Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиКак настроить индивидуальный робот на лидах в Битрикс24?

Как настроить индивидуальный робот на лидах в Битрикс24?

RSS

17.04.2019

Автоматизируйте регулярные действия с помощью роботов в Битрикс24. О том, как можно быстро настроить роботов для обработки лидов, например, с постановкой задания руководителю ответственного за лид менеджеру утвердить заявку, читайте в нашей статье.


Алексей Окара

Роботы в Битрикс24 - это простой помощник, с помощью которого вы сможете быстро автоматизировать несложные бизнес-процессы вашего бизнеса. Они имеют массу настроек, но исходя из данного примера, вам не сложно будет их освоить.

Для сложных и многоуровневых процессов в Битрикс24 существует другой инструмент — «бизнес-процессы». С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все деловые процессы компании, связать воедино работу отделов компании.

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных.

Установите приложение Пинкит.

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA




Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:




Для того, чтобы сделать небольшую автоматизацию ваших процессов в CRM Битрикс24 можно использовать роботы. Их настройка достаточно проста и является быстрым решением.

Для того, чтобы настроить роботов перейдите в CRM - Настройки - Роботы и бизнес-процессы и выберите роботов на лидах/на сделках. В рамках данного кейса мы будем рассматривать настройку роботов на лидах.


CRM - Настройки - Роботы и бизнес-процессы

CRM - Настройки - Роботы и бизнес-процессы - Лиды


Далее нажмите на «Настроить роботов»


Настроить роботов

Для того чтобы создать быстро робота с предустановленными настройками системы, просто нужно выбрать стадию, на которой хотите запустить робота и добавить робота.


Быстрое создание робота с предустановленными настройками системы


Но, предположим, что из представленных роботов системой Битрикс24 вы не нашли подходящего для вас робота по функционалу. В таком случае вы можете создать своего индивидуального робота под те задачи, которые вам требуются. Для этого нажмите «Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов»


Создание индивидуального робота в Битрикс24


Далее перед вами откроется среда разработки бизнес-процессов. Здесь вы можете задать более гибкую логику работы для ваших роботов.



Настройка робота на лидах с постановкой задания руководителю ответственного за лид менеджера утвердить заявку



В качестве примера зададим следующею ситуацию.

Когда лид переходит в статус «в работе», в этом случае руководителю ответственного менеджера за данный лид должно даваться задание: берём в работу данную заявку или нет. Если нет, значит бракуем лид как некачественный. Если берем в работу, значит переводим в следующий статус.

Приступим к настройкам:

Жмём на «Редактировать в дизайнере бизнес процессов» и первым действием выбираем действие «Выбор сотрудника»


Выбираем сотрудника


Далее настраиваем данное действие с помощью «шестеренок»


Настройка действия Выбор сотрудника


В настройках выставляем следующее:

Тип: Начальник

Для пользователей: В этом блоке нам нужно выбрать ответственного по лиду. Жмём на «…»


Выбираем ответственного за лид


В открывшемся списке выбираем «Ответственный»


Выбираем ответственного за лид


В поле Резервные пользователи выбираем генерального директора из структуры компании.


В поле Резервные пользователи выбираем генерального директора из структуры компании

Выбираем генерального директора из структуры компании

Выбираем генерального директора из структуры компании


Настройки действия в итоге выглядят так:


Настройки действия Выбор сотрудника


Далее нам понадобится действие Утверждение документа.


Действие Утверждение документа



В настройках действия в поле «Утверждают сотрудники» выбираем того, кто является начальником для менеджера.


В настройках действия в поле «Утверждают сотрудники» выбираем того, кто является начальником для менеджера

В настройках действия выбираем того, кто является начальником для менеджера



Название задания ставим произвольное. В нашем случае это «Утвердите заявку»

Описание задания: Вам необходимо утвердить новую заявку.

Если заявка не утверждена, переводим в статус Некачественный лид.

Для этого в ветке Нет добавляем действие Изменение документа.


Добавление действия Изменение документа в ветке Нет


В действии Изменение документа делаем следующие настройки.


Настройки действия Изменение документа в ветке Нет


В ветку Да вставляем то же самое действие Изменение документа, но теперь необходимо перевести сделку в следующий статус в нашем случае это статус для приложения. У вас может быть любой другой статус.


Действие Изменение документа в ветке Да


Итого получается вот такая конструкция.


Готовая конструкция для робота


Вывод


Рассмотрим, как работает нами созданный робот.

Создаём новый лид.

Переводим лид в статус В работе


Перевод лида в статус В работе

Включается созданный нами робот и даёт задание:


Включается созданный нами робот и даёт задание

Жмём утвердить и наш лид попадает в Статус приложения


Жмём утвердить и лид попадает в статус



Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:


Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Екатерина Горбачева 17.04.2019 12:20:08
Статья о том, как настроить автоматизацию регулярных процессов на лидах в Битрикс24 с помощью роботов.

Если у Вас остались вопросы по созданию и настройке роботов в Битрикс24, то пишите в комментарии, будем рады помочь.

Смотрите видео на нашем YouTube-канале: "Автоматизация рутинных задач, входящих заявок, сделок с помощью роботов в Битрикс24"
0
Екатерина Горбачева 17.04.2019 12:22:20
Хотите начать автоматизировать бизнес-процессы в компании и не знаете с чего начать? Получите бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM в рамках акции "Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24"!
0
Екатерина Горбачева 17.04.2019 12:24:28
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как работать в Битрикс24. Будем благодарны за ваши лайки, комментарии и репосты.

Забирайте и смотрите наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM:
0
Никита Лукьяница 19.04.2019 17:44:31
Недавно в CRM появились очень полезные роботы.
1) Добавление комментария. При достижении определенной стадии сделки, автоматически проставляется комментарий в блок коммуникаций с клиентом. Например, на стадии "Поступила оплата", мы хотим добавить комментарий при по поступлении средств на счет. Для ответственного это будет означать, что можно отгрузить товар. http://joxi.ru/nAyvblbigYMZDr Вот что у нас получилось: http://joxi.ru/V2Vbd0dHdxJ1w2
2) Изменение полей контакта/компании. Предположим, что при перемещении стадии сделки "На закрытие" сделки, меняется тип компании с "Другое" на "Клиенты". Создаем нашего робота: http://joxi.ru/a2XzKjKTw1W41r В карточке компании у нас указан тип "Другое" http://joxi.ru/5mdgvKvF3kLaar Перемещаем сделку на нужный этап http://joxi.ru/Vm6Z9j9t4D83jm Тип компании теперь у нас "Клиенты" http://joxi.ru/823dzGzT9JlzXA
3) Еще один полезный робот - Создание Документа CRM. Например, у нас собственная форма счета. Мы ее верстаем в документообороте CRM и на стадии "Счет" у нас автоматически создается печатная форма счета. Настраиваем робота: http://joxi.ru/Dr8R4z4co45D72 выбираем нужный нам шаблон. В сделку у нас прикрепляется наш документ, который мы сразу же можем отправить клиенту. http://joxi.ru/brRzQqQT7JEVDr
0
Анастасия Зуева 14.09.2022 17:03:05
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов
0
Анастасия Зуева 19.09.2022 16:51:33

Сервис ПИНКИТ – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.

Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko

0
Анастасия Зуева 19.09.2022 16:51:44

Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные вебинары.

Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным.

0
Анастасия Зуева 19.09.2022 16:52:18
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где Вы найдете много полезных кейсов по работе с email-рассылками в CRM
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 4 000 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 7 700 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев)
    от 11 700 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой