Интеграция Тинькофф Банка и Битрикс24. Инструкция по выгрузке данных

Сервис «Пинкит» – это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM-системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол).

Личный кабинет Пинкит:

Войти     Зарегистрироваться

Хотите узнать больше о том, как использовать платформу Пинкит для решения задач вашей компании? Запишитесь на бесплатный аудит по платформе Пинкит. На нем мы в формате онлайн-встречи покажем, как работает приложение в вашем сегменте бизнеса и какие показатели можно улучшить с помощью него.

Установите Пинкит от Пинол на свой Битрикс24:

Установить приложение для России

Установить приложение для Украины

Установить приложение для Белоруси

Установить приложение для Казахстана

Дополнительно:

Ознакомиться с API

Алексей Окара,
учредитель Пинол.

Боль руководителя любого предприятия - это отсутствие оперативного реагирования на перемещение денежных средств. Приходится постоянно мониторить поступления на счет, затем кропотливо разносить их по клиентам, после этого отправлять напоминания о приходе ответственному сотруднику. Теряется время, увеличивается период оборота денежных средств. Чтобы избежать этого, предлагаем простую интеграцию между Битрикс24 и Тинькофф Банком.

Подключение интеграции Битрикс24 с Тинькофф Банком значительно упростит работу и автоматизирует рутинные бизнес-процессы компании. Автоматические уведомления о перемещении денежных средств с необходимой информацией позволяют оперативно реагировать и переводить Сделку по воронке продаж. Исключаются ошибки, ускоряется оборот денежных средств компании.

Представляем подробную инструкцию подключения Тинькофф Банка к Битрикс24 при помощи платформы Пинкит 2.0.
В этой статье распишем по шагам не сложную, но очень полезную интеграцию.

Шаг1. Подключение вашего Битрикс24 к платформе Пинкит

Для этого необходимо перейти в маркет Битрикс24 и в поисковой строке ввести название нашей компании – «Пинол». Вам будут показаны все наши приложения. Выберите приложение «Пинкит - обмен данными между CRM и веб-сервисами» и установите его:

После этого возвращаемся в личный кабинет Пинкит в раздел с доступами и добавляем доступ для нашей интеграции. Выбираем из предложенного набора инструментов Битрикс24, прописываем домен вашего портала без https://, придумываем название для доступа и нажимаем на кнопку «Предоставить доступ»:

Шаг №2. Генерируем токен доступа в Тинькофф Банк

В личном кабинете банка откройте меню и выберите пункт "Интеграции":



Нажмите на кнопку "Подключить" в блоке "Интеграция с Тинькофф по API". Откроется следующий экран, где нужно указать внешний статический IP-адрес, с которого вы будете делать запросы в Tinkoff API. Вы можете добавить несколько IP-адресов (введите их через запятую):

В выпадающем списке выберите, к чему можно будет получить доступ по выпущенному токену:

Нажимайте на кнопку "Выпустить токен" и на экране отобразится новый токен.

Шаг №3. Настройка доступа интеграции

Переходим к созданию доступа для Тинькофф Банка на платформе Пинкит. Для этого переходим в личный кабинет Пинкит, открываем раздел "Доступы" и нажимаем "Добавить". Во всплывающем окне выбираем "Тинькофф", вводим свое название для интеграции и вставляем токен (API-ключ):



Добавленный доступ можно будет увидеть в общем списке:

Шаг №4. Интеграция Тинькофф Банка и Битрикс24

Создаем интеграцию для Тинькофф Банка. В личном кабинете Пинкит заходим в раздел "Интеграции" и нажимаем "Добавить интеграцию ". На первом шаге указываем ID счета и когда должен срабатывать обмен данными. Выбираем направление операции "Входящий" либо "Исходящий":

Шаг "Инструменты" пропускаем.

Шаг №5. Настраиваем экспорт из Тинькофф Банка

На Шаге "Куда" указываем Битрикс24 и выбираем действие, которое произойдёт на его стороне (создать задачу, обновить задачу, добавить комментарий, добавить вложение в задачу, добавить контакт, отправить сообщение, обновить контакт, добавить Лид).

На этом этапе можно создать новый доступ, который содержит новые права.    

Шаг №6. Сопоставление полей

Здесь нужно указать ID чата или ID пользователя, который будет получать сообщения.

Если нужно отправлять в чат, то ID нужно указывать в таком формате "chat14", если пользователю, то просто числовой ID пользователя "256".

А в поле "Текст" сообщения необходимо перечислить все интересующие поля из транзакции и добавить к ним подписи:

Шаг №7. Запуск интеграции Тинькофф Банка и Битрикс24

На шаге "Запуск" нужно дать название транзакции и запустить ее:

Готово. Сообщения о банковских транзакциях будут приходить в виде списка

Созданная интеграция появится в общем списке во вкладке "Интеграции". В этом разделе ее можно приостановить, скорректировать настройки, удалить либо просмотреть "Журнал":

В "Журнале" всегда можно отследить корректность отработанных операций по выгрузке и загрузке данных. Также "Журнал" отразит любую ошибку в работе интеграции, что позволяет своевременно отреагировать на подобные моменты:
 

Итог

Всего за несколько минут мы получаем токен в Тинькофф Банке и подключаем его к личному кабинету Пинкит 2.0. Данная интеграция значительно сэкономит рабочее время сотрудников компании. Автоматизация позволяет исключить ошибки. Нужные сотрудники всегда в курсе происходящего. 

Полезные ссылки

1. Больше информации о приложениях на платформе Пинкит по ссылке
2. Плейлист по работе с платформой Пинкит
3. Инструкция по установке приложений
4. Найти готовый ответ на вопрос

Не нашли ответа на вопрос или нужна помощь с настройкой интегации? Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.