Как импортировать лиды в Битрикс24

Импорт лидов в Битрикс24

Лид – это потенциальный продуктивный контакт; запись в CRM о какой либо форме контакта (телефон, e-mail, очная встреча), которая имеет потенциальную возможность перерасти в сделку.



Импорт нескольких десятков, а то и сотен лидов чаще всего требуется, например, из таблиц Excel (если вы вели свои данные в этом формате до перехода на Битрикс, или если данные в таком формате вам предоставляют, скажем, внешние call-центры).

Excel не позволяет сохранить данные в подходящей форме, поэтому используйте удобную вам программу, позволяющую сменить кодировку документа.

Сохраните свой документ в Excel в формате csv. Разделителями служат запятые. При сохранении появятся всплывающие уведомления о сохранении данных – подтвердите.

Затем откройте документ в выбранной программе (например, Notepad++), скопируйте все данные (Ctrl+A – Ctrl+C), вырежьте (Ctrl+X), установите кодировку – и вставьте данные (Ctrl+V).

Теперь данные уже в кодировке utf-8. Вы просто сохраняете документ и загружаете его на портал.

Для собственно импорта лидов в Битрикс24 прежде всего задайте параметры импорта – и загрузите файл в указанной кодировке и формате.

Желаете быстро освоить CRM bitrix24? Воспользуйтесь выгодным предложением и проведите  ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЫ. 

Следующим шагом сопоставьте пользовательские поля на портале с полями вашего документа.



А теперь импорт данных запустится автоматически, и вы увидите количество импортированных лидов.

При этом импортировать из исходного файла вы можете и поля, которых нет в CRM. Для этого необходимо пройти CRM – Настройки – Пользовательские поля и настроить пользовательские поля https://pinall.ru/info/articles/dopolnitelnoe_pole_v_lide/

Но есть и ещё способ, как импортировать лиды в Битрикс24, и он гораздо удобнее: с помощью vCard из контактов Outlook. Выбираете нужные контакты и пересылаете их на адрес CRM, настроенный в разделе Интеграция с почтой, как визитные карточки.



Подключите свою площадку bitrix24 по тарифу Проект и оцените все преимущества комфортной и эффективной работы с лидами: http://www.bitrix24.ru/?p=635428!

Если у Вас возникли какие-либо вопросы при прочтении напишите нам на почтовый ящик: ORDER@PINALL.RU или позвоните по телефону: +7 (499) 350-31-25