Распределение лидов по ответственным в Битрикс24 - кейс заказчика Пинол

В разных компаниях по-разному реализован механизм обработки новых заявок. У кого-то лиды равномерно распределяются между всеми менеджерами, у кого-то — кто первый взял заявку, тот за нее и отвечает... Именно поэтому мы в Пинол разработали несколько вариантов шаблонов бизнес-процесса распределения лидов:

1. Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным;


2. Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров;


3. Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан).

Если вам интересны разные интеграции, мы собрали востребованные действия (activity) пользователя для бизнес-процессов в приложении Пинкит. Расширьте функционал дизайнера бизнес-процессов вашего Битрикс24 с помощью данного набора активити. Избавьтесь от необходимости самостоятельно создавать эти действия для бизнес-процессов в Битрикс24.

Для установки базы бизнес-процессов Пинкит, переходите в Битрикс24.Маркет:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA

1. Кейс клиента

Компания заказала доработку бизнес-процесса распределения Лидов между менеджерами с учетом такого алгоритма:

1. Когда лид находится на начальной стадии обработки в статусе «Новая заявка», необходимо в поле «Комментарий» внести город, откуда поступила заявка;


2. Процесс распределения лидов между менеджерами должен запускаться при переходе на следующую стадию обработки: «Квалификация пройдена». Причем, в зависимости от города, заявка должна попасть в соответствующее сбытовое подразделение, менеджеры которого должны взять лид в работу;


3. Далее процесс назначения ответственного должен идти по обычному сценарию (в рамках выбранного сбытового подразделения). При этом для оптимизации производительности процесс должен быть упрощен – не нужно контролировать длительность нахождения лида на стадии принятия в работу и не информировать о простое руководителя сбытового подразделения.

2. Алгоритм бизнес-процесса для автоматизации данного кейса

Первая часть процесса заключается в выборе сбытового подразделения, которое должно обработать лид. Оно базируется на роботе в лидах. Так если поле комментарий лида содержит город Уфа, происходит запуск основного бизнес-процесса «Ответственный\конвертация выбраковка» с параметром принятия его в работу подразделением «Радуга»:

Далее срабатывает основной бизнес-процесс, в котором ответственный за конвертацию и обработку лида будет выбран из сотрудников подразделения Радуга:

Назначенному ответственному менеджеру бизнес-процесс поставит задачу взять в работу данный лид:

На следующем шаге сотрудник из подразделения Радуга, который взял лид в работу принимает решение, что с ним делать – конвертировать в контакт и сделку или забраковать:

Данный сотрудник может внести коррективы в лид (например, изменить имя клиента, если при создании лида оно было указано неверно). При этом, если менеджер одновременно выберет оба действия (конвертация и выбраковка), то система выдаст сообщение об ошибке.

Продолжение бизнес-процесса — шаг конвертации лида.

Завершение бизнес-процесса — шаг выбраковки лида.