Подробно рассматриваем настройку автоматической выгрузки данных из Модульбанка в Битрикс24 в личном кабинете Пинкит 2.0.
Если вы хотите настроить выгрузку списков контактов из Битрикс24 в Unisender с сегментацией по значениям пользовательских полей, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Финансы – одно из важнейших направлений в работе любой компании. Немалую ее часть занимает отслеживание движения финансовых средств, а именно: разнос платежей по клиентам, уведомление нужных сотрудников. Подключение интеграции с банком значительно упрощает этот процесс, автоматизируя некоторые моменты. Оповещения о перемещении денежных средств (со всей необходимой информацией по транзакции) бухгалтера, руководителя и ответственного менеджера не позволят забыть ни про одну сделку.
Разберем пошагово процесс настройки интеграции.
Шаг №1
Заходим в личный кабинет Модульбанка, в меню действий выбираем пункт "Подключиться API" и следуем дальнейшим указаниям (всего несколько действий). Копируем полученный токен.
Важно! Токен привязан к вашей учетной записи в Модульбанке и не должен передаваться третьим лицам.
Заходим в личный кабинет Пинкит, открываем раздел "Доступы", нажимаем "Добавить". Выбираем "МодульБанк", указываем название доступа (может быть любым) и вставляем ранее полученный токен.
Шаг №2
Предоставленный доступ можно увидеть в общем списке.
Шаг №3
Заходим в раздел "Интеграции" и нажимаем кнопку "Добавить интеграцию".
Будем отправлять данные из "МодульБанк";
Когда происходит "Новая транзакция";
Подключение к приложению – подключаем и выбираем из списка свой аккаунт Модульбанк;
Номер счета – указываем свой номер;
Направление платежа – выбираем нужное;
Статус транзакции – выбираем нужный.
Шаг "Инструменты" пропускаем.
Шаг №4
Будем отправлять данные в "Битрикс24";
Какое действие совершаем – выбираем нужное;
Подключение к приложению – выбираем из списка свой аккаунт Битрикс24.
Шаг №5
На шаге "Сопоставление данных" указываем ID чата или ID пользователя, который будет получать сообщения (формат ID для чата – "chat14", для пользователя – "256"). Перечисляем все интересующие поля из транзакции и добавляем к ним подписи.
Шаг №6
Указываем название интеграции, нажимаем "Сохранить и запустить".
Шаг №7
Так будет выглядеть пришедшее информационное сообщение.
Шаг №8
Созданная интеграция появится в общем списке во вкладке "Интеграции". Здесь ее можно приостановить, изменить настройки, удалить и посмотреть Журнал.
Шаг №9
В Журнале всегда можно отследить корректность отработанных операций по выгрузке данных. Также Журнал отобразит любую ошибку в работе интеграции, что позволяет своевременно отреагировать на подобные моменты.
Итог
Таким образом, всего за несколько минут мы подключаем Модульбанк к личному кабинету Пинкит 2.0, что в дальнейшем сэкономит десятки часов рабочего времени нам и нашим сотрудникам. Оповещения о переводах денежных средств (со всей необходимой информацией по транзакции) позволят держать всех, кого необходимо, в курсе каждой сделки.
Если вы хотите настроить выгрузку списков контактов из Битрикс24 в Unisender с сегментацией по значениям пользовательских полей, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Антон Романов
|
|
Пинкит – это API платформа. Мы интегрируем сервисы с CRM системами за счет наличия API методов, а также поддерживаем и развиваем свои API методы, с которыми вы можете ознакомиться
|
|
Антон Романов
|
|
Тратите много времени на создание задач, оповещение сотрудников, написание регламентов и чек-листов, ручной перевод задач на нужную стадию? Недавно на мастер-классе мы показали, как всего за 1 час времени лишить себя монотонной работы и настроить автоматические воронки продаж для каждого направления.
Рекомендуем посмотреть запись ниже и  |
|
Антон Романов
|
|
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится !
на бесплатный аудит для вашей компании и избавьтесь от ручных процессов на-все-гда  |
|
Антон Романов
|
|
Сервис Пинкит – это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex). и начать пользоваться им вы можете
|
|
Антон Романов
|
|
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет - ""
 |
Павел Филатов
|
|
Регистрируйтесь по ссылке: в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.
|
-
-
-
-
от 12 000 руб. -
2 500 руб.