Автоматизируйте работу компании, предоставляющей услуги франчайзинга с помощью бизнес-процессов в Битрикс24. Воспользуйтесь готовым шаблоном бизнес-процесса, который автоматизирует процесс оформления франшизы от назначения торгового представителя до контроля учредительных документов (причем, документы можно прикрепить через мобильное приложение).
![]()
Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:
в домене RU в домене BY в домене KZ в домене UA
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
1. Кейс клиента |
Компания-франчайзер работает в пивном бизнесе. Продают франшизу клиентам, которые предварительно должны найти торговое помещение, соответствующее определенным требованиям. Необходимо автоматизировать бизнес-процесс от начала сделки (назначение торгового представителя компании) до ее окончания (предоставление клиентом полного пакета учредительных документов, утвержденных юристом компании) и занесение данных франчайзи в 1С.
2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса |
Для автоматизации этого кейса, мы создали файл с готовым бизнес-процессом, который вы можете заказать тут. Внедряйте его, и пусть ваша клиентская база будет более качественной!
Также вы можете создать бизнес-процесс самостоятельно по этой схеме:
В бизнес-процессе участвуют такие переменные:
Название | ID | Тип | Обязат. | Множеств. |
Ответственный менеджер |
Variable1 | Привязка к пользователю | Нет | Нет |
Ответственный торговый представитель |
otv_tp | Привязка к пользователю | Да | Нет |
Результат звонка |
rezult_zvonok | Список | Нет | Нет |
Решение клиента |
result_klient | Список | Нет | Нет |
Поиск помещения клиентом |
Variable2 | Список | Нет | Нет |
Подтверждение типа клиента |
type_klient | Список | Нет | Нет |
Свид-во о гос. регистрации или Лист записи |
svid_gos_reg | Строка | Да | Да |
Свидетельство о постановке на налоговый учет |
svid_uchet | Строка | Да | Да |
Копия паспорта |
passport_kopia | Строка | Да | Да |
Договор аренды на торговое помещение |
dog_arenda | Строка | Да | Да |
Реквизиты Покупателя (необязательно) |
rekvizit | Строка | Нет | Нет |
Лицензии (разрешения) |
lic_razresh | Строка | Нет | Да |
Устав |
ustav | Строка | Да | Да |
Приказ о назначении на должность руководителя |
prikaz | Строка | Да | Да |
Выписка из ЕГРЮЛ (не позднее месячного срока давности) |
EGRUL | Строка | Да | Да |
Договор аренды |
dog_arenda_ur_lico | Строка | Да | Да |
Документ, подтверждающий полномочия руководителя |
doc_polnomochia | Строка | Да | Да |
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе |
uv_post_nalog | Строка | Да | Да |
Копия паспорта руководителя с указанием места жительства |
kopia_pasport_ruk | Строка | Да | Да |
Доверенность на уполномоченное лицо |
dov_upoln_lface | Строка | Нет | Да |
Согласование с юристом |
Variable3 | Да/Нет | Нет | Нет |
Правки от юриста |
edit_urist | Текст | Нет | Нет |
Утверждение документов |
utv_ur | Список | Нет | Нет |
Комментарий по запрету на работу |
comments_urist | Текст | Нет | Нет |
Нулевая дата |
Variable4 | Дата | Нет | Нет |
2.1. Как получить файл с готовым бизнес-процессом? |
Если вам нужен данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.
После получения файла выполните действия, указанные ниже.
2.2. Импортировать файл с готовым бизнес-процессом в Битрикс24 |
Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Еще / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:
Нажмите "Добавить шаблон" в блоке "Сделка":
В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» оставьте галочку «При добавлении» (запуск бизнес-процесса будет происходить автоматически при создании новой карточки Лида) и нажмите кнопку «Сохранить».
Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.
Выберете файл бизнес-процесса, который вы получили на шаге 2.1. данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать».
В результате в списке ваших бизнес-процессов для Сделки появится новый, который мы только что создали.
3. Выводы |
Бизнес-процесс запускается после того, как менеджер компании создал в CRM новую Сделку. Сразу создается задание менеджеру назначить торгового представителя компании по данной сделке:
Далее автоматически создается дело: «Звонок новому клиенту». В течение 30 минут торговый представитель компании должен связаться по телефону с клиентом:
Следующее действие в бизнес-процессе - указать результат звонка. Возможны 2 варианта: «Можно планировать встречу» или «Клиенту нужно время, чтобы подумать».
Если клиент в телефонном разговоре подтвердил готовность к встрече, то торговый представитель выбирает «Можно планировать встречу». Бизнес-процесс перейдет к блоку «Встреча с торговым представителем».
Если клиент не готов к встрече и ему необходимо время, то выбирается вариант «Клиенту нужно время, чтобы подумать». Тогда бизнес-процесс переходит к блоку «Рассмотрение предложения».
На этом этапе через 2 рабочих дня будет отправлено письмо (необходимо заранее создать шаблон письма) на почту клиента с презентацией компании. На следующий рабочий день торговому представителю будет создано дело позвонить клиенту и уточнить его решение (в сроках будет указано через 3 рабочих дня с 9:00 до 15:00):
После разговора с клиентом, торговый представитель должен выбрать результат звонка. Может быть 2 варианта: положительное или отрицательное решение.
Если не удалось договориться о встрече (отрицательный результат), то бизнес-процесс переводит данную сделку в статус «Сделка провалена» и завершает свою работу.
В случае положительного результата (назначена встреча с клиентом), бизнес-процесс переходит к блоку «Встреча с ТП» и в Битрикс24 будет создана встреча: «Коммерческое предложение».
Далее бизнес-процесс переходит к блоку «Клиент ищет помещение»:
После встречи, торговый представитель направляет клиенту письмо с перечнем требований к торговому помещению:
На 4-й день после встречи бизнес-процесс создает дело торговому представителю позвонить клиенту и уточнить результат поиска помещения. После звонка он должен указать, нашел клиент помещение или нет:
Если нет, то будет снова создано дело перезвонить клиенту позже. Если да, бизнес-процесс перейдет к блоку «Сбор учредительных документов».
На этом этапе торговый представитель должен указать тип клиента: ИП или ООО.
В зависимости от типа клиента, необходимо будет загрузить различные учредительные документы. Все поля обязательные:
Мобильное приложение Битрикс24 не поддерживает функцию прикрепления файлов в бизнес-процессах. Но так как заказчик ставил задачу, чтобы сотрудники могли работать с документами через мобильное приложение, то было принято решение загружать документы в облачное хранилище и в Битрикс24 указывать ссылку на документы.
Итак, торговый представитель получил от заказчика необходимые документы и загрузил их в облачное хранилище. Далее он заполняет поля задания «Загрузить документы» (добавляет ссылки на документы в облаке). После того как все обязательные поля будут заполнены, они автоматически копируются в соответствующую сделку и бизнес-процесс переходит к блоку «На проверке в юр. отделе».
У юриста есть 4 варианта принятия/не принятия документов:
- Утверждаю
- Утверждаю с возвратом на стадию «Сбор учредительных документов»
- Утверждаю с добором документов
- Запрет на работу
Например, юрист выбрал пункт: «Утверждаю с добором документов». В таком случае ему будет создана задача: «Дополнения к документам», где необходимо изложить суть претензии:
Далее бизнес-процесс поставит задачу «Дополнение документов» ответственному менеджеру. В описание задачи будет добавлен текст претензии юриста:
Менеджер открывает нужную сделку и вносит изменения в дополнительные поля с реквизитами. Когда правки внесены, он закрывает задачу.
Бизнес-процесс снова ставит задание юристу утвердить документы:
Процесс будет продолжаться до тех пор, пока юристом не будут согласованы все документы. Когда юрист окончательно утвердит набор учредительных документов, бизнес-процесс перейдет к последнему блоку «Заведение клиента».
На этом этапе ответственному менеджеру ставится задача от генерального директора завести клиента в 1С:
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:![]()
Если вам требуется доработка под нестандартные интеграции, то оставьте заявку на нашем сайте, мы свяжемся с вами, согласуем сценарии работы и реализуем необходимые доработки интеграции для нужд вашего бизнеса.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
![]()
Юлия Белицкая
|
Чтобы получить бесплатно файл с бизнес-процессом, напишите запрос на получение файла в комментарии ниже.
Подписывайтесь на наш Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM. |
![]()
Игорь Карпунин
|
Добрый день Можете предоставить для изучения ваш БП из статьи
|
![]()
Юлия Белицкая
|
Игорь Карпунин, Здравствуйте.
|
![]()
Алексей Окара
| ||
Скинул БП в почту | ||
![]()
Анастасия Зуева
|
Пинкит- API платформа и мы интегрируем сервисы с CRM системами за счет наличия API методов, а также поддерживаем и развиваем свои API-методы, с которыми Вы можете ознакомиться здесь (
|
![]()
Анастасия Зуева
|
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет - "Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24":
|
![]()
Анастасия Зуева
|
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится Пинкит!
Оставьте заявку на бесплатный аудит для вашей компании и избавьтесь от ручных процессов навсегда. |
![]()
Анастасия Зуева
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку здесь:
|
