basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьи Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по cогласованию документов

Шаблон бизнес-процесса для Битрикс24 по согласованию документов с контролем присутствия участников процесса

RSS

14.09.2018

Согласование документов (заявление на отпуск или счет на оплату) часто бывает достаточно мучительным и длительным процессом. А если сотрудника, участвующего в согласовании нет на месте (заболел, взял отгул, ушел в отпуск), то процесс может растянуться на недели.

Если вам дорого время и вы хотите, чтобы в вашей компании процесс согласования занимал минимальное время, то данный шаблон бизнес-процесса предназначен для вас! Получите шаблон и установите его в ваш Битрикс24. Запустите процесс согласования документов, в котором будет проверяться наличие сотрудников, участвующих в согласовании. Если кого-то нет на месте, то автоматически процесс передаст документы на согласование другому сотруднику, в соответствие с кадровой политикой компании.

Алексей Окара

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:

в домене RU в домене BY в домене KZ в домене UA

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:






1. Кейс клиента


Нужно автоматизировать процесс согласования и оплаты счетов в компании. Причем необходимо учесть, что сотрудники, задействованные в процессе (менеджер, руководитель менеджера, исполнительный директор, главный бухгалтер, бухгалтер) могут отсутствовать на рабочем месте. Если кто-то из них находится в отпуске, на больничном или в командировке, то его должны замещать:

  • руководителя менеджера — исполнительный директор;

  • исполнительного директора — главный бухгалтер;

  • главного бухгалтера — бухгалтер;

  • бухгалтера — главный бухгалтер (теоретически предполагается, что одновременно не могут отсутствовать главный бухгалтер и бухгалтер)

    2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса


    Вы можете создать бизнес-процесс самостоятельно по этой схеме:

    Схема шаблона бизнес-процесса для Битрикс24 по согласованию документов с контролем присутствия участников процесса



    2.1. Как получить файл с готовым бизнес-процессом?


    После получения файла выполните действия, указанные ниже.


    2.2. Импортировать файл с готовым бизнес-процессом в Битрикс24


    Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте раздел «Бизнес-процессы» - «Процессы в ленте» и нажмите кнопку «СОЗДАТЬ НОВЫЙ»:


    Создаем новый бизнес-процесс в Битрикс24

    Заполните поле «Название процесса» и нажмите кнопку «Сохранить»:

    Сохраняем новый бизнес-процесс


    Новый бизнес-процесс появится в списке процессов в ленте. Откройте созданный бизнес-процесс. Нажмите кнопку «ДЕЙСТВИЯ» - «Настроить бизнес-процессы»:


    Настройка нового бизнес-процесса в Битрикс24


    Выберите пункт «Создать последовательный бизнес-процесс»:


    Создание последовательного бизнес-процесса в Битрикс24

    В параметрах шаблона укажите его название и нажмите кнопку «Сохранить» (в поле «Автоматически запускать» - «При добавлении» должна стоять галочка):


    Дизайнер бизнес-процесса в Битрикс24 


    Созданный шаблон бизнес-процесса откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона:


    Импорт бизнес-процесса в Битрикс24


    Выберите файл бизнес-процесса, который вы получили на шаге 2.1. данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать». В результате в дизайнере бизнес-процессов откроется схема импортируемого процесса. Нажмите кнопку «Сохранить».

    Новый шаблон появится в списке:


    Новый бизнес-процесс в дизайнере Битрикс24


    3. Выводы



    После установки данного бизнес-процесса на ваш портал Битрикс24, процесс согласования и оплаты счетов будет работать следующим образом.

    І вариант, когда все участники процесса есть на рабочем месте:

    1. Менеджер запускает бизнес-процесс.

    2. Счет попадает на рассмотрение и согласование руководителю менеджера.

    3. Если руководитель подтверждает необходимость оплаты данного счета, то он переходит на согласование к главному бухгалтеру.

    4. После согласования у главного бухгалтера документы попадают на проверку к бухгалтеру.

    5. Если бухгалтер подтверждает, что документы в порядке, счет возвращается к главному бухгалтеру для совершения оплаты.

    6. После оплаты ставится задача менеджеру, запустившему бизнес-процесс, чтобы он собрал закрывающие документы.

    7. Когда закрывающие документы собраны, они попадают к бухгалтеру на проверку.

    8. Если все документы в порядке, то бухгалтер подтверждает закрывающие документы и бизнес-процесс заканчивает свою работу.

    ІІ вариант, когда кто-то из участников процесса отсутствует на рабочем месте:

    1. Менеджер запускает бизнес-процесс на утверждение счёта.

    2. Руководитель менеджера его согласовывает. Если нет руководителя менеджера, то счёт утверждает исполнительный директор. Если нет исполнительного директора, то счёт попадает на утверждение к главному бухгалтеру. Если нет главного бухгалтера, то утверждение счета переводится на бухгалтера.

    3. Далее документы на оплату попадают на согласование к главному бухгалтеру. Если его нет на месте, то вместо него выступает бухгалтер.

    4. Следующий этап в бизнес-процессе - это проверка документов бухгалтером. Если бухгалтера нет, то документами занимается главный бухгалтер.

    5. Далее главный бухгалтер оплачивает счет. Если главный бухгалтер отсутствует, то счет оплачивает бухгалтер.

    6. После оплаты менеджер, инициировавший бизнес-процесс собирает закрывающие документы.

    7. Далее закрывающие документы попадают на проверку к бухгалтеру. Если бухгалтера нет на месте, то его роль исполняет главный бухгалтер.

    8. После утверждения закрывающих документов, бизнес-процесс прекращает свою работу.


    Таким образом, данный бизнес-процесс исключает остановки в утверждении и оплате счетов компании из-за отсутствия на рабочем месте кого-либо из участников процесса. Перед тем, как передать на согласование и оплату документы, бизнес-процесс проверит, не отмечен ли данный сотрудник в Битрикс24, как отсутствующий. Если человек находится в отпуске, командировке или на больничном, то бизнес-процесс направит документы на другого сотрудника в соответствие с кадровой политикой компании.



    Алексей Окара


    Если вам требуется доработка под нестандартные интеграции, то оставьте заявку на нашем сайте, мы свяжемся с вами, согласуем сценарии работы и реализуем необходимые доработки интеграции для нужд вашего бизнеса.

    Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:



Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Юлия Белицкая 12.10.2018 12:04:46
Оставьте комментарий, чтобы получить файл с бизнес-процессом.

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как создавать и устанавливать бизнес-процессы.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете  много полезных кейсов по работе с CRM.

1
Виктор Радаев 03.04.2019 15:42:45
Подскажите пожалуйста, как скачать данный шаблон БП?
0
Алексей Окара 03.04.2019 18:39:21
Виктор Радаев, здравствуйте.

Прошу отправить на почту order@pinall.ru

1. Адрес Вашего Битрикс24

2. Тарифный план Вашего Битрикс24

3. Срок действия тарифа Вашего Битрикс24( раздел Мой Битрикс24)

4. Ссылку на данный топик, чтобы можно было с письма на эту тему перейти.  
0
Nous Dark 02.05.2019 22:18:47
Здравствуйте, это БП платный? Либо можно получить его бесплатно?  
0
Никита Лукьяница 06.05.2019 09:21:43
Nous Dark, здравствуйте!

Этот бизнес-процесс платный. Для его приобретения Вы можете перейти по ссылке.
0
Анастасия Зуева 19.12.2022 12:40:00
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку здесь: https://pinkit.io/. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
0
Анастасия Зуева 19.12.2022 12:40:10
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится Пинкит!
Оставьте заявку на бесплатный аудит для вашей компании и избавьтесь от ручных процессов навсегда.
0
Анастасия Зуева 19.12.2022 12:40:15
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет - "Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24": https://pinall.ru/info/articles/kak-ustanovit-pinkit-2-0-v-bitrix24/
0
Анастасия Зуева 19.12.2022 12:40:23
Пинкит- API платформа и мы интегрируем сервисы с CRM системами за счет наличия API методов, а также поддерживаем и развиваем свои API-методы, с которыми Вы можете ознакомиться здесь ( https://pinkit.io/ ).
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 38 400 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 73 920 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев)
    от 112 320 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой