basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиКонтроль и анализ эффективности отдела продаж в Битрикс24 с помощью сервиса Пинкит

Контроль и анализ эффективности отдела продаж в Битрикс24 с помощью сервиса Пинкит

RSS

26.06.2020

Дела в Битрикс24 – это любая запланированная активность: перезвонить клиенту, выслать предложение, провести презентацию и т.д.

Каждый менеджер ежедневно работает с этим блоком CRM. Но как руководителю понять, активно ли ведется работа с клиентами?

В статье мы расскажем сразу о двух новых активити, которые предназначены для поиска Дел в сущностях CRM.

Обновление доступно в приложении «База бизнес-процессов Пинол» на платформе «Пинкит».


Алексей Окара

Сервис «Пинкит» — это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM-системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол). 

По умолчанию в Битрикс24 есть несколько десятков готовых действий (Activity) для создания собственных бизнес-процессов. Но этого недостаточно, и часто у компаний возникает потребность в создании собственного активити (действия).

Мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол».Список активити, входящих в приложение, постоянно растет. Представляем вам очередное обновление — активити  «Поиск дел» и «Получить информацию о деле».

Активити  «Поиск дел» - позволяет автоматически просматривать какое количество дел находится в сущности CRM.

Активити «Получить информацию о деле» позволяет автоматически получать детальную информацию о каждом деле в сущности CRM.

Если вам понравилось это приложение, но вы продлеваете лицензию на Битрикс24 не в Пинол или используете другой тарифный план, напишите нам на почту: order@pinall.ru. Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить варианты, как вам получить приложение «База бизнес-процессов Пинол».

Установите базу бизнес-процессов от Пинол на свой Битрикс24:

Установить приложение для России Установить приложение для Украины 

Установить приложение для Белоруссии Установить приложение для Казахстана

Установить приложение для стран доменной зоны COM

Если вы еще не используете Битрикс24, то сделайте это сейчас - зарегистрируйте свой портал бесплатно по одной из наших партнерских ссылок:

в доменной зоне RU в доменной зоне UA в доменной зоне BY в доменной зоне KZ 

в доменной зоне COM

Алексей Окара,

учредитель Пинол





Как работает активити в Битрикс24?


Дело — запланированное действие пользователя. Менеджер может планировать их самостоятельно. Можно создать задачу, письмо, встречу, звонок, обзвон, визит.

Также дела автоматически создает Битрикс24 на входящие обращения. Например:

>> пришло письмо — создается дело на входящее письмо (нужна реакция от менеджера);

>> пропущен звонок — создается дело на пропущенный звонок (менеджер должен перезвонить).

Тут возникает вопрос, а как руководителю увидеть работу отдела продаж? Решение есть!

Для таких случаев предусмотрено активити «Поиск дел» и «Получить информацию о деле». Активити будут доступны в дизайнере бизнес-процессов после установки приложения, в разделе «Действия приложений». С помощью  активити «Поиск дел»  можно произвести автоматический подсчет количества дел и их идентификаторы, которые находятся в сущности CRM. А активити «Получить информацию о деле» выдает подробную информацию о деле. 

Алексей Окара

Важно! Для корректной отработки активити «Поиск дел» и «Получить информацию о деле», необходимо использовать итератор в редакторе бизнес-процессов. В перебираемое значение итератора добавляется переменная с типом «строка». В активити «Получить информацию о деле» в поле Идентификатор дела нужно вставить значение полученное через итератор.

Алексей Окара, учредитель Пинол

Рассмотрим на примере бизнес-процесса: 

По условию данного бизнес-процесса мы можем проверить через определенное время, какое количество Дел находится в Лиде. В случае, если в Лиде, нет дел или нет работы по Делам, руководителю отдела продаж будет направлено уведомление о бездействии сотрудника в чат руководителей для выяснения ситуации.

 Для этого, в бизнес-процесс добавляем активити  «Поиск дел». 

Схема бизнес-процесса

Схема бизнес-процесса

Схема бизнес-процесса

В настройках активити проставляем нужные нам данные: 

Настройка активити для бизнес-процесса Поиск дел

Выбираем Тип документа из выпадающего списка: 

  • Автоматическое (по типу текущего документа);
  • Лид;
  • Сделка;
  • Контакт;
  • Компания.

В нашем случае выбираем Лид. 

Далее из выпадающего списка нужно выбрать тип документа из предложенных:

  • Все – активити будет искать все Дела имеющиеся в сущности;
  • Встреча;
  • Звонок;
  • Задача;
  • Письмо.

Далее, проставляем временной интервал.

Также с помощью фильтра можно просматривать все имеющиеся дела (открытые и закрытые) и отдельно только завершенные. 

После настройки активити  «Поиск дел» через итератор, мы можем перебрать все дела и получить детальную информацию по делу. 

Для этого добавляем второе активити «Получить информацию о деле».

В блок идентификатор дела, добавляем значение, которое получили через итератор.

Для этого нажмите на три точки как показано на картинке:

Настройка активити для бизнес-процесса Получить информацию о деле

В Дополнительных результатах находим блок Итератор и выбираем Значение.

Выбор дополнительных параметров в настройку активити

Для уведомления руководителя настраиваем активити «Отправка уведомлений в групповой чат».

Настройка активити для бизнес-процесса Отправка уведомления в групповой чат

В уведомлении будет указан конкретный сотрудник, ссылка на Лид и идентификаторы Дел в сущности: 

  • Идентификаторы не завершенных дел;
  • Созданных дел;
  • Завершенных дел.

Уведомление в групповой чат руководителей

Для настройки ссылки лида в активити  «Отправка уведомлений в групповой чат» нужно прописать следующее: 

  • [url=https://адрес вашего портала.bitrix24.ru/crm/lead/details/{=Document:ID}/]{=Document:TITLE}[/url
  • ID – идентификатор Лида. {=Document:ID}; 
  • Название – название Лида {=Document:TITLE}.

Итог:


Как видно, с помощью двух активити  «Поиск дел» и  «Получить информацию о деле» можно получить информацию по Делам в сущности CRM. Полученные данные помогают контролировать работу отдела продаж в целом. А активити  «Отправка уведомлений в групповой чат» ставит в известность руководителя, что сотрудник не работает с клиентом.

Большинство наших пользователей работают с платформой «Пинкит» совершенно БЕСПЛАТНО!
Чтобы начать пользоваться нашим сервисом, разобраться какой пакет опций будет наиболее выгодным Вашему бизнесу, приходите на Бесплатный аудит Вашей CRM. Мы свяжемся с Вами, проведем аудит и обсудим варианты получения платформы «Пинкит» в бесплатное использование. 

Полезные ссылки 


1. Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24.
2. В рамках акции проведем бесплатный аудит работы действующего портала  Битрикс24 и предоставим рекомендации по использованию CRM. Отправляйте вашу заявку нам на order@pinall.ru, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время, чтобы обсудить все вопросы.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Юлия Кузнецова 26.06.2020 17:05:28
Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex).

Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит», то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
0
Юлия Кузнецова 26.06.2020 17:05:59
Готовая  "База бизнес-процессов Пинол" и все его активити доступны клиентам, которые продлевают в Пинол лицензию Битрикс24 сроком от 1 года!

Продлевайте вашу лицензию Битрикс24 у нас и "База бизнес-процессов Пинол" будет доступна вам абсолютно бесплатно!
0
Юлия Кузнецова 26.06.2020 17:07:54
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.

Вот пример нескольких из них:




0
Юлия Кузнецова 26.06.2020 17:08:27
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 24 000 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 46 200 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев)
    от 70 200 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой