Инструкции по настройке интеграций Пинкит, автоматизации бизнес-процессов Битрикс24 и другие полезные статьи.
RSS16.10.2014
В Битрикс24 (в коробочной версии) предусмотрены операции со счетами, которые представляются клиентам с целью оплаты продуктов либо услуг. В Битрикс24 коммерческое предложение является сущностью, ориентированной на представление предмета потенциальной сделки клиенту.
Если вам интересно создание управленческого учета в ПланФакт на основе старых счетов в Битрикс24, вам поможет Пинкит.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Счета
На странице Битрикс24 > Счета отобразится список счетов:
Примечание: в списках возможно отображение до 5000 элементов, остальные в основном списке отображены не будут. Но их возможно будет найти при применении фильтров поиска.
Число на пиктограмме со счетами на меню вверху Битрикс24 обозначает число незакрытых счетов, за которые отвечает данный сотрудник.
Аналогично стадиям в сделках, в списке счетов возможно изменение их статусов. После момента оплаты счёт получает категорию оплаченные, при отклонении - отклонённые:
Сотрудники видят лишь те счета, которые находятся в пределах их компетенции.
Через меню действий возможно осуществлять следующие:
Так же имеется возможность получения счёта минуя печати и подписи. Для этого вам следует при просмотре выбрать определенный пункт клавиши Печатать:
Возможно представления счетов в форматах Excel и csv:
Коммерческие предложения
В Битрикс24 коммерческое предложение является сущностью, ориентированной на представление предмета потенциальной сделки клиенту.
Менеджеру, получившему добро от клиента на коммерческое предложение, стоит впоследствии заниматься созданием сделки, отправлением договора, выпиской счета и т.д..
В разделе Битрикс24 > Предложения показан перечень предложений. В этом разделе имеется возможность отслеживания и изменения статусов предложений:
Пример формы по добавлению предложения:
Предусмотрено редактирование и удаление разделов предложения. Это возможно осуществить при помощи карандаша и крестика, которые становятся доступны при наведении курсора:
Примечание: при помощи Показать поле возможен возврат в форму со скрытыми полями:
Если зажать левую кнопку мыши, поле возможно перемещать по форме.
Для добавления своего поля, нажмите на ссылку Добавить поле, которая становится видимой если навести курсор мыши на область с группой полей:
Укажите тип поля, которого вы создаёте. При выборе типа Раздел, возможно создание своей группы параметров предложения.
Внимание! Редактирования формы для добавления предложения будут сохранены, даже если отменить его создание.
Имеется возможность отмены изменений формы, или же сохранение их для всех пользователей (осуществляется администратором), при помощи кнопки контекстной панели формы создания предложения:
После создания предложения его можно распечатать, скачать в виде PDF, отправить по email, выставить по нему счет или добавить событие:
Отправив предложение на e-mail ожидайте, что вам доставят копию письма с целью подтверждения отправки.
Примечание: облик формы предложения можно настроить на странице Битрикс24 > Настройки > Способы оплаты, где вы имеете возможность редактировать предложения для компаний/контактов.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит
С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.
Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит
Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пинкит: https://lk.pinkit.io/tariffs
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Елена Хажина
|
|
Регистрируйтесь по ссылке: в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.
|
|
Елена Хажина
|
|
Какие сервисы можно интегрировать? Узнайте здесь
|
-
-
-
-
3 500 руб. -
от 3 500 руб.