Передача данных из веб-сервисов в CRM: проблемы, риски и пути решения

Если вы хотите автоматизировать обмен задачами и комментариями из одного Битрикс24 в другой с дублированием информации в Телеграм, воспользуйтесь нашей интеграционной шиной Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

⏩ Какие сервисы можно интегрировать?

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

1. Случаи, в которых интеграцию по API невозможно настроить

Каждая CRM предлагает обширный функционал, с помощью которого можно оптимизировать рабочие процессы, анализировать данные, настраивать интеграции с любым веб-сервисом.

Но так было далеко не всегда. С появлением возможности передавать данные из сервиса в сервис с помощью API IT-индустрия и бизнес, равно как и автоматизации, вышли на новый уровень.

Однако до сих пор существует ряд проблем и трудностей, возникающих в процессе передачи данных.

Главное в правильной работе интеграции — грамотно прописать взаимодействие сервисов с помощью API.

Обычно разработчики прописывают правила функционирования сервиса в официальной документации, но не все делают это безошибочно.

За время работы нашей компании в сфере интеграций, мы сталкивались с подобным неоднократно.

Каждый раз перед началом работы с новым сервисом наши технические специалисты внимательно изучают все прописанные API-методы.

Но при первом опыте настройки могут возникать сложности, из-за чего решение задачи может затянуться. Разберем ряд примеров.

1.1 Раздел CRM Маркетинг в Битрикс24

В некоторых сервисах отсутствуют нужные API-методы. В частности, в Битрикс24 нет части API-методов для раздела CRM Маркетинг:

CRM маркетинг — это раздел, который позволяет работать с клиентской базой через рассылки и рекламу.

Это означает, что нельзя экспортировать сегменты контактов из CRM маркетинга в другие сервисы (например в сервис рассылок Unisender). Документации просто нет.

1.2 Интеграция Сбербанка с CRM-системами

У нас также возникла сложность при настройке интеграции Сбербанка с CRM.

Технические специалисты выявили несоответствие в поле "Направление" в интерфейсе Сбербанка.

В документации API это поле называется "Credit", что не означает "Расход", как в других банках, а скорее "приход".

Нам удалось преодолеть эту трудность, но пришлось потратить много времени на перенастройку интеграции и общение с техподдержкой Сбербанка.

1.3 Интеграция amoCRM и GoogleSheets

Один из наших заказчиков хотел получать информацию о времени, которое сделка проводит на определенной стадии. Однако в API amoCRM нет необходимого запроса для решения этой задачи:

API подчиняется определенным правилам, однако не все из них описаны.

Из-за этого на практике возникают проблемы, о которых не узнать заранее.

2. Защита заказчиков от рисков при невозможности переноса данных

В отличие от CRM, Пинкит изначально проектировался как API-сервис. У него даже не было пользовательского интерфейса (его добавили позднее для удобства заказчиков).

Благодаря этому пользователь сам может настраивать и запускать интеграции, а также отслеживать журнал событий и многое другое.

На старте Пинкит имел такой интерфейс:

Теперь все выглядит иначе:

Это существенно облегчило процесс настройки интеграций нашими заказчиками.

Но вернемся к рискам, как их избегают в компании Пинол.

2.1 Бонусные часы техподдержки

Покупая Пинкит, наши заказчики получают бесплатное время технической поддержки.

На встрече мы детально обсуждаем задачи и начинаем их выполнение, используя выделенные для этого бонусные часы.

Заказчик практически сразу получает бизнес-пользу, в то время как наша команда благодаря отличному взаимодействию улучшает работу проекта и стремится к долгосрочному сотрудничеству.

2.2 Работаем по спринту

Мы берем задачу, четко определенную и оцененную, и выполняем ее в течение одной недели (недельный спринт), не упуская ни одного этапа.

Когда спринт окончен, представляем результат заказчику. Заказчик проводит интеграционное тестирование и, если возникает необходимость доработок, то ставится новая задача, на следующий спринт.

3. Резюмируем

В заключение, даже при долгосрочном сотрудничестве и успешной настройке интеграции между веб-сервисами, возможны сложности.

Это относится как к разработчику, так и к заказчику.

Даже самая простая задача может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Каждая специфическая задача требует дополнительного изучения, и успех настройки интеграции зависит от полноты описания методов в документации API.

Если вам необходимо настроить передачу данных из одного веб-сервиса в другой, оставьте нам запрос. Возможно, у нас уже есть готовое решение, и мы уже успешно выполнили аналогичную задачу. Если же такого решения нет, мы всегда готовы к новым вызовам. Мы изучим вашу задачу и определим, возможно ли ее решить без неопределенных сроков и длительных согласований.

Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит

С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.

Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит

Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пиникт: https://lk.pinkit.io/tariffs