Автоматизируйте регулярные действия с помощью роботов в Битрикс24. О том, как можно быстро настроить роботов для обработки лидов, например, с постановкой задания руководителю ответственного за лид менеджеру утвердить заявку, читайте в нашей статье.
Роботы в Битрикс24 - это простой помощник, с помощью которого вы сможете быстро автоматизировать несложные бизнес-процессы вашего бизнеса. Они имеют массу настроек, но исходя из данного примера, вам не сложно будет их освоить.
Для сложных и многоуровневых процессов в Битрикс24 существует другой инструмент — «бизнес-процессы». С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все деловые процессы компании, связать воедино работу отделов компании.
Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных.
Установите приложение Пинкит.
в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Для того, чтобы сделать небольшую автоматизацию ваших процессов в CRM Битрикс24 можно использовать роботы. Их настройка достаточно проста и является быстрым решением.
Для того, чтобы настроить роботов перейдите в CRM - Настройки - Роботы и бизнес-процессы и выберите роботов на лидах/на сделках. В рамках данного кейса мы будем рассматривать настройку роботов на лидах.
Далее нажмите на «Настроить роботов»
Для того чтобы создать быстро робота с предустановленными настройками системы, просто нужно выбрать стадию, на которой хотите запустить робота и добавить робота.
Но, предположим, что из представленных роботов системой Битрикс24 вы не нашли подходящего для вас робота по функционалу. В таком случае вы можете создать своего индивидуального робота под те задачи, которые вам требуются. Для этого нажмите «Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов»
Далее перед вами откроется среда разработки бизнес-процессов. Здесь вы можете задать более гибкую логику работы для ваших роботов.
Настройка робота на лидах с постановкой задания руководителю ответственного за лид менеджера утвердить заявку
В качестве примера зададим следующею ситуацию.
Когда лид переходит в статус «в работе», в этом случае руководителю ответственного менеджера за данный лид должно даваться задание: берём в работу данную заявку или нет. Если нет, значит бракуем лид как некачественный. Если берем в работу, значит переводим в следующий статус.
Приступим к настройкам:
Жмём на «Редактировать в дизайнере бизнес процессов» и первым действием выбираем действие «Выбор сотрудника»
Далее настраиваем данное действие с помощью «шестеренок»
В настройках выставляем следующее:
Тип: Начальник
Для пользователей: В этом блоке нам нужно выбрать ответственного по лиду. Жмём на «…»
В открывшемся списке выбираем «Ответственный»
В поле Резервные пользователи выбираем генерального директора из структуры компании.
Настройки действия в итоге выглядят так:
Далее нам понадобится действие Утверждение документа.
В настройках действия в поле «Утверждают сотрудники» выбираем того, кто является начальником для менеджера.
Название задания ставим произвольное. В нашем случае это «Утвердите заявку»
Описание задания: Вам необходимо утвердить новую заявку.
Если заявка не утверждена, переводим в статус Некачественный лид.
Для этого в ветке Нет добавляем действие Изменение документа.
В действии Изменение документа делаем следующие настройки.
В ветку Да вставляем то же самое действие Изменение документа, но теперь необходимо перевести сделку в следующий статус в нашем случае это статус для приложения. У вас может быть любой другой статус.
Итого получается вот такая конструкция.
Вывод
Рассмотрим, как работает нами созданный робот.
Создаём новый лид.
Переводим лид в статус В работе
Включается созданный нами робот и даёт задание:
Жмём утвердить и наш лид попадает в Статус приложения
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Екатерина Горбачева
|
|
Статья о том, как настроить автоматизацию регулярных процессов на лидах в Битрикс24 с помощью роботов.
Если у Вас остались вопросы по созданию и настройке роботов в Битрикс24, то пишите в комментарии, будем рады помочь. Смотрите видео на нашем YouTube-канале: "Автоматизация рутинных задач, входящих заявок, сделок с помощью роботов в Битрикс24" |
|
Екатерина Горбачева
|
|
Хотите начать автоматизировать бизнес-процессы в компании и не знаете с чего начать? Получите бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM в рамках акции ""!
|
|
Екатерина Горбачева
|
|
Подписывайтесь на , где мы подробно разбираем как работать в Битрикс24. Будем благодарны за ваши лайки, комментарии и репосты.
Забирайте и смотрите наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM: |
Никита Лукьяница
|
|
Недавно в CRM появились очень полезные роботы.
1) Добавление комментария. При достижении определенной стадии сделки, автоматически проставляется комментарий в блок коммуникаций с клиентом. Например, на стадии "Поступила оплата", мы хотим добавить комментарий при по поступлении средств на счет. Для ответственного это будет означать, что можно отгрузить товар. Вот что у нас получилось: 2) Изменение полей контакта/компании. Предположим, что при перемещении стадии сделки "На закрытие" сделки, меняется тип компании с "Другое" на "Клиенты". Создаем нашего робота: В карточке компании у нас указан тип "Другое" Перемещаем сделку на нужный этап Тип компании теперь у нас "Клиенты" 3) Еще один полезный робот - Создание Документа CRM. Например, у нас собственная форма счета. Мы ее верстаем в документообороте CRM и на стадии "Счет" у нас автоматически создается печатная форма счета. Настраиваем робота: выбираем нужный нам шаблон. В сделку у нас прикрепляется наш документ, который мы сразу же можем отправить клиенту. |
Анастасия Зуева
|
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов
|
|
Анастасия Зуева
|
|
– это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами. Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko |
|
Анастасия Зуева
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные . Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |
|
Анастасия Зуева
|
|
Подписывайтесь на , где Вы найдете много полезных кейсов по работе с email-рассылками в CRM
|
-
-
-
-
от 25 000 руб. -
2 500 руб.