Пропущенные звонки в Битрикс24: Как оповестить менеджера и не упустить клиента?

Даже если вы ведете дела в CRM, то все равно сотрудники могут пропускать важные события. Уведомления о том, что задача просрочена или пропущен звонок от клиента приходят в Центр уведомлений в Битрикс24 или на почту сотруднику. Но, согласитесь, в общем потоке таких уведомлений менеджер легко может пропустить важное событие.

Другое дело, если сотрудник получит сообщение о важных делах непосредственно от своего руководителя в личный чат Битрикс24. Например, сотрудник закончил телефонный разговор с клиентом и тут же получает от руководителя напоминание в чат, чтобы не забыл добавить комментарий к карточке Контакта! Фантастика? Нет, простая автоматизация с помощью бизнес-процессов.

По умолчанию в Битрикс24 есть несколько десятков готовых действий (Activity) для создания собственных бизнес-процессов. Но этого недостаточно, и часто у компаний возникает потребность в создании собственного активити (действия).

Мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол».

Установите базу бизнес-процессов от Пинол на свой Битрикс24:

Установить приложение для России Установить приложение для Украины 

Установить приложение для Белоруссии Установить приложение для Казахстана

Если вы еще не используете Битрикс24, то сделайте это сейчас - зарегистрируйте свой портал бесплатно по одной из наших партнерских ссылок:

в доменной зоне RU в доменной зоне UA в доменной зоне BY в доменной зоне KZ

в доменной зоне COM

Настройка уведомления в чат сотруднику о пропущенном звонке. 

Для начала нужно создать шаблон бизнес-процесса для Сделок с использованием активити Пинол  по отправке сообщения в персональный чат:

Теперь настроим данный бизнес-процесс:

Обязательными полями для ввода информации являются:

• Текст сообщения — это сообщение, которое будет отправлено менеджеру.


• Кому сообщение – тут необходимо указать менеджера для кого будет осуществляться отправка. Если необходимо, чтобы сообщение отправлялось ответственному менеджеру, то укажите {=Document:ASSIGNED_BY_ID}.


• Запускать от имени — указывается сотрудник, от чьего имени будет приходить уведомление.

Когда бизнес-процесс создан и настроен, переходим к настройке Активити «Запуск бизнес-процесса по Делу». Настроим запуск созданного бизнес-процесса из Сделки в случае пропущенного звонка:

Выполним тестовый звонок. У нас будет создано Дело с информированием о пропущенном звонке:

Сразу же после появления Дела в чат ответственному сотруднику придет сообщение от руководителя, что нужно проверить и отреагировать на пропущенный звонок:

Такое решение сведет к минимуму вероятность того, что менеджер пропустит важные звонки.

Немного измените настройки активити, чтобы сообщения дублировались в групповой чат (например, чат руководства).

Выводы

Мы рассмотрели вариант как можно, используя активити «Запуск бизнес-процесса по Делу» из приложения «База бизнес-процессов Пинол», автоматизировать отправку сообщения в чат сотрудника о пропущенном звонке. Исходя из приведенного примера видно, что теперь ни один звонок не будет утерян!  

Если у вас остались вопросы или вам нужна помощь в автоматизации бизнес-процессов, то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.

Полезные ссылки 

1. Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24;
2. В рамках акции проведем бесплатный аудит работы действующего портала  Битрикс24 и предоставим рекомендации по использованию CRM. Отправляйте вашу заявку к нам на order@pinall.ru, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время, чтобы обсудить все вопросы.