Обязательные поля на этапах лидов и сделок

При такой настройке человеческий фактор сводится к минимуму и карточки лида или сделки вашей CRM всегда будут полностью заполнены. Менеджер просто передвинет сущность на нужную стадию пока не введет дополнительную информацию.

Как автоматизировать контроль заполнения полей в карточке CRM?

Проблема в том, что нельзя сделать все поля обязательными при создании новой карточки лида или сделки, так как у менеджера пока может не быть данных о дне рождения клиента или другой важной информации. Нужная информация появится позже по мере продвижения лида или сделки вперед по воронке продаж.

Есть несколько способов решения этой задачи. Можно настроить специальный бизнес-процесс или установить стороннее приложение из маркетплейс. Но после очередного обновления Битрикс24, появилось более простое решение — теперь появилась возможность задавать обязательное поле для определенных статусов сущности.

Используйте данную инструкцию, чтобы самостоятельно автоматизировать процесс контроля полноты заполнения полей в сущностях CRM. Если у вас возникнут трудности или вопросы, то отправьте нам ваш вопрос / заявку на почту order@pinall.ru, и мы свяжемся с вами, чтобы помочь разобраться или принять оптимальное решение.

Создание и настройка полей, обязательных к заполнению на определенной стадии

Чтобы автоматизировать процесс контроля заполнения полей в карточке CRM, необходимо создать дополнительные пользовательские поля. Для этого зайдем в карточку лида или сделки и нажмем на ссылку «Создать поле»:

Зададим название для нового поля и установим признак «Обязательное для статуса». Галочками отметьте в списке нужные стадии воронки, на которых поле должно быть обязательно заполнено:

Нажмем кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения.

Проверим результат. Попробуйте переместить лид или сделку (сущность, для которой произвели настройки) в нужную стадию по воронке. Появляется всплывающее окно с предложением заполнить поля, которые были отмечены как обязательные для данной стадии. Пока поле не заполнено, вы не сможете перевести сущность на данную стадию.

Надеемся, вы без проблем сможете автоматизировать процесс заполнения полей в CRM Битрикс24. Но если вам нужна помощь в настройках или консультация по использованию CRM, отправьте ваш вопрос / заявку нам на почту Пинол: order@pinall.ru, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.