Возникла необходимость получить данные из сущности «Смарт-процессы»? В этой статье подробно рассмотрим, как это можно сделать с помощью платформы Пинкит.
Если вас интересуют смарт-процессы в Битрикс24, воспользуйтесь интеграцией Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Смарт-процесс – это новая сущность в Битрикс24, которая никак не связана со Сделками, Контактами, Компаниями и другими типовыми сущностями. Штатным функционалом Битрикс24 не предусмотрено получение данных из смарт-процессов для использования в бизнес-процессах. Для таких случаев есть активити «Получение данных из полей смарт-процессов», c помощью которого появляется возможность получить любые данные смарт-процесса из любой CRM-сущности.
Получение данных полей из смарт-процессов
Рассмотрим на примере бизнес-процесса.
С помощью данного бизнес-процесса мы сможем получить данные из двух полей «Площадь (М2)» и «Состояние квартиры».
Для этого добавляем активити «Получение данных полей из смарт-процессов».
В настройках активити заполняем 3 обязательных поля:
1. Идентификатор типа смарт-процесса
Можно посмотреть в разделе CRM/Смарт-процессы.
2. ID элемента
Можно посмотреть в карточке смарт-процесса в адресной строке.
В данном примере для получения ID обращаемся к полю с привязкой к CRM, где хранится карточка смарт-процесса с ID.
3. Код поля
Можно посмотреть, перейдя в Настройки полей.
Обращаем внимание, что код поля должен быть записан в таком формате: ufCrm7_1636544347668 (пример).
Если вы хотите получить несколько полей, то используйте активити еще раз.
Дальше добавляем активити «Изменение полей документа» и указываем поля, в которые будем записывать полученную информацию.
Полученную информацию можно найти в Дополнительных результатах, найдя нужное активити и выбрав данные.
На этом настройка бизнес-процесса закончена, можно запускать его в сделке. Результатом будут поля, которые заполнены данными из карточки смарт-процесса.
Итог:
С помощью активити «Получение данных полей из смарт-процессов» мы получили данные из сущности «Смарт-процессы». Теперь можно легко и быстро получать нужную информацию из смарт-процессов, не заходя в них, если над сделкой и смарт-процессом работают разные сотрудники и доступ у них должен быть разграничен.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Алина Смирнова
|
|
Сона Саргсян
|
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится
|
Сона Саргсян
|
Маргарита Захарова
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |
Маргарита Захарова
|
А вы уже смотрели наш раздел "
|