Контроль и анализ эффективности отдела продаж в Битрикс24 с помощью сервиса Пинкит

Если вы хотите настроить интеграцию по переносу дел для наведения порядка в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Как работает активити в Битрикс24?

Дело — запланированное действие пользователя. Менеджер может планировать их самостоятельно. Можно создать задачу, письмо, встречу, звонок, обзвон, визит.

Также дела автоматически создает Битрикс24 на входящие обращения. Например:

>> пришло письмо — создается дело на входящее письмо (нужна реакция от менеджера);

>> пропущен звонок — создается дело на пропущенный звонок (менеджер должен перезвонить).

Тут возникает вопрос, а как руководителю увидеть работу отдела продаж? Решение есть!

Для таких случаев предусмотрено активити «Поиск дел» и «Получить информацию о деле». Активити будут доступны в дизайнере бизнес-процессов после установки приложения, в разделе «Действия приложений». С помощью  активити «Поиск дел»  можно произвести автоматический подсчет количества дел и их идентификаторы, которые находятся в сущности CRM. А активити «Получить информацию о деле» выдает подробную информацию о деле. 

Важно! Для корректной отработки активити «Поиск дел» и «Получить информацию о деле», необходимо использовать итератор в редакторе бизнес-процессов. В перебираемое значение итератора добавляется переменная с типом «строка». В активити «Получить информацию о деле» в поле Идентификатор дела нужно вставить значение полученное через итератор.

Алексей Окара, учредитель Пинол

Рассмотрим на примере бизнес-процесса: 

По условию данного бизнес-процесса мы можем проверить через определенное время, какое количество Дел находится в Лиде. В случае, если в Лиде, нет дел или нет работы по Делам, руководителю отдела продаж будет направлено уведомление о бездействии сотрудника в чат руководителей для выяснения ситуации.

 Для этого, в бизнес-процесс добавляем активити  «Поиск дел». 

Выбираем Тип документа из выпадающего списка: 

• Автоматическое (по типу текущего документа);
• Лид;
• Сделка;
• Контакт;
• Компания.

В нашем случае выбираем Лид. 

Далее из выпадающего списка нужно выбрать тип документа из предложенных:

• Все – активити будет искать все Дела имеющиеся в сущности;
• Встреча;
• Звонок;
• Задача;
• Письмо.

Далее, проставляем временной интервал.

Также с помощью фильтра можно просматривать все имеющиеся дела (открытые и закрытые) и отдельно только завершенные. 

После настройки активити  «Поиск дел» через итератор, мы можем перебрать все дела и получить детальную информацию по делу. 

Для этого добавляем второе активити «Получить информацию о деле».

В блок идентификатор дела, добавляем значение, которое получили через итератор.

Для этого нажмите на три точки как показано на картинке:

В Дополнительных результатах находим блок Итератор и выбираем Значение.

Для уведомления руководителя настраиваем активити «Отправка уведомлений в групповой чат».

В уведомлении будет указан конкретный сотрудник, ссылка на Лид и идентификаторы Дел в сущности: 

• Идентификаторы не завершенных дел;
• Созданных дел;
• Завершенных дел.

Для настройки ссылки лида в активити  «Отправка уведомлений в групповой чат» нужно прописать следующее: 

• [url= https:// адрес вашего портала.bitrix24.ru/crm/lead/details/{=Document:ID}/]{=Document:TITLE}[/url
• ID – идентификатор Лида. {=Document:ID}; 
• Название – название Лида {=Document:TITLE}.

Итог:

Как видно, с помощью двух активити  «Поиск дел» и  «Получить информацию о деле» можно получить информацию по Делам в сущности CRM. Полученные данные помогают контролировать работу отдела продаж в целом. А активити  «Отправка уведомлений в групповой чат» ставит в известность руководителя, что сотрудник не работает с клиентом.

Чтобы начать пользоваться нашим сервисом, разобраться какой пакет опций будет наиболее выгодным Вашему бизнесу, приходите на Бесплатный аудит Вашей CRM. Мы свяжемся с Вами, проведем аудит и обсудим варианты получения платформы «Пинкит» в бесплатное использование. 

Если вы хотите настроить интеграцию по переносу дел для наведения порядка в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит