Как изменить коммерческое предложение в Битрикс24

Коммерческое предложение в Битрикс24 – сущность, которую можно дополнить или видоизменить под свои задачи и требования. И это крайне важно. Битрикс24 используют компании самых разных сфер деятельности, и нюансы предложения любых товаров и услуг учесть просто невозможно.

Однако в рамках конкретного бизнеса вполне можно подготовить шаблоны коммерческих предложений – например, для наиболее часто встречающихся ситуаций, для определённых типов клиентов, для определённых регионов.

Ещё не так давно изменить коммерческое предложение в Битрикс24 можно было лишь за счёт создания дополнительных полей, но этого не всегда достаточно для конкретных задач.

Сегодня коммерческое предложение в Битрикс24 – полностью настраиваемая сущность CRM. При настройке изменений формы пользователем их можно сохранить (для данного пользователя либо для всех – при наличии прав администратора) или отменить.

А если шаблонов нужно не просто несколько, а несколько – причём одновременно и нескольким сотрудникам? Как изменить коммерческое предложение максимально эффективно?

Для этого у Битрикс24 есть решение «Конструктор документов». Оно позволяет создавать типовые и произвольные документы в форматах pdf, docx и html на основании заранее подготовленного шаблона.

Типовое коммерческое предложение в приложении «Конструктор документов» может быть подготовлено на основании данных CRM. Собственно документ создаётся на основании шаблонов, а их можно разработать и сохранить неограниченное количество. Вы всегда можете обратиться за консультацией или помощью в разработке шаблонов к специалистам PinALL.

Получившиеся документы можно сохранять, хранить под присвоенными им номерами, отправлять по электронной почте. Ведётся журнал сохранённых документов.