Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиРаспределение клиентов в Битрикс24 между менеджерами по степени их загруженности с помощью сервиса Пинкит

Распределение клиентов в Битрикс24 между менеджерами по степени их загруженности с помощью сервиса Пинкит

RSS

29.06.2020

Одним из наиболее важных вопросов в развитии отдела продаж всегда является вопрос распределения Лидов между сотрудниками.

Как же понять руководителям, какой менеджер работает активно с клиентами, а какой нет?

В статье мы расскажем, о новом активити которое предназначено для поиска Дел в сущностях CRM по определенному сотруднику.

Обновление доступно в приложении «База бизнес-процессов Пинол» на платформе «Пинкит».

Алексей Окара

Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол). 

По умолчанию в Битрикс24 есть несколько десятков готовых действий (Activity) для создания собственных бизнес-процессов. Но этого недостаточно, и часто у компаний возникает потребность в создании собственного активити (действия).

Мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол».Список активити, входящих в приложение, постоянно растет. Представляем вам очередное обновление — активити «Определение загрузки менеджера» .

Данное активити позволяет автоматически просматривать, какое количество дел находится в сущности CRM у конкретного пользователя. Активити дает возможность оценить работу конкретного менеджера. По итогам полученной информации, руководитель может понять, активно ли работает менеджер с клиентом или нет. Если у сотрудника есть много не завершенных дел, руководитель может влиять на распределение новых клиентов между сотрудниками.

Если вам понравилось это приложение, но вы продлеваете лицензию на Битрикс24 не в Пинол или используете другой тарифный план, напишите нам на почту: order@pinall.ru. Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить варианты, как вам получить приложение «База бизнес-процессов Пинол».

Установите базу бизнес-процессов от Пинол на свой Битрикс24:

Установить приложение для России Установить приложение для Украины 

Установить приложение для Белоруссии Установить приложение для Казахстана

Установить приложение для стран доменной зоны COM

Если вы еще не используете Битрикс24, то сделайте это сейчас - зарегистрируйте свой портал бесплатно по одной из наших партнерских ссылок:

в доменной зоне RU в доменной зоне UA в доменной зоне BY в доменной зоне KZ 

в доменной зоне COM

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Как работает активити в Битрикс24?


При распределении Лидов между сотрудниками, руководитель отдела продаж должен учитывать такие показатели как:

  • Качество работы каждого из сотрудников;
  • Регулировать загруженность менеджеров;
  • Формировать систему мотивации и нацеленность на результат каждого сотрудника.

Для таких случаев предусмотрено активити «Определение загрузки менеджера». С помощью  активити «Определение загрузки менеджера» можно произвести автоматический подсчет количества дел и их идентификаторы, которые находиться в сущности CRM по конкретному сотруднику. А активити «Получить информацию о деле» выдает подробную информацию о Делах. 

Рассмотрим на примере бизнес-процесса: 

По условию данного бизнес-процесса, мы можем проверить, какое количество Дел находится в Лиде. В случае если в Лиде, много не завершенных Дел, руководителю отдела продаж будет направлено соответствующее уведомление. Полученная информация будет влиять на распределение новых заявок между сотрудниками. 

 Для этого, в бизнес-процесс добавляем активити  «Определение загрузки менеджера». 

Схема бизнес-процесса

Схема бизнес-процесса

Схема бизнес-процесса

В настройках активити проставляем нужные нам данные: 

Настройка активити Определение загрузки менеджера

Выбираем Тип документа из выпадающего списка: 

  • Создатель дела;
  • Кто изменил;
  • Ответственный.

В нашем случае выбираем Создатель дела. 

Далее, нужно проставить Идентификатор пользователя, по которому будет происходить поиск Дел. 

После настройки активити  «Определение загрузки менеджера», через итератор, мы можем перебрать все дела и получить детальную информацию по делу. 

Для этого добавляем второе активити «Получить информацию о деле».

В блок идентификатор дела, добавляем значение, которое получили через итератор.

Для этого нажмите на три точки как показано на картинке:

Настройка активити для бизнес-процесса Получить информацию о деле

В Дополнительных результатах, находим блок Итератор и выбираем Значение.

Выбор дополнительных параметров в настройку активити

Для уведомления руководителя, настраиваем активити «Отправка уведомлений в групповой чат».

Настройка активити для бизнес-процесса Отправка уведомления в групповой чат

В уведомлении будет указан конкретный сотрудник, ссылка на Лид и идентификаторы Дел в сущности: 

  • Идентификаторы не завершенных дел;
  • Созданных дел;
  • Завершенных дел.

Уведомление в групповой чат руководителей

Для настройки ссылки лида в активити «Отправка уведомлений в групповой чат» прописать следующее: 

  • [url=https://адрес вашего портала.bitrix24.ru/crm/lead/details/{=Document:ID}/]{=Document:TITLE}[/url
  • ID – идентификатор Лида. {=Document:ID}; 
  • Название – название Лида {=Document:TITLE}.

Итог:


Как видно, что с помощью двух активити «Определение загрузки менеджера» и «Получить информацию о деле» мы можем определить нагрузку на менеджера. Полученные данные, помогают контролировать работу отдела продаж в целом. А активити «Отправка уведомлений в персональный чат» ставит в известность руководителя, что сотрудник не работает с клиентом.

Большинство наших пользователей работают с платформой «Пинкит» совершенно БЕСПЛАТНО!
Чтобы начать пользоваться нашим сервисом, разобраться какой пакет опций будет наиболее выгодным Вашему бизнесу, приходите на Бесплатный аудит Вашей CRM. Мы свяжемся с Вами, проведем аудит и обсудим варианты получения платформы «Пинкит» в бесплатное использование. 

Полезные ссылки 


1. Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24;
2. В рамках акции проведем бесплатный аудит работы действующего портала  Битрикс24 и предоставим рекомендации по использованию CRM. Отправляйте вашу заявку к нам на order@pinall.ru, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время, чтобы обсудить все вопросы.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Юлия Кузнецова 30.06.2020 11:21:12
Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex).

Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит», то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
0
Юлия Кузнецова 30.06.2020 11:21:34
Готовая  "База бизнес-процессов Пинол" и все его активити доступны клиентам, которые продлевают в Пинол лицензию Битрикс24 сроком от 1 года!

Продлевайте вашу лицензию Битрикс24 у нас и "База бизнес-процессов Пинол" будет доступна вам абсолютно бесплатно!
0
Юлия Кузнецова 30.06.2020 11:23:24
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.

Вот пример нескольких из них:




0
Юлия Кузнецова 30.06.2020 11:23:50
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 4 000 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 7 700 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев)
    от 11 700 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину
  • Разработка технического задания. Фото
    Разработка технического задания
    3 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой