Личный кабинет
  • База знаний
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru +7 (499) 350-31-25 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
  • CMS
  • Бизнес-процессы
  • Услуги
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиСчета и коммерческие предложения в системе Битрикс24. Статьи

Счета и коммерческие предложения в системе Битрикс24

RSS

Поделиться в социальных сетях:

Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники

16.10.2014
В Битрикс24 (в коробочной версии) предусмотрены операции со счетами, которые представляются клиентам с целью оплаты продуктов либо услуг. В Битрикс24 коммерческое предложение является сущностью, ориентированной на представление предмета потенциальной сделки клиенту.
Счета

На странице Битрикс24 > Счета отобразится список счетов:

Счета и коммерческие предложения в системе Битрикс24


Примечание: в списках возможно отображение до 5000 элементов, остальные в основном списке отображены не будут. Но их возможно будет найти при применении фильтров поиска.

Число на пиктограмме со счетами на меню вверху Битрикс24 обозначает число незакрытых счетов, за которые отвечает данный сотрудник.

Аналогично стадиям в сделках, в списке счетов возможно изменение их статусов. После момента оплаты счёт получает категорию оплаченные, при отклонении - отклонённые:

Счета и коммерческие предложения в системе Битрикс24

Сотрудники видят лишь те счета, которые находятся в пределах их компетенции.

Через меню действий возможно осуществлять следующие:

Счета и коммерческие предложения в системе Битрикс24

Так же имеется возможность получения счёта минуя печати и подписи. Для этого вам следует при просмотре выбрать определенный пункт клавиши Печатать:

Счета и коммерческие предложения в системе Битрикс24

Возможно представления счетов в форматах Excel и csv:

Счета и коммерческие предложения в системе Битрикс24

Если у Вас возникли какие-либо вопросы напишите нам ORDER@PINALL.RU или звоните +7 (499) 350-31-25

Коммерческие предложения

В Битрикс24 коммерческое предложение является сущностью, ориентированной на представление предмета потенциальной сделки клиенту.

Менеджеру, получившему добро от клиента на коммерческое предложение, стоит впоследствии заниматься созданием сделки, отправлением договора, выпиской счета и т.д..

В разделе Битрикс24 > Предложения показан перечень предложений. В этом разделе имеется возможность отслеживания и изменения статусов предложений:

Пример формы по добавлению предложения:

форма добавления коммерческого предложения Битрикс24

Предусмотрено редактирование и удаление разделов предложения. Это возможно осуществить при помощи карандаша и крестика, которые становятся доступны при наведении курсора:

Редактирование формы коммерческого предложения

Примечание: при помощи Показать поле возможен возврат в форму со скрытыми полями:

возврат в форму,редактирование коммерческого предложения

Если зажать левую кнопку мыши, поле возможно перемещать по форме.

Добавление поля в форму коммерческого предложения
Для добавления своего поля, нажмите на ссылку Добавить поле, которая становится видимой если навести курсор мыши на область с группой полей:

Укажите тип поля, которого вы создаёте. При выборе типа Раздел, возможно создание своей группы параметров предложения.

Внимание! Редактирования формы для добавления предложения будут сохранены, даже если отменить его создание.
Имеется возможность отмены изменений формы, или же сохранение их для всех пользователей (осуществляется администратором), при помощи кнопки контекстной панели формы создания предложения:

После создания предложения его можно распечатать, скачать в виде PDF, отправить по email, выставить по нему счет или добавить событие:

сохранеие формы, сброс настроек формы коммерческого предложения

Отправив предложение на e-mail ожидайте, что вам доставят копию письма с целью подтверждения отправки.

Примечание: облик формы предложения можно настроить на странице Битрикс24 > Настройки > Способы оплаты, где вы имеете возможность редактировать предложения для компаний/контактов.


Так же у Вас имеется возможность отправить запрос и получить консультацию БЕСПЛАТНО! По нашей акции: http://pinall.ru/bitrix24/action/

Подробнее ознакомиться с Битрикс24 и Terrasoft можно здесь: http://pinall.ru/dev/services/

Желаете быстро освоить Битрикс24 - воспользуйтесь выгодным предложением и проведите ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЫ.

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов с 1000 до 2200

Поделиться в социальных сетях:

Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Google+
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Вернуться


Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.
Добавить новый комментарий
  • Дистанционное обучение и настройка Битрикс24. Фото
    Дистанционное обучение и настройка Битрикс24
    от 3 186 руб.
    Подробнее
  • Интеграция 1С с Битрикс24. Фото
    Интеграция 1С с Битрикс24
    3 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
+7 (499) 350-31-25 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2021
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    YOUTUBE FACEBOOK TWITTER VKONTAKTE Instagram
    • О компании
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой