Как настроить индивидуальный робот на лидах в Битрикс24?

Роботы в Битрикс24 - это простой помощник, с помощью которого вы сможете быстро автоматизировать несложные бизнес-процессы вашего бизнеса. Они имеют массу настроек, но исходя из данного примера, вам не сложно будет их освоить.

Для сложных и многоуровневых процессов в Битрикс24 существует другой инструмент — «бизнес-процессы». С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все деловые процессы компании, связать воедино работу отделов компании.

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных.

Используйте примеры готовых бизнес-процессов, консультируйтесь на Форуме или присылайте запросы на разработку индивидуальных бизнес-процессов. Для этого заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: order@pinall.ru

Алексей Окара,
Учредитель Пинол

Для того, чтобы сделать небольшую автоматизацию ваших процессов в CRM Битрикс24 можно использовать роботы. Их настройка достаточно проста и является быстрым решением.

Для того, чтобы настроить роботов перейдите в CRM - Настройки - Роботы и бизнес-процессы и выберите роботов либо на лидах либо на сделках. В рамках данного кейса мы будем рассматривать настройку роботов на лидах.

Далее нажмите на «Настроить роботов»

Для того, чтобы создать быстро робота с предустановленными настройками системы, просто нужно выбрать стадию, на которой хотите запустить робота и добавить робота.

Но, предположим, что из представленных роботов системой Битрикс24 вы не нашли подходящего для вас робота по функционалу. В таком случае вы можете создать своего индивидуального робота под те задачи, которые вам требуются. Для этого нажмите «Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов»

Далее перед вами откроется среда разработки бизнес-процессов. Здесь вы можете задать более гибкую логику работы для ваших роботов.

Настройка робота на лидах с постановкой задания руководителю ответственного за лид менеджера утвердить заявку

В качестве примера зададим следующею ситуацию.

Когда лид переходит в статус «в работе», в этом случае руководителю ответственного менеджера за данный лид должно даваться задание: берём в работу данную заявку или нет. Если нет, значит бракуем лид как некачественный. Если берем в работу, значит переводим в следующий статус.

Приступим к настройкам:

Жмём на «Редактировать в дизайнере бизнес процессов» и первым действием выбираем действие «Выбор сотрудника»

Далее настраиваем данное действие с помощью «шестеренок»

В настройках выставляем следующее:

Тип: Начальник

Для пользователей: В этом блоке нам нужно выбрать ответственного по лиду. Жмём на «…»

В открывшемся списке выбираем «Ответственный»

В поле Резервные пользователи выбираем генерального директора из структуры компании.

Настройки действия в итоге выглядят так:

Далее нам понадобится действие Утверждение документа.

В настройках действия в поле «Утверждают сотрудники» выбираем того, кто является начальником для менеджера.

Название задания ставим произвольное. В нашем случае это «Утвердите заявку»

Описание задания: Вам необходимо утвердить новую заявку.

Если заявка не утверждена, переводим в статус Некачественный лид.

Для этого в ветке Нет добавляем действие Изменение документа.

В действии Изменение документа делаем следующие настройки.

В ветку Да вставляем тоже самое действие Изменение документа, но теперь необходимо перевести сделку в следующий статус в нашем случае это статус для приложения. У вас может быть любой другой статус.

Итого получается вот такая конструкция.

Вывод

Рассмотрим, как работает нами созданный робот.

Создаём новый лид.

Переводим лид в статус В работе

Включается созданный нами робот и даёт задание:

Жмём утвердить и наш лид попадает в статус Статус приложения

Если вам нужна помощь в автоматизации задач вашей компании, отправьте заявку на почту Пинол: order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для уточнения всех вопросов.