Распределение клиентов в Битрикс24 между менеджерами по степени их загруженности с помощью сервиса Пинкит

Если вы хотите автоматизировать распределение заявок в Битрикс24 по менеджерам с передачей количества лидов в профиль сотрудника, воспользуйтесь нашей интеграционной шиной Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

⏩ Какие сервисы можно интегрировать?

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Как работает активити в Битрикс24?

При распределении Лидов между сотрудниками, руководитель отдела продаж должен учитывать такие показатели как:

• Качество работы каждого из сотрудников;
• Регулировать загруженность менеджеров;
• Формировать систему мотивации и нацеленность на результат каждого сотрудника.

Для таких случаев предусмотрено активити «Определение загрузки менеджера». С помощью данного активити можно произвести автоматический подсчет количества дел и их идентификаторы, которые находиться в сущности CRM по конкретному сотруднику. А активити «Получить информацию о деле» выдает подробную информацию о Делах. 

Рассмотрим на примере бизнес-процесса: 

По условию данного бизнес-процесса, мы можем проверить, какое количество Дел находится в Лиде. В случае если в Лиде, много не завершенных Дел, руководителю отдела продаж будет направлено соответствующее уведомление. Полученная информация будет влиять на распределение новых заявок между сотрудниками. 

 Для этого, в бизнес-процесс добавляем активити «Определение загрузки менеджера». 

В настройках активити проставляем нужные нам данные: 

Выбираем Тип документа из выпадающего списка: 

• Создатель дела;
• Кто изменил;
• Ответственный.

В нашем случае выбираем Создатель дела. 

Далее, нужно проставить Идентификатор пользователя, по которому будет происходить поиск Дел. 

После настройки активити  «Определение загрузки менеджера», через итератор, мы можем перебрать все дела и получить детальную информацию по делу. 

Для этого добавляем второе активити «Получить информацию о деле».

В блок идентификатор дела, добавляем значение, которое получили через итератор.

Для этого нажмите на три точки как показано на картинке:

В Дополнительных результатах, находим блок Итератор и выбираем Значение.

Для уведомления руководителя, настраиваем активити «Отправка уведомлений в групповой чат».

В уведомлении будет указан конкретный сотрудник, ссылка на Лид и идентификаторы Дел в сущности: 

• Идентификаторы не завершенных дел;
• Созданных дел;
• Завершенных дел.

• [url="https:// адрес вашего портала.bitrix24.ru/crm/lead/details/{=Document:ID}/]{=Document:TITLE}[/url
• ID – идентификатор Лида. {=Document:ID}; 
• Название – название Лида {=Document:TITLE}.

Итог:

Благодаря этому теперь вы сможете определять нагрузку на менеджера. Полученные данные, помогают контролировать работу отдела продаж в целом. 

Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит

С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.

Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит

Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пиникт: https://lk.pinkit.io/tariffs