Согласование документов (заявление на отпуск или счет на оплату) часто бывает достаточно мучительным и длительным процессом. А если сотрудника, участвующего в согласовании нет на месте (заболел, взял отгул, ушел в отпуск), то процесс может растянуться на недели.
Если вам дорого время и вы хотите, чтобы в вашей компании процесс согласования занимал минимальное время, то данный шаблон бизнес-процесса предназначен для вас! Получите шаблон и установите его в ваш Битрикс24. Запустите процесс согласования документов, в котором будет проверяться наличие сотрудников, участвующих в согласовании. Если кого-то нет на месте, то автоматически процесс передаст документы на согласование другому сотруднику, в соответствие с кадровой политикой компании.
Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:
в домене RU в домене BY в домене KZ в домене UA
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
| 1. Кейс клиента |
Нужно автоматизировать процесс согласования и оплаты счетов в компании. Причем необходимо учесть, что сотрудники, задействованные в процессе (менеджер, руководитель менеджера, исполнительный директор, главный бухгалтер, бухгалтер) могут отсутствовать на рабочем месте. Если кто-то из них находится в отпуске, на больничном или в командировке, то его должны замещать:
- руководителя менеджера — исполнительный директор;
- исполнительного директора — главный бухгалтер;
- главного бухгалтера — бухгалтер;
- бухгалтера — главный бухгалтер (теоретически предполагается, что одновременно не могут отсутствовать главный бухгалтер и бухгалтер)
- Менеджер запускает бизнес-процесс.
- Счет попадает на рассмотрение и согласование руководителю менеджера.
- Если руководитель подтверждает необходимость оплаты данного счета, то он переходит на согласование к главному бухгалтеру.
- После согласования у главного бухгалтера документы попадают на проверку к бухгалтеру.
- Если бухгалтер подтверждает, что документы в порядке, счет возвращается к главному бухгалтеру для совершения оплаты.
- После оплаты ставится задача менеджеру, запустившему бизнес-процесс, чтобы он собрал закрывающие документы.
- Когда закрывающие документы собраны, они попадают к бухгалтеру на проверку.
- Если все документы в порядке, то бухгалтер подтверждает закрывающие документы и бизнес-процесс заканчивает свою работу.
- Менеджер запускает бизнес-процесс на утверждение счёта.
- Руководитель менеджера его согласовывает. Если нет руководителя менеджера, то счёт утверждает исполнительный директор. Если нет исполнительного директора, то счёт попадает на утверждение к главному бухгалтеру. Если нет главного бухгалтера, то утверждение счета переводится на бухгалтера.
- Далее документы на оплату попадают на согласование к главному бухгалтеру. Если его нет на месте, то вместо него выступает бухгалтер.
- Следующий этап в бизнес-процессе - это проверка документов бухгалтером. Если бухгалтера нет, то документами занимается главный бухгалтер.
- Далее главный бухгалтер оплачивает счет. Если главный бухгалтер отсутствует, то счет оплачивает бухгалтер.
- После оплаты менеджер, инициировавший бизнес-процесс собирает закрывающие документы.
- Далее закрывающие документы попадают на проверку к бухгалтеру. Если бухгалтера нет на месте, то его роль исполняет главный бухгалтер.
- После утверждения закрывающих документов, бизнес-процесс прекращает свою работу.
| 2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса |
Вы можете создать бизнес-процесс самостоятельно по этой схеме:
2.1. Как получить файл с готовым бизнес-процессом? |
После получения файла выполните действия, указанные ниже.
2.2. Импортировать файл с готовым бизнес-процессом в Битрикс24 |
Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте раздел «Бизнес-процессы» - «Процессы в ленте» и нажмите кнопку «СОЗДАТЬ НОВЫЙ»:
Заполните поле «Название процесса» и нажмите кнопку «Сохранить»:
Новый бизнес-процесс появится в списке процессов в ленте. Откройте созданный бизнес-процесс. Нажмите кнопку «ДЕЙСТВИЯ» - «Настроить бизнес-процессы»:
Выберите пункт «Создать последовательный бизнес-процесс»:
В параметрах шаблона укажите его название и нажмите кнопку «Сохранить» (в поле «Автоматически запускать» - «При добавлении» должна стоять галочка):
Созданный шаблон бизнес-процесса откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона:
Выберите файл бизнес-процесса, который вы получили на шаге 2.1. данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать». В результате в дизайнере бизнес-процессов откроется схема импортируемого процесса. Нажмите кнопку «Сохранить».
Новый шаблон появится в списке:
| 3. Выводы |
После установки данного бизнес-процесса на ваш портал Битрикс24, процесс согласования и оплаты счетов будет работать следующим образом.
І вариант, когда все участники процесса есть на рабочем месте:
ІІ вариант, когда кто-то из участников процесса отсутствует на рабочем месте:
Таким образом, данный бизнес-процесс исключает остановки в утверждении и оплате счетов компании из-за отсутствия на рабочем месте кого-либо из участников процесса. Перед тем, как передать на согласование и оплату документы, бизнес-процесс проверит, не отмечен ли данный сотрудник в Битрикс24, как отсутствующий. Если человек находится в отпуске, командировке или на больничном, то бизнес-процесс направит документы на другого сотрудника в соответствие с кадровой политикой компании.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Если вам требуется доработка под нестандартные интеграции, то оставьте заявку на нашем сайте, мы свяжемся с вами, согласуем сценарии работы и реализуем необходимые доработки интеграции для нужд вашего бизнеса.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Юлия Белицкая
|
|
Оставьте комментарий, чтобы получить файл с бизнес-процессом.
Подписывайтесь на наш , где мы подробно разбираем как создавать и устанавливать бизнес-процессы. Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM. |
Виктор Радаев
|
|
Подскажите пожалуйста, как скачать данный шаблон БП?
|
Алексей Окара
|
|
Виктор Радаев, здравствуйте.
Прошу отправить на почту 1. Адрес Вашего Битрикс24 2. Тарифный план Вашего Битрикс24 3. Срок действия тарифа Вашего Битрикс24( раздел Мой Битрикс24) 4. Ссылку на данный топик, чтобы можно было с письма на эту тему перейти. |
|
Nous Dark
|
|
Здравствуйте, это БП платный? Либо можно получить его бесплатно?
|
Никита Лукьяница
|
Анастасия Зуева
|
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку здесь: . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
|
|
Анастасия Зуева
|
|
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится Пинкит!
Оставьте заявку на бесплатный аудит для вашей компании и избавьтесь от ручных процессов навсегда. |
|
Анастасия Зуева
|
|
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет - "Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24":
|
|
Анастасия Зуева
|
|
Пинкит- API платформа и мы интегрируем сервисы с CRM системами за счет наличия API методов, а также поддерживаем и развиваем свои API-методы, с которыми Вы можете ознакомиться здесь ( ).
|
-
-
-
-
от 25 000 руб. -
2 500 руб.