Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиСчета и коммерческие предложения в системе Битрикс24. Статьи

Счета и коммерческие предложения в системе Битрикс24

RSS

16.10.2014
В Битрикс24 (в коробочной версии) предусмотрены операции со счетами, которые представляются клиентам с целью оплаты продуктов либо услуг. В Битрикс24 коммерческое предложение является сущностью, ориентированной на представление предмета потенциальной сделки клиенту.
Счета

На странице Битрикс24 > Счета отобразится список счетов:

Счета и коммерческие предложения в системе Битрикс24


Примечание: в списках возможно отображение до 5000 элементов, остальные в основном списке отображены не будут. Но их возможно будет найти при применении фильтров поиска.

Число на пиктограмме со счетами на меню вверху Битрикс24 обозначает число незакрытых счетов, за которые отвечает данный сотрудник.

Аналогично стадиям в сделках, в списке счетов возможно изменение их статусов. После момента оплаты счёт получает категорию оплаченные, при отклонении - отклонённые:

Счета и коммерческие предложения в системе Битрикс24

Сотрудники видят лишь те счета, которые находятся в пределах их компетенции.

Через меню действий возможно осуществлять следующие:

Счета и коммерческие предложения в системе Битрикс24

Так же имеется возможность получения счёта минуя печати и подписи. Для этого вам следует при просмотре выбрать определенный пункт клавиши Печатать:

Счета и коммерческие предложения в системе Битрикс24

Возможно представления счетов в форматах Excel и csv:

Счета и коммерческие предложения в системе Битрикс24

Если у Вас возникли какие-либо вопросы напишите нам ORDER@PINALL.RU или звоните +7 (499) 350-31-25

Коммерческие предложения

В Битрикс24 коммерческое предложение является сущностью, ориентированной на представление предмета потенциальной сделки клиенту.

Менеджеру, получившему добро от клиента на коммерческое предложение, стоит впоследствии заниматься созданием сделки, отправлением договора, выпиской счета и т.д..

В разделе Битрикс24 > Предложения показан перечень предложений. В этом разделе имеется возможность отслеживания и изменения статусов предложений:

Пример формы по добавлению предложения:

форма добавления коммерческого предложения Битрикс24

Предусмотрено редактирование и удаление разделов предложения. Это возможно осуществить при помощи карандаша и крестика, которые становятся доступны при наведении курсора:

Редактирование формы коммерческого предложения

Примечание: при помощи Показать поле возможен возврат в форму со скрытыми полями:

возврат в форму,редактирование коммерческого предложения

Если зажать левую кнопку мыши, поле возможно перемещать по форме.

Добавление поля в форму коммерческого предложения
Для добавления своего поля, нажмите на ссылку Добавить поле, которая становится видимой если навести курсор мыши на область с группой полей:

Укажите тип поля, которого вы создаёте. При выборе типа Раздел, возможно создание своей группы параметров предложения.

Внимание! Редактирования формы для добавления предложения будут сохранены, даже если отменить его создание.
Имеется возможность отмены изменений формы, или же сохранение их для всех пользователей (осуществляется администратором), при помощи кнопки контекстной панели формы создания предложения:

После создания предложения его можно распечатать, скачать в виде PDF, отправить по email, выставить по нему счет или добавить событие:

сохранеие формы, сброс настроек формы коммерческого предложения

Отправив предложение на e-mail ожидайте, что вам доставят копию письма с целью подтверждения отправки.

Примечание: облик формы предложения можно настроить на странице Битрикс24 > Настройки > Способы оплаты, где вы имеете возможность редактировать предложения для компаний/контактов.


Так же у Вас имеется возможность отправить запрос и получить консультацию БЕСПЛАТНО! По нашей акции: http://pinall.ru/bitrix24/action/

Подробнее ознакомиться с Битрикс24 и Terrasoft можно здесь: http://pinall.ru/dev/services/

Желаете быстро освоить Битрикс24 - воспользуйтесь выгодным предложением и проведите ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЫ.

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.
Добавить новый комментарий
  • Онлайн-консультация и настройка Битрикс24. Фото
    Онлайн-консультация и настройка Битрикс24
    от 3 186 руб.
    Подробнее
  • Интеграция 1С с Битрикс24. Фото
    Интеграция 1С с Битрикс24
    3 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой