Возникла необходимость получить данные из сущности «Смарт-процессы»? В этой статье подробно рассмотрим, как это можно сделать с помощью приложения на платформе Пинкит.
Сервис Пинкит — это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM-системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол).
Узнайте, как использовать платформу Пинкит для решения задач вашей компании. Мы предлагаем провести аудит по платформе Пинкит, на котором в формате бесплатной онлайн-встречи покажем, как работает приложение в вашем сегменте бизнеса и какие показатели кы можете улучшить с помощью него.
Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, установите приложение Пинкит:
в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA
Алексей Окара,
учредитель Пинол
Не нашли ответа на вопрос? Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.
Смарт-процесс – это новая сущность в Битрикс24, которая никак не связана со Сделками, Контактами, Компаниями и другими типовыми сущностями. Штатным функционалом Битрикс24 не предусмотрено получение данных из смарт-процессов для использования в бизнес-процессах. Для таких случаев есть активити «Получение данных из полей смарт-процессов», c помощью которого появляется возможность получить любые данные смарт-процесса из любой CRM-сущности.
Получение данных полей из смарт-процессов
Рассмотрим на примере бизнес-процесса.
С помощью данного бизнес-процесса мы сможем получить данные из двух полей «Площадь (М2)» и «Состояние квартиры».
Для этого добавляем активити «Получение данных полей из смарт-процессов».
В настройках активити заполняем 3 обязательных поля:
1. Идентификатор типа смарт-процесса
Можно посмотреть в разделе CRM/Смарт-процессы.
2. ID элемента
Можно посмотреть в карточке смарт-процесса в адресной строке.
В данном примере для получения ID обращаемся к полю с привязкой к CRM, где хранится карточка смарт-процесса с ID.
3. Код поля
Можно посмотреть, перейдя в Настройки полей.
Обращаем внимание, что код поля должен быть записан в таком формате: ufCrm7_1636544347668 (пример).
Если вы хотите получить несколько полей, то используйте активити еще раз.
Дальше добавляем активити «Изменение полей документа» и указываем поля, в которые будем записывать полученную информацию.
Полученную информацию можно найти в Дополнительных результатах, найдя нужное активити и выбрав данные.
На этом настройка бизнес-процесса закончена, можно запускать его в сделке. Результатом будут поля, которые заполнены данными из карточки смарт-процесса.
Итог:
С помощью активити «Получение данных полей из смарт-процессов» мы получили данные из сущности «Смарт-процессы». Теперь можно легко и быстро получать нужную информацию из смарт-процессов, не заходя в них, если над сделкой и смарт-процессом работают разные сотрудники и доступ у них должен быть разграничен.
Полезные ссылки
-
Больше информации о приложениях на платформе Пинкит по ссылке.
-
Инструкция по установке приложений.
Не нашли ответа на вопрос? Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, нужно установить приложение Пинкит:
в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA
Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Алина Смирнова
|
|
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!
Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже |
|
Алина Смирнова
|
|
Сервис - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex).
Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса , то отправьте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов. |
|
Алина Смирнова
|
|
, где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.
|
|
Алина Смирнова
|
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
|
Сона Саргсян
|
|
Сервис Пинкит – это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex). и начать пользоваться им вы можете
|
|
Сона Саргсян
|
|
Подписывайтесь на нас:
|
|
Сона Саргсян
|
|
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится !
на бесплатный аудит для вашей компании и избавьтесь от ручных процессов навсегда. |
|
Сона Саргсян
|
-
-
-
-
от 25 000 руб. -
2 500 руб.