basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиОбязательные поля на этапах лидов и сделок

Обязательные поля на этапах лидов и сделок

RSS

16.04.2019

Как правило, на момент начала работы с лидом или сделкой у менеджера нет всей необходимой информации о клиенте. Чем больше он работает с сущностью, то есть по мере продвижения лида или сделки вперед по воронке продаж, информации становится больше. Очень важно, чтобы менеджер не забыл добавить всю нужную информацию в карточку CRM.

Узнайте, как настроить сущности CRM в Битрикс24 так, чтобы при перемещении лида или сделки в определенную стадию воронки возникало напоминание, что необходимо внести дополнительную информацию в соответствующую карточку сущности.

При такой настройке человеческий фактор сводится к минимуму и карточки лида или сделки вашей CRM всегда будут полностью заполнены. Менеджер просто передвинет сущность на нужную стадию пока не введет дополнительную информацию.

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, нужно установить приложение Пинкит:


В домене RU В домене BY В домене KZ В домене UA


Как автоматизировать контроль заполнения полей в карточке CRM?


Проблема в том, что нельзя сделать все поля обязательными при создании новой карточки лида или сделки, так как у менеджера пока может не быть данных о дне рождения клиента или другой важной информации. Нужная информация появится позже по мере продвижения лида или сделки вперед по воронке продаж.

Алексей Окара Есть несколько способов решения этой задачи. Можно настроить специальный бизнес-процесс или установить стороннее приложение из маркетплейс. Но после очередного обновления Битрикс24, появилось более простое решение — теперь появилась возможность задавать обязательное поле для определенных статусов сущности.

Используйте данную инструкцию, чтобы самостоятельно автоматизировать процесс контроля полноты заполнения полей в сущностях CRM. Если у вас возникнут трудности или вопросы, то отправьте нам ваш вопрос / заявку.

Алексей Окара,

основатель Пинол

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:



Создание и настройка полей, обязательных к заполнению на определенной стадии


Чтобы автоматизировать процесс контроля заполнения полей в карточке CRM, необходимо создать дополнительные пользовательские поля. Для этого зайдем в карточку лида или сделки и нажмем на ссылку «Создать поле»:

Создаем новое поле в карточке CRM

Зададим название для нового поля и установим признак «Обязательное для статуса». Галочками отметьте в списке нужные стадии воронки, на которых поле должно быть обязательно заполнено:

Галочками отметьте в списке нужные стадии воронки, на которых поле должно быть обязательно заполнено

Нажмем кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения.

Проверим результат. Попробуйте переместить лид или сделку (сущность, для которой произвели настройки) в нужную стадию по воронке. Появляется всплывающее окно с предложением заполнить поля, которые были отмечены как обязательные для данной стадии. Пока поле не заполнено, вы не сможете перевести сущность на данную стадию.

Всплывающее окно с предложением заполнить поля, которые были отмечены, как обязательные для данной стадии


Надеемся, вы без проблем сможете автоматизировать процесс заполнения полей в CRM Битрикс24. Но если вам нужна помощь в настройках или консультация по использованию CRM, отправьте ваш вопрос / заявку.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:


Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Татьяна Плахутина 16.04.2019 17:58:42
Бизнес-процессы в Битрикс24 - это мощный инструмент, который поможет автоматизировать ваш бизнес. Если Вы не знаете, с чего начать, то воспользуйтесь акцией Пинол "Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24" — получите бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM!

Больше акций тут: pinall.ru/sale
0
Татьяна Плахутина 17.04.2019 08:20:32
Узнайте больше о возможностях автоматизации бизнес-процессов в Битрикс24 из наших обучающих видео на YouTube-канале Пинол:

0
Татьяна Плахутина 17.04.2019 08:21:25
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые видео.

Будем благодарны за обратную связь — добавляйте комментарии и ставьте лайки на понравившихся роликах.
0
Алёна Степанова 14.04.2021 17:59:42
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке!
0
Сона Саргсян 23.09.2022 16:37:28

Сервис ПИНКИТ – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.

Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko

0
Сона Саргсян 23.09.2022 16:37:53

Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные вебинары.

Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным.

0
Сона Саргсян 23.09.2022 16:38:23
Готовая интеграция для рекрутинга по ссылке.  
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 38 400 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 73 920 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев)
    от 112 320 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой