Применение активити «Создание товара в каталоге CRM»

Товарный каталог CRM – это встроенный каталог CRM-системы Битрикс24. Товары данного каталога можно прикрепить к Сделкам – одному из главных инструментов Битрикс24 для взаимодействия с клиентами.

В Битрикс 24 можно создавать новые товары, редактировать и удалять существующие, импортировать новые товары из файла или с системы складского учета.

Активити на платформе Пинкит «Создание товара в каталоге CRM» упрощает работу в Битрикс24 с каталогом и заметно экономит время.

В статье мы разберем бизнес-процесс, с помощью которого можно в автоматическом режиме создавать необходимый товар в каталоге CRM после создания сделки.

Помним, что в Битрикс24 нет разделения на товары и услуги, все эти элементы называются товарами.

Если, используя Битрикс24, у вас возникают вопросы по работе в CRM-системой или вы не знаете, как правильно настроить портал или автоматизировать бизнес-процессы, значит работа вашей компании на портале требует настройки и автоматизации. Мы поможем разработать и внедрить ключевые бизнес-процессы, обучить сотрудников, интегрировать Битрикс24 с другими приложениями.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Настройка

Шаг 1. Для установки Пинкит, переходите в Битрикс24.Маркет:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA

Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:

Устанавливаем приложение и переходим в редактор бизнес-процессов Битрикс24.

Дизайнер бизнес-процессов — это наглядный инструмент автоматизации, который позволяет создавать и редактировать шаблоны бизнес-процессов.

Перейдите в раздел Бизнес-процессы > Процессы в ленте.
Выберите нужный бизнес-процесс > Действия > Настроить бизнес-процессы.

Нажмите на шаблон, который хотите отредактировать, чтобы открыть его в дизайнере.

Мы перешли в редактор бизнес-процесса. Добавляем активити «Создание товара в каталоге CRM». Заполняет необходимые поля, которые будут нам нужны при добавлении товара и обязательно указываем название. Сохраняем.

Данный бизнес-процесс настроен, переходим в готовую тестовую сделку. Нажимаем: “Создать товар” и запускаем бизнес-процесс.

Мы видим, что бизнес-процесс был совершён. На странице мы видим информацию о сделке, все прошедшие этапы.

Теперь мы переходим во вкладку “Бизнес-процессы”.

Во вкладке “Бизнес-процессы” мы видим произошедшие действия. “Создать товар”, “Получить статус предложения” и тд. В любом процессе мы можем открыть журнал и посмотреть последовательность. Открываем.

Мы видим, что у нас создался товар и получил свой ID. Теперь переходим в “Каталог товаров”. Указываем ID и находим наш создавшийся товар.

Открываем товар. У нас поставилась цена, детальное описание и наше название.

Создание товара завершено.

Остаются только пользовательское оформление карточки товара: добавление картинки, дополнительных вариаций товара.

Итог:

Активити «Создание товара в каталоге CRM» создаёт товар в каталоге CRM на основании заполнения полей в карточке сделки. Теперь можно очень просто привязать товар к сделкам и оценить какие товары лучше продаются, кто из сотрудников выполняет план и какие клиенты приносят больше денег.

Остались вопросы или нужна помощь?

Напишите, какие процессы вам нужно автоматизировать, и мы проведем для вас бесплатную онлайн-встречу, на которой презентуем возможности Пинкит для вашей компании.