basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиДополнительное поле в лиде

Дополнительное поле в лиде

RSS

13.01.2015

Для фиксации Лидов в Битрикс24 предусмотрен ряд стандартных полей. Однако для действительно эффективных продаж их, как правило, оказывается недостаточно. Обязательным к заполнению в Битрикс24 является только одно поле – Наименование лида. Но вы в любой момент можете ввести дополнительные поля в лиде, максимально отвечающие потребностям именно вашего бизнеса к хранению информации о Лидах.


Дополнительное поле в лиде



Когда в систему – на почту любого сотрудника или на общий адрес – поступает электронное письмо с неизвестного адреса, интегрированная с почтой Битрикс CRM формирует новый лид. При таком способе первичной регистрации лида у нас есть Источник появления лида.

А если это звонок с запросом? Или встреча сотрудника с посетителями выставки, на которую специалисты съезжаются из разных городов? Эффективность ваших продаж повысит фиксация источника лида (с комментариями сотрудника в поле Дополнительно об источнике).

поле Дополнительно об источнике

Отлично, теперь сотрудникам уже будет проще работать. Но лучше информацию расширить. И прежде всего – зафиксировать Статус лида и комментарии к нему в поле Дополнительно о статусе:

поле Дополнительно о статусе

Но если предложенных вариантов недостаточно, то для дополнительных настроек в лиде Битрикс24 предоставляет широкие возможности.

По всем вопросам на тему Битрикс 24 Вы можете обратиться по телефону +7 (499) 350-31-25 или получить бесплатную консультацию написав нам  ORDER@PINALL.RU

Параметры сущностей, создаваемые сотрудниками, - это Пользовательские поля.

Настраиваются они на странице CRM > Настройки > Пользовательские поля. Здесь можно и добавлять новые параметры (они будут отображены в форме создания/редактирования сущности), и редактировать поля, созданные в профилях сущностей.

Что же именно можно дополнить собственными (пользовательскими) полями?

Пользовательские поля в лиде

Нажимаем Добавить поле – и видим форму создания нового поля, которую нужно просто заполнить.

Форма создания нового поля в лиде

Добавить поле можно и иначе – на контекстной панели страницы Список полей нажимаем на кнопку Добавить поле.

Тип значения по умолчанию выставлен как Строка, но вы можете выбрать то, что лучше для вас – например, для Источника лучше предпочесть Список, для добавления даты – разумеется, Дата/Время, для возможности добавления файла – Файл:

Тип значения поля лида

По пользовательским полям можно осуществлять поиск, производить фильтрацию, их можно добавлять или удалять – то есть делать всё то же, что и с установленными в Битрикс24 по умолчанию полями. Эти настройки одинаковы для других сущностей CRM (Контактов, Компаний и Сделок).

Подключите свою площадку Битрикс24 по тарифу Проект и оцените все преимущества комфортной и эффективной работы с лидами: http://www.bitrix24.ru/?p=635428!

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.
Добавить новый комментарий
  • Онлайн-консультация и настройка Битрикс24. Фото
    Онлайн-консультация и настройка Битрикс24
    от 3 186 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт». Картинка
    Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт»
    от 1 550 руб.
    Подробнее


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой