Распределение клиентов в Битрикс24 между менеджерами по степени их загруженности с помощью сервиса Пинкит

Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол). 

По умолчанию в Битрикс24 есть несколько десятков готовых действий (Activity) для создания собственных бизнес-процессов. Но этого недостаточно, и часто у компаний возникает потребность в создании собственного активити (действия).

Мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол».Список активити, входящих в приложение, постоянно растет. Представляем вам очередное обновление — активити «Определение загрузки менеджера» .

Данное активити позволяет автоматически просматривать, какое количество дел находится в сущности CRM у конкретного пользователя. Активити дает возможность оценить работу конкретного менеджера. По итогам полученной информации, руководитель может понять, активно ли работает менеджер с клиентом или нет. Если у сотрудника есть много не завершенных дел, руководитель может влиять на распределение новых клиентов между сотрудниками.

Если вам понравилось это приложение, но вы продлеваете лицензию на Битрикс24 не в Пинол или используете другой тарифный план, напишите нам на почту: order@pinall.ru. Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить варианты, как вам получить приложение «База бизнес-процессов Пинол».

Установите базу бизнес-процессов от Пинол на свой Битрикс24:

Установить приложение для России Установить приложение для Украины 

Установить приложение для Белоруссии Установить приложение для Казахстана

Установить приложение для стран доменной зоны COM

Если вы еще не используете Битрикс24, то сделайте это сейчас - зарегистрируйте свой портал бесплатно по одной из наших партнерских ссылок:

в доменной зоне RU в доменной зоне UA в доменной зоне BY в доменной зоне KZ 

в доменной зоне COM

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Как работает активити в Битрикс24?

При распределении Лидов между сотрудниками, руководитель отдела продаж должен учитывать такие показатели как:

• Качество работы каждого из сотрудников;
• Регулировать загруженность менеджеров;
• Формировать систему мотивации и нацеленность на результат каждого сотрудника.

Для таких случаев предусмотрено активити «Определение загрузки менеджера». С помощью  активити «Определение загрузки менеджера» можно произвести автоматический подсчет количества дел и их идентификаторы, которые находиться в сущности CRM по конкретному сотруднику. А активити «Получить информацию о деле» выдает подробную информацию о Делах. 

Рассмотрим на примере бизнес-процесса: 

По условию данного бизнес-процесса, мы можем проверить, какое количество Дел находится в Лиде. В случае если в Лиде, много не завершенных Дел, руководителю отдела продаж будет направлено соответствующее уведомление. Полученная информация будет влиять на распределение новых заявок между сотрудниками. 

 Для этого, в бизнес-процесс добавляем активити  «Определение загрузки менеджера». 

В настройках активити проставляем нужные нам данные: 

Выбираем Тип документа из выпадающего списка: 

• Создатель дела;
• Кто изменил;
• Ответственный.

В нашем случае выбираем Создатель дела. 

Далее, нужно проставить Идентификатор пользователя, по которому будет происходить поиск Дел. 

После настройки активити  «Определение загрузки менеджера», через итератор, мы можем перебрать все дела и получить детальную информацию по делу. 

Для этого добавляем второе активити «Получить информацию о деле».

В блок идентификатор дела, добавляем значение, которое получили через итератор.

Для этого нажмите на три точки как показано на картинке:

В Дополнительных результатах, находим блок Итератор и выбираем Значение.

Для уведомления руководителя, настраиваем активити «Отправка уведомлений в групповой чат».

В уведомлении будет указан конкретный сотрудник, ссылка на Лид и идентификаторы Дел в сущности: 

• Идентификаторы не завершенных дел;
• Созданных дел;
• Завершенных дел.

• [url=https://адрес вашего портала.bitrix24.ru/crm/lead/details/{=Document:ID}/]{=Document:TITLE}[/url
• ID – идентификатор Лида. {=Document:ID}; 
• Название – название Лида {=Document:TITLE}.

Итог:

Как видно, что с помощью двух активити «Определение загрузки менеджера» и «Получить информацию о деле» мы можем определить нагрузку на менеджера. Полученные данные, помогают контролировать работу отдела продаж в целом. А активити «Отправка уведомлений в персональный чат» ставит в известность руководителя, что сотрудник не работает с клиентом.

Большинство наших пользователей работают с платформой «Пинкит» совершенно БЕСПЛАТНО!
Чтобы начать пользоваться нашим сервисом, разобраться какой пакет опций будет наиболее выгодным Вашему бизнесу, приходите на Бесплатный аудит Вашей CRM. Мы свяжемся с Вами, проведем аудит и обсудим варианты получения платформы «Пинкит» в бесплатное использование. 

Полезные ссылки 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений: