basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиБизнес-процесс в Битрикс24 заказа канцелярских принадлежностей в офис

Бизнес-процесс в Битрикс24 заказа канцелярских принадлежностей в офис

RSS

13.03.2019

Сократите трудозатраты сотрудников на заказ канцелярских товаров в ваш офис и выделите ресурсы на решение других задач. Установите и настройте наш бизнес-процесс, который автоматизирует этапы формирования списка канцелярских принадлежностей, утверждение его руководителем, отправку сообщения в компанию поставщика на получение счета на оплату и оплату счета после его получения бухгалтером.

1. Кейс клиента


В рамках данного кейса мы рассмотрим, как можно автоматизировать процесс заказа канцелярских принадлежностей в офис.

Алексей Окара

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».






2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса


Бизнес-процесс будет работать из живой ленты.

Для начала создадим новый бизнес-процесс.

1.jpg

Далее переходим в настройки бизнес-процессов и приступаем к разработке.

Первым действием в бизнес-процессе ставим запрос дополнительной информации:

2.jpg

Выставляем следующие настройки в действии:

Заголовок: Запрос на товар

Заполняют сотрудники:

3.jpg

4.jpg

Название задания: Список товаров

Описание задания: Выберите необходимый список требуемых канцелярских товаров

Текст статуса: Выбор канцелярских товаров

5.jpg

Название: Список товаров

Код: list_product

Тип: Список

Список значений:

Шариковые ручки

Карандаши

Линейки

Блокноты

Тетради

6.jpg

Следующим действием возьмём конструкция Условие

7.jpg

Каждая ветка условия будет обозначать вариант выбора товаров на прошлом этапе.

А всего вариантов выбора продукции у нас 25. Следовательно у нас должно быть 25 веток условий.


8.jpg

Покажем настройки первых 3х веток. С остальными по логике уже ясно что делать.

Первая ветка

9.jpg

Вторая ветка

10.jpg

Третья ветка

11.jpg

Далее в зависимости от того какой заказ сформировал запустивший сотрудник бизнес-процесс, руководителю компании ставится задание утвердить данный заказ.

Прежде чем добавлять действие в бизнес-процесс, сначала добавим руководителя компании как константу.

11_.jpg

12.jpg


Название: Руководитель

Тип: Пользователь

Значение константы:

13.jpg
14.jpg

Выбираем необходимого сотрудника из структуры компании

15.jpg

Сохраняем.

Теперь перед согласованием с руководителем, необходимо указать детали заказа.

Под каждой веткой указываем запрос дополнительной информации от запустившего.

Первая ветка у нас шариковые ручки - говорит о том, что мы заказываем только шариковые ручки. Значит необходимо предоставить детальную информацию по товару шариковые ручки.

16.jpg

Настройка действия:

Заголовок: Запрос на шариковые ручки

Заполняют сотрудники:

17.jpg

18.jpg

Название задания: Информация по товару

Описание задания: Укажите максимально подробную информацию по товару "Шариковые ручки"

Добавляем новое поле:

19.jpg

Название: Шариковые ручки

Код: pensil

Тип: Многострочный текст
20.jpg

Сохраняем.

Далее добавляем действие в бизнес-процесс Утверждение документа

21.jpg


Настраиваем действие:

Утверждают сотрудники:

22.jpg

23.jpg

Название задания: Утвердить запрос на покупку

Описание задания: В описание помимо произвольного текста также необходимо подставить значение, которое заполнялось ранее запустившим бизнес-процесс.

24.jpg

25.jpg

Текст статуса: Утверждение у руководителя

26.jpg

Данное действие Утверждение документа имеет 2 ветки Да и Нет.

27.jpg

Если руководитель отклоняет документ, ему необходимо указать причину отказа.

В ветку Нет ставим действия запрос дополнительной информации.

28.jpg

Настройка действия:

Заголовок: Указание причины отказа

Заполняют сотрудники:

29.jpg

30.jpg

Название: Причина отказа

Описание задания: Опишите причину вашего отказа

Добавляем поле

31.jpg

Название: Причина отказа

Код: renouncement

Тип: Многострочный текст

32.jpg

Сохраняем.

Далее в бизнес-процессе создаём новое действие Изменение документа

33.jpg

Настройка действия:

В данном активити мы создадим новое поле документа под названием “Причина отказа”

И сразу же запишем туда ту информацию, которую мы получили от нашего руководителя.

34.jpg

Название: Причина отказа

Код: cause

Тип: Многострочный текст

35.jpg

36.jpg

37.jpg

Следующим действием мы установим Текст Статуса

38.jpg

Настройки действия

39.jpg

40.jpg

На данный момент мы закончили настройку действий в случае, если руководитель отклоняет заявку.

41.jpg

Теперь перейдём в ветку Да. И настроим её.

В случае если руководитель подтвердил нашу заявку, необходимо отправить на почту сообщение с запросом поставщику, и запросить у него счёт на оплату.

Первым делом занесем в константы нашего поставщика.

42.jpg
43.jpg

Настройки константы:

Название: Поставщик

Тип: Строка

Значение константы: Здесь указываем электронный адрес вашего поставщика.

44.jpg

Теперь все действия в бизнес-процессе ставим на ветку ДА.

Первым действием выбираем Почтовое сообщение

45.jpg

Делаем настройку действия:

Отправить сообщения:

46.jpg

47.jpg

Важно, чтобы почтовый ящик был подключен к Битрикс24 у пользователя, который запустил бизнес-процесс.

Получатель сообщения:

48.jpg

49.jpg

Тема сообщения: Покупка канцтоваров от компании "Ваша компания"

Текст сообщения: Доброго времени суток. Нам необходимо закупить следующие канцтовары для нашего офиса:

50.jpg

51.jpg

52.jpg

Далее по сценарию нам необходимо дождаться получения счёта на оплату от компании поставщика и отправить его в бухгалтерию.

Для этого добавим новое действие:

53.jpg

Настройки.

Заголовок: Запрос счёта

Заполняют сотрудники:

54.jpg

55.jpg

Название задания: Прикрепить счёт

Описание задания: Вам необходимо дождаться прихода счёта от вашего поставщика и прикрепить его к бизнес-процессу

Добавляем новое поле в данном действии:

56.jpg

Настройки поля:

Название: Счёт

Код: score

Тип: Файл

57.jpg

Далее добавляем через константу бухгалтера. Так как он всегда один и тот же сотрудник.

58.jpg

59.jpg

60.jpg

Далее добавляем новое действие в бизнес-процесс в ветку ДА

61.jpg

Настройки:

Заголовок: Оплата счёта

Ознакомить пользователей:

62.jpg

Название задания: Оплатить счёт

Описание задания: Вам необходимо оплатить счёт за покупку канцтоваров. И прикрепляем сам счёт.

63.jpg

64.jpg

Текст статуса: Счёт в бухгалтерии

Текст кнопки в задании: Оплачено

65.jpg

Далее добавляем следующее действие

66.jpg

Настройка:

Установить текст статуса: Счёт оплачен.

Итак, мы закночили настройку крайней левой ветки

67.jpg

В качестве последнего примера мы настроим вторую ветку: Ручки и Карандаши

Первое действие мы копируем из левой ветки и отредактируем.

68.jpg

Изменим поле описание задания. Добавим в него Шариковые ручки и карандаши.

69.jpg

Также добавим в данном действии поле Карандаши

70.jpg

71.jpg

Далее копируем всю ветку Утверждение документа со всеми подветками.

72.jpg

Редактируем действие утверждение документа. 

В описание к заданию необходимо добавить Карандаши, а также вставить значение переменной Карандаши.

73.jpg

74.jpg

75.jpg

Далее редактируем действие Почтовое сообщение

В текст сообщения добавляем переменную карандаши

76.jpg

77.jpg

78.jpg

Именно по такому принципу нам необходимо сделать настройку всех 25 веток. У вас их может быть N-количество.

В зависимости от того, что это за ветка условия, необходимо редактировать ранее созданные действия с других веток.

3. Выводы


Запустим бизнес-процесс и проверим его работу с точки зрения пользователя.

Вводим название:

79.jpg

Выбираем из списка что именно нужно закупить:

80.jpg

Заполняем подробную информацию по необходимым товарам.

81.jpg

Далее руководителю приходит задание с детальным описанием товаров. Он может либо отклонить заявку, либо утвердить.

Допустим руководитель отклоняет заявку.

82.jpg

В таком случае бизнес-процесс даёт задание руководителю указать причину отказа

83.jpg

Бизнес-процесс завершён. И ему присвоен статус.

84.jpg

Теперь рассмотрим вариант если руководитель согласовывает заявку.

После утверждения заявки руководителем менеджеру необходимо прикрепить счёт от поставщика.

85.jpg

Далее бухгалтеру приходит задание оплатить счёт.

86.jpg

Счёт оплачен, бизнес-процесс завершён.

87.jpg

Таким образом, выполнив все настройки, Вы получаете готовый бизнес-процесс заказа канцелярских принадлежностей в офис, который автоматизирует формирование списка канцелярских принадлежностей, утверждение его руководителем, отправку сообщения в компанию поставщика на получение счета на оплату и оплату счета после его получения бухгалтером.


Заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный шаблон бизнес-процесса именно под ваши условия.


Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Екатерина Горбачева 14.03.2019 12:36:18
Используя бизнес-процессы Битрикс24, можно сделать работу компании более эффективной. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале: "Создание и настройка бизнес-процессов в Живой Ленте Битрикс24"
0
Екатерина Горбачева 14.03.2019 12:39:40
Хотите начать автоматизировать бизнес-процессы в компании и не знаете с чего начать? Получите бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM в рамках акции "Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24"!
0
Екатерина Горбачева 14.03.2019 12:51:00
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как работать в Битрикс24.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM:
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину
  • Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 заказа канцелярских принадлежностей в офис
    Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 заказа канцелярских принадлежностей в офис
    7 500 руб.
    В корзину
  • Разработка технического задания. Фото
    Разработка технического задания
    3 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой