет

Если нет, то будет снова создано дело перезвонить клиенту позже. Если да, бизнес-процесс перейдет к блоку «Сбор учредительных документов».

На этом этапе торговый представитель должен указать тип клиента: ИП или ООО.

Нужно указать тип клиента: ИП или ООО

В зависимости от типа клиента, необходимо будет загрузить различные учредительные документы. Все поля обязательные:

В зависимости от типа клиента необходимо загрузить различные учредительные документы

Мобильное приложение Битрикс24 не поддерживает функцию прикрепления файлов в бизнес-процессах. Но так как заказчик ставил задачу, чтобы сотрудники могли работать с документами через мобильное приложение, то было принято решение загружать документы в облачное хранилище и в Битрикс24 указывать ссылку на документы.

Итак, торговый представитель получил от заказчика необходимые документы и загрузил их в облачное хранилище. Далее он заполняет поля задания «Загрузить документы» (добавляет ссылки на документы в облаке). После того как все обязательные поля будут заполнены, они автоматически копируются в соответствующую сделку и бизнес-процесс переходит к блоку «На проверке в юр. отделе».

У юриста есть 4 варианта принятия/не принятия документов:

  • Утверждаю
  • Утверждаю с возвратом на стадию «Сбор учредительных документов»
  • Утверждаю с добором документов
  • Запрет на работу
У юриста есть 4 варианта принятия/не принятия документов

Например, юрист выбрал пункт: «Утверждаю с добором документов». В таком случае ему будет создана задача: «Дополнения к документам», где необходимо изложить суть претензии:


Юрист должен указать суть претензии

Далее бизнес-процесс поставит задачу «Дополнение документов» ответственному менеджеру. В описание задачи будет добавлен текст претензии юриста:


Ставится задача «Дополнение документов» ответственному менеджеру

Менеджер открывает нужную сделку и вносит изменения в дополнительные поля с реквизитами. Когда правки внесены, он закрывает задачу.


Менеджер вносит изменения в сделку

Бизнес-процесс снова ставит задание юристу утвердить документы:

Бизнес-процесс ставит задание юристу утвердить документы

Процесс будет продолжаться до тех пор, пока юристом не будут согласованы все документы. Когда юрист окончательно утвердит набор учредительных документов, бизнес-процесс перейдет к последнему блоку «Заведение клиента».

На этом этапе ответственному менеджеру ставится задача от генерального директора завести клиента в 1С:


Менеджеру ставится задача завести клиента в 1С

Менеджеру ставится задача завести клиента в 1С


Алексей Окара


Если вам требуется доработка под нестандартные интеграции, то оставьте заявку на нашем сайте, мы свяжемся с вами, согласуем сценарии работы и реализуем необходимые доработки интеграции для нужд вашего бизнеса.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:



Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Юлия Белицкая 12.09.2018 13:45:00
Чтобы получить бесплатно файл с бизнес-процессом, напишите запрос на получение файла в комментарии ниже.

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как создавать и устанавливать бизнес-процессы.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете  много полезных кейсов по работе с CRM.
0
Игорь Карпунин 13.09.2018 02:47:06
Добрый день Можете предоставить для изучения ваш БП из статьи
0
Юлия Белицкая 13.09.2018 10:06:34
Игорь Карпунин, Здравствуйте.


Прошу уточнить на почту order@pinall.ru

1. Адрес Вашего Битрикс24
2. тарифный план Вашего Битрикс24
3. срок окончания действия тарифного плана Вашего Битрикс24
4. ссылку на тему в письме, чтобы можно по ней перейти и открыть тему на форуме( а не название)

0
Алексей Окара 14.09.2018 10:35:00
Цитата
Игорь Карпунин написал:
Добрый день Можете предоставить для изучения ваш БП из статьи
Игорь Карпунин, здравствуйте

Скинул БП в почту
0
Анастасия Зуева 19.12.2022 12:41:59
Пинкит- API платформа и мы интегрируем сервисы с CRM системами за счет наличия API методов, а также поддерживаем и развиваем свои API-методы, с которыми Вы можете ознакомиться здесь ( https://pinkit.io/ ).
0
Анастасия Зуева 19.12.2022 12:42:05
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет - "Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24": https://pinall.ru/info/articles/kak-ustanovit-pinkit-2-0-v-bitrix24/
0
Анастасия Зуева 19.12.2022 12:42:13
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится Пинкит!
Оставьте заявку на бесплатный аудит для вашей компании и избавьтесь от ручных процессов навсегда.
0
Анастасия Зуева 19.12.2022 12:42:20
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку здесь: https://pinkit.io/. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 24 000 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 46 200 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев)
    от 70 200 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой