В данной статье мы разберем бизнес-процесс, с помощью которого можно синхронизировать список товаров счёта и сделки. Данное активити было разработано для того, чтобы на любой стадии сделки была возможность синхронизировать товарные позиции счёта и сделки, например когда клиент в ходе составления коммерческого предложения решил убрать одну из товарных позиций.
Ежедневно я провожу встречи с клиентами Пинол и вижу их «боль» — большинство типовых процессов в компании не автоматизировано.
Для решения «боли» клиентов, мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «Пинкит». Пинкит содержит в себе «Базу бизнес-процессов Пинол». Мы разрабатываем и расширяем список активити под запросы наших клиентов.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Активити «Синхронизация товарных позиций сделки и счета»
Установите приложение Пинкит для Битрикс24, чтобы на вашем портале появилось активити «Синхронизация товарных позиций сделки и счета»:
в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA
На странице с описанием приложения, которая откроется, нажмите кнопку «Установить»:
Рассмотрим бизнес-процесс, с помощью которого можно синхронизировать список товаров счёта и сделки.
Настройка
Добавить наше активити в бизнес-процесс можно путем выбора его из раздела «Действия приложений».
В первую очередь необходимо добавить активити «Создать на основании».
В поле «Создать на основании» выбираем «Счёт».Добавляем активити «Синхронизация товарных позиций сделки и счёта».
В данном активити настраиваем следующие параметры действия:
- Идентификатор счета;
- Идентификатор привязанной сделки.
Тестирование бизнес-процесса
Переходим в любую сделку и запускаем данный бизнес-процесс вручную.
Итог
При помощи Активити из базы бизнес-процессов на Пинкит «Синхронизация товарных позиций сделки и счета» можно легко автоматизировать синхронизацию товаров на сделки и счета на любом этапе.
Полезные ссылки
1. Больше информации о приложениях на платформе Пинкит по ссылке.
2. Плейлист по работе платформы Пинкит.
3. Установить приложения на платформе Пинкит.
4. Инструкция по установке приложений.
5. Найти готовый ответ на ваш вопрос.
Не нашли ответ на вопрос? Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время:
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Анастасия Зуева
|
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов
|
|
Анастасия Зуева
|
|
– это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами. Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Анастасия Зуева
|
|
Подписывайтесь на , где Вы найдете много полезных кейсов по работе с email-рассылками в CRM
|
|
Анастасия Зуева
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные . Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным |
-
-
-
-
от 25 000 руб. -
2 500 руб.