Новый лид не всегда является заявкой от потенциального заказчика. Так происходит, если к вашей CRM подключена почта. Входящее письмо (даже спам) создаёт новый лид. Чтобы не хранить некачественные лиды в базе CRM, их нужно удалять. Но для этого менеджер должен обладать соответствующими правами в CRM, что не всегда оправдано.
Предлагаем с помощью штатного функционала Битрикс24 автоматизировать данный процесс. Настроим робота так, чтобы при переводе лида в статус «Спам», он автоматически удалялся из базы.
Роботы в Битрикс24 - это простой помощник, с помощью которого вы сможете быстро автоматизировать несложные бизнес-процессы вашего бизнеса. Они имеют массу настроек, но исходя из данного примера, вам не сложно будет их освоить.
Для сложных и многоуровневых процессов в Битрикс24 существует другой инструмент — «бизнес-процессы». С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все деловые процессы компании, связать воедино работу отделов компании.
Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных.
Используйте примеры готовых бизнес-процессов, консультируйтесь на Форуме или присылайте запросы на разработку индивидуальных бизнес-процессов. Для этого заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: order@pinall.ru
Алексей Окара,
основатель Пинол
Чтобы настроить в Битрикс24 робота на удаление некачественного лида (лид в статусе «Спам»), сначала необходимо добавить новый статус «Спам» в вашем Битрикс24.
Создание финального статуса «Спам»
Чтобы добавить новый статус, откройте раздел «CRM», пункт «Настройка». Выберите пункт «Справочники»:
Теперь во вкладке «Статусы» добавьте финальный статус «Спам»:
Настройка робота
Перейдем к созданию робота на стадии «Спам». Для этого в разделе «CRM» выберите пункт «Настройка». Теперь откройте «Роботы и бизнес-процессы» — «Лиды»:
Нажмите «Настроить роботов» на нужной стадии:
Нажмите «Добавить» — «Для сотрудника» — «Удаление документа»:
В окне настроек удаления документа оставьте все значения по умолчанию и нажмите кнопку «Сохранить».
В результате вы увидите на статусе «Спам» нового робота:
Нажмите кнопку «Сохранить». Все, робот для удаления некачественных лидов готов!
Вывод
В результате создания и настройки робота, все лиды, которые будут переведены менеджером в статус «Спам» будут автоматически удаляться из базы CRM.
Если вам нужна помощь в автоматизации задач вашей компании, отправьте заявку на почту Пинол: order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для уточнения всех вопросов.
Время работы специалистов с 1000 до 2200
Татьяна Плахутина
|
|
Отличное решение для автоматизации удаления некачественных лидов в Битрикс24! Мы много знаем о том, как можно автоматизировать процессы в компании с помощью Битрикс24. Если Вы используете Битрикс24, но еще не автоматизировали бизнес-процессы, то, возможно, вы просто не знаете, что и как можно автоматизировать?
В рамках акции закажите бесплатный аудит работы Вашей компании в Битрикс24! Условия акции здесь: . На индивидуальной часовой онлайн-встрече Вы расскажите нам о болях Вашего бизнеса, а мы просто и понятно расскажем, как настроить Битрикс24 под конкретные задачи в вашей компании и поможем сформировать навыки эффективной работы с системой у Ваших сотрудников. |
|
Татьяна Плахутина
|
|
Часто пользователи плохо знают продукт, в котором работают. Чтобы исправить этот пробел, мы подготовили плейлист на с различным сценариям работы в Битрикс24.
Забирайте плейлист к себе, сохраняйте, поделитесь им со своими коллегами, выложите его в важном сообщении, чтобы все Ваши сотрудники подписались на канал и на досуге просматривали видео. Не забудьте , чтобы не пропустить новые обучающие видеоролики по работе с CRM |
-
2 500 руб. -
от 2 500 руб. -
3 500 руб.