В данной статье мы разберем, как синхронизировать список товаров счёта и сделки. Чтобы на любой стадии сделки была возможность синхронизировать товарные позиции счёта и сделки, например когда клиент в ходе составления коммерческого предложения решил убрать одну из товарных позиций.
Если вам необходимо настроить передачу сделок из коробки в облако Битрикс24, вам поможет наша платформа Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Активити «Синхронизация товарных позиций сделки и счета»
Рассмотрим бизнес-процесс, с помощью которого можно синхронизировать список товаров счёта и сделки.
Настройка
Добавить наше активити в бизнес-процесс можно путем выбора его из раздела «Действия приложений».
В первую очередь необходимо добавить активити «Создать на основании».
В поле «Создать на основании» выбираем «Счёт».
Добавляем активити «Синхронизация товарных позиций сделки и счёта».
В данном активити настраиваем следующие параметры действия:
- Идентификатор счета;
- Идентификатор привязанной сделки.
Тестирование бизнес-процесса
Переходим в любую сделку и запускаем данный бизнес-процесс вручную.
Итог
Теперь вы можете легко автоматизировать синхронизацию товаров на сделки и счета на любом этапе.
Если вам необходимо настроить передачу сделок из коробки в облако Битрикс24, вам поможет наша платформа Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Анастасия Зуева
|
|
– это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами. Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Анастасия Зуева
|
|
Подписывайтесь на , где Вы найдете много полезных кейсов по работе с email-рассылками в CRM
|
|
Анастасия Зуева
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные . Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным |
Маргарита Захарова
|
|
Регистрируйтесь по ссылке: в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.
|
