Пропущенные звонки в Битрикс24: Как оповестить менеджера и не упустить клиента?

Даже если вы ведете дела в CRM, то все равно сотрудники могут пропускать важные события. Уведомления, что задача просрочена или пропущен звонок от клиента приходят в Центр уведомлений в Битрикс24 или на почту сотруднику. Но согласитесь, в общем потоке таких уведомлений менеджер легко может пропустить важное событие.

По умолчанию в Битрикс24 есть несколько десятков готовых действий (Activity) для создания собственных бизнес-процессов. Но этого недостаточно, и часто у компаний возникает потребность в создании собственного активити (действия).

Мы собрали самые распространенные действия для бизнес-процессов Битрикс24 в одном месте, в Пинкит.

Для установки базы бизнес-процессов на Пинкит, переходите в Битрикс24.Маркет:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA

Хотите задать вопрос про интеграцию с помощью Пинкит? Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.

Настройка уведомления в чат сотруднику о пропущенном звонке. 

Для начала нужно создать шаблон бизнес-процесса для Сделок с использованием Пинкит  по отправке сообщения в персональный чат:

Теперь настроим данный бизнес-процесс:

Обязательными полями для ввода информации являются:

• Текст сообщения — это сообщение, которое будет отправлено менеджеру.


• Кому сообщение – тут необходимо указать менеджера для кого будет осуществляться отправка. Если необходимо, чтобы сообщение отправлялось ответственному менеджеру, то укажите {=Document:ASSIGNED_BY_ID}.


• Запускать от имени — указывается сотрудник, от чьего имени будет приходить уведомление.

Когда бизнес-процесс создан и настроен, переходим к настройке Активити «Запуск бизнес-процесса по Делу». Настроим запуск созданного бизнес-процесса из Сделки в случае пропущенного звонка:

Выполним тестовый звонок. У нас будет создано Дело с информированием о пропущенном звонке:

Сразу же после появления Дела в чат ответственному сотруднику придет сообщение от руководителя, что нужно проверить и отреагировать на пропущенный звонок:

Такое решение сведет к минимуму вероятность того, что менеджер пропустит важные звонки.

Немного измените настройки активити, чтобы сообщения дублировались в групповой чат (например, чат руководства).

Выводы

Мы рассмотрели вариант как можно, используя активити «Запуск бизнес-процесса по Делу» из базы Бизнес-процессов на Пинкит, автоматизировать отправку сообщения в чат сотрудника о пропущенном звонке. Исходя из приведенного примера видно, что теперь ни один звонок не будет утерян!