В Битрикс24 (в коробочной версии) предусмотрены операции со счетами, которые представляются клиентам с целью оплаты продуктов либо услуг. В Битрикс24 коммерческое предложение является сущностью, ориентированной на представление предмета потенциальной сделки клиенту.
Если вы хотите подключить к прослушиванию звонков от клиентов искусственный интеллект, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Счета
На странице Битрикс24 > Счета отобразится список счетов:
Примечание: в списках возможно отображение до 5000 элементов, остальные в основном списке отображены не будут. Но их возможно будет найти при применении фильтров поиска.
Число на пиктограмме со счетами на меню вверху Битрикс24 обозначает число незакрытых счетов, за которые отвечает данный сотрудник.
Аналогично стадиям в сделках, в списке счетов возможно изменение их статусов. После момента оплаты счёт получает категорию оплаченные, при отклонении - отклонённые:
Сотрудники видят лишь те счета, которые находятся в пределах их компетенции.
Через меню действий возможно осуществлять следующие:
Так же имеется возможность получения счёта минуя печати и подписи. Для этого вам следует при просмотре выбрать определенный пункт клавиши Печатать:
Возможно представления счетов в форматах Excel и csv:
В Битрикс24 коммерческое предложение является сущностью, ориентированной на представление предмета потенциальной сделки клиенту.
Менеджеру, получившему добро от клиента на коммерческое предложение, стоит впоследствии заниматься созданием сделки, отправлением договора, выпиской счета и т.д..
В разделе Битрикс24 > Предложения показан перечень предложений. В этом разделе имеется возможность отслеживания и изменения статусов предложений:
Пример формы по добавлению предложения:
Предусмотрено редактирование и удаление разделов предложения. Это возможно осуществить при помощи карандаша и крестика, которые становятся доступны при наведении курсора:
Примечание: при помощи Показать поле возможен возврат в форму со скрытыми полями:
Если зажать левую кнопку мыши, поле возможно перемещать по форме.
Для добавления своего поля, нажмите на ссылку Добавить поле, которая становится видимой если навести курсор мыши на область с группой полей:
Укажите тип поля, которого вы создаёте. При выборе типа Раздел, возможно создание своей группы параметров предложения.
Внимание! Редактирования формы для добавления предложения будут сохранены, даже если отменить его создание.
Имеется возможность отмены изменений формы, или же сохранение их для всех пользователей (осуществляется администратором), при помощи кнопки контекстной панели формы создания предложения:
После создания предложения его можно распечатать, скачать в виде PDF, отправить по email, выставить по нему счет или добавить событие:
Отправив предложение на e-mail ожидайте, что вам доставят копию письма с целью подтверждения отправки.
Примечание: облик формы предложения можно настроить на странице Битрикс24 > Настройки > Способы оплаты, где вы имеете возможность редактировать предложения для компаний/контактов.
Если вы хотите подключить к прослушиванию звонков от клиентов искусственный интеллект, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
от 12 000 руб.