Контроль и анализ эффективности отдела продаж в Битрикс24 с помощью сервиса Пинкит

Сервис «Пинкит» — это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM-системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол). 

По умолчанию в Битрикс24 есть несколько десятков готовых действий (Activity) для создания собственных бизнес-процессов. Но этого недостаточно, и часто у компаний возникает потребность в создании собственного активити (действия).

Мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол».Список активити, входящих в приложение, постоянно растет. Представляем вам очередное обновление — активити  «Поиск дел» и «Получить информацию о деле».

Активити  «Поиск дел» - позволяет автоматически просматривать какое количество дел находится в сущности CRM.

Активити «Получить информацию о деле» позволяет автоматически получать детальную информацию о каждом деле в сущности CRM.

Если вам понравилось это приложение, но вы продлеваете лицензию на Битрикс24 не в Пинол или используете другой тарифный план, напишите нам на почту: order@pinall.ru. Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить варианты, как вам получить приложение «База бизнес-процессов Пинол».

Установите базу бизнес-процессов от Пинол на свой Битрикс24:

Установить приложение для России Установить приложение для Украины 

Установить приложение для Белоруссии Установить приложение для Казахстана

Установить приложение для стран доменной зоны COM

Если вы еще не используете Битрикс24, то сделайте это сейчас - зарегистрируйте свой портал бесплатно по одной из наших партнерских ссылок:

в доменной зоне RU в доменной зоне UA в доменной зоне BY в доменной зоне KZ 

в доменной зоне COM

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Как работает активити в Битрикс24?

Дело — запланированное действие пользователя. Менеджер может планировать их самостоятельно. Можно создать задачу, письмо, встречу, звонок, обзвон, визит.

Также дела автоматически создает Битрикс24 на входящие обращения. Например:

>> пришло письмо — создается дело на входящее письмо (нужна реакция от менеджера);

>> пропущен звонок — создается дело на пропущенный звонок (менеджер должен перезвонить).

Тут возникает вопрос, а как руководителю увидеть работу отдела продаж? Решение есть!

Для таких случаев предусмотрено активити «Поиск дел» и «Получить информацию о деле». Активити будут доступны в дизайнере бизнес-процессов после установки приложения, в разделе «Действия приложений». С помощью  активити «Поиск дел»  можно произвести автоматический подсчет количества дел и их идентификаторы, которые находятся в сущности CRM. А активити «Получить информацию о деле» выдает подробную информацию о деле. 

Важно! Для корректной отработки активити «Поиск дел» и «Получить информацию о деле», необходимо использовать итератор в редакторе бизнес-процессов. В перебираемое значение итератора добавляется переменная с типом «строка». В активити «Получить информацию о деле» в поле Идентификатор дела нужно вставить значение полученное через итератор.

Алексей Окара, учредитель Пинол

Рассмотрим на примере бизнес-процесса: 

По условию данного бизнес-процесса мы можем проверить через определенное время, какое количество Дел находится в Лиде. В случае, если в Лиде, нет дел или нет работы по Делам, руководителю отдела продаж будет направлено уведомление о бездействии сотрудника в чат руководителей для выяснения ситуации.

 Для этого, в бизнес-процесс добавляем активити  «Поиск дел». 

Выбираем Тип документа из выпадающего списка: 

• Автоматическое (по типу текущего документа);
• Лид;
• Сделка;
• Контакт;
• Компания.

В нашем случае выбираем Лид. 

Далее из выпадающего списка нужно выбрать тип документа из предложенных:

• Все – активити будет искать все Дела имеющиеся в сущности;
• Встреча;
• Звонок;
• Задача;
• Письмо.

Далее, проставляем временной интервал.

Также с помощью фильтра можно просматривать все имеющиеся дела (открытые и закрытые) и отдельно только завершенные. 

После настройки активити  «Поиск дел» через итератор, мы можем перебрать все дела и получить детальную информацию по делу. 

Для этого добавляем второе активити «Получить информацию о деле».

В блок идентификатор дела, добавляем значение, которое получили через итератор.

Для этого нажмите на три точки как показано на картинке:

В Дополнительных результатах находим блок Итератор и выбираем Значение.

Для уведомления руководителя настраиваем активити «Отправка уведомлений в групповой чат».

В уведомлении будет указан конкретный сотрудник, ссылка на Лид и идентификаторы Дел в сущности: 

• Идентификаторы не завершенных дел;
• Созданных дел;
• Завершенных дел.

Для настройки ссылки лида в активити  «Отправка уведомлений в групповой чат» нужно прописать следующее: 

• [url=https://адрес вашего портала.bitrix24.ru/crm/lead/details/{=Document:ID}/]{=Document:TITLE}[/url
• ID – идентификатор Лида. {=Document:ID}; 
• Название – название Лида {=Document:TITLE}.

Итог:

Как видно, с помощью двух активити  «Поиск дел» и  «Получить информацию о деле» можно получить информацию по Делам в сущности CRM. Полученные данные помогают контролировать работу отдела продаж в целом. А активити  «Отправка уведомлений в групповой чат» ставит в известность руководителя, что сотрудник не работает с клиентом.

Большинство наших пользователей работают с платформой «Пинкит» совершенно БЕСПЛАТНО!
Чтобы начать пользоваться нашим сервисом, разобраться какой пакет опций будет наиболее выгодным Вашему бизнесу, приходите на Бесплатный аудит Вашей CRM. Мы свяжемся с Вами, проведем аудит и обсудим варианты получения платформы «Пинкит» в бесплатное использование. 

Полезные ссылки 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений: