Как работает активити «Получение данных полей из смарт-процессов» в Битрикс24?

Сервис Пинкит — это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM-системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол). 

Узнайте, как использовать платформу Пинкит для решения задач вашей компании. Мы предлагаем провести  аудит по платформе Пинкит, на котором в формате бесплатной онлайн-встречи покажем, как работает приложение в вашем сегменте бизнеса и какие показатели кы можете улучшить с помощью него. 

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, установите приложение Пинкит:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Смарт-процесс – это новая сущность в Битрикс24, которая никак не связана со Сделками, Контактами, Компаниями и другими типовыми сущностями. Штатным функционалом Битрикс24 не предусмотрено получение данных из смарт-процессов для использования в бизнес-процессах. Для таких случаев есть активити «Получение данных из полей смарт-процессов», c помощью которого появляется возможность получить любые данные смарт-процесса из любой CRM-сущности.

Получение данных полей из смарт-процессов

Рассмотрим на примере бизнес-процесса.

С помощью данного бизнес-процесса мы сможем получить данные из двух полей «Площадь (М2)» и «Состояние квартиры».

Для этого добавляем активити «Получение данных полей из смарт-процессов».

В настройках активити заполняем 3 обязательных поля:

1. Идентификатор типа смарт-процесса

Можно посмотреть в разделе CRM/Смарт-процессы.

2. ID элемента

Можно посмотреть в карточке смарт-процесса в адресной строке.

В данном примере для получения ID обращаемся к полю с привязкой к CRM, где хранится карточка смарт-процесса с ID.

3. Код поля

Можно посмотреть, перейдя в Настройки полей.

Обращаем внимание, что код поля должен быть записан в таком формате: ufCrm7_1636544347668 (пример).

Если вы хотите получить несколько полей, то используйте активити еще раз.

Дальше добавляем активити «Изменение полей документа» и указываем поля, в которые будем записывать полученную информацию.

Полученную информацию можно найти в Дополнительных результатах, найдя нужное активити и выбрав данные.

На этом настройка бизнес-процесса закончена, можно запускать его в сделке. Результатом будут поля, которые заполнены данными из карточки смарт-процесса.

Итог:

С помощью активити «Получение данных полей из смарт-процессов» мы получили данные из сущности «Смарт-процессы». Теперь можно легко и быстро получать нужную информацию из смарт-процессов, не заходя в них, если над сделкой и смарт-процессом работают разные сотрудники и доступ у них должен быть разграничен.

Полезные ссылки 

Больше информации о приложениях на платформе Пинкит по ссылке.

Плейлист по работе платформы Пинкит.

Установить приложения на платформе Пинкит.

Инструкция по установке приложений.


Найти готовый ответ на ваш вопрос.

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, нужно установить приложение Пинкит:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA

Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:









Не нашли ответа на вопрос? Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.