Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиБизнес-процесс в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании

Бизнес-процесс в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании

RSS

21.02.2019

Сократите время на утверждение документации сотрудниками компании. Автоматизируйте процесс утверждения счета, коммерческого предложения и резюме соискателя с помощью данного бизнес-процесса.

1. Кейс клиента


В данном кейсе мы рассмотрим порядок приёма и распределения между отделами входящей документации в компании. Документация может быть совершенно различной. Это может быть коммерческое предложение от какой-либо компании, либо это может быть оплата какого - либо счёта. Под каждый входящий документ в компании имеется свой регламент работ.

В качестве примера мы рассмотрим 3 входящих документа:

  • счёт;
  • коммерческое предложение;
  • резюме от соискателя.

Алексей Окара

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».


2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса


Данный бизнес-процесс будет работать из живой ленты.

Создание бизнес-процесса в живой ленте в Битрикс24

Первое что мы сделаем это настроим поля в бизнес-процессе:

Настройка полей в бизнес-процессе

Первое поле будет указывать какой тип документа необходимо выбрать.

Настройки поля:

тип: Список

Далее переходим в настройку списка:

Основные настройки поля

Добавляем все необходимые документы в список:

Добавляем все необходимые документы в список

Сохраняем.

Далее приступаем к настройке бизнес-процесса. Сперва задаем константы через параметры бизнес-процесса. В константах у нас будут содержаться 3 сотрудника:

  • HR менеджер
  • Бухгалтер
  • Генеральный директор

Задаем константы через параметры бизнес-процесса

Константы бизнес-процесса

Добавляем первую константу бухгалтера.

Настройки:

Название: Бухгалтер

Тип: Пользователь

Значение константы:

Значение константы

Здесь необходимо выбрать из структуры компании бухгалтера:

Выбор из структуры компании бухгалтера

Выбор из структуры компании бухгалтера

Сохраняем.

Таким же образом добавляем ещё двоих сотрудников:

Добавляем ещё двоих сотрудников

Сохраняем.

Далее добавляем действие в бизнес-процесс Конструкции --- Условие:

Далее добавляем действие в бизнес-процесс Конструкции --- Условие

По умолчанию у нас 2 условия:

Условия в бизнес-процессе

Так как у нас 3 возможных варианта документов, значит нам нужно 3 ветки условия. Жмём на + и добавляем 3 ветку:

Условия в бизнес-процессе

Условия в бизнес-процессе

Первая ветвь будет означать документ счёт.

Настройка:

Настройка первой ветви бизнес-процесса

Сохраняем.

Вторая ветвь будет означать тип документа Коммерческое предложение.

Настройка:

Настройка второй ветви бизнес-процесса

Сохраняем.

Третья ветвь будет означать тип документа Резюме от соискателя:

Настройка третьей ветви бизнес-процесса

Сохраняем.

Итого получилось 3 настроенных ветки:

Три настроенные ветви бизнес-процесса

В первую ветвь добавляем действие запрос дополнительной информации:

В первую ветвь добавляем действие запрос дополнительной информации

Настройка действия:

Заголовок: Загрузить счёт

Заполняют сотрудники:

Заполняют сотрудники

Заполняют сотрудники

Название задания: Счёт

Описание задания: Загрузите счёт в бизнес процесс

Далее добавляем поле в действие:

Добавляем поле в действие

Добавляем поле в действие

Сохраняем.

Далее добавляем действие утверждение документа:

Добавляем действие утверждение документа

Настройка:

Заголовок: Утверждение счёта у директора

Утверждают сотрудники:

Добавляем действие утверждение документа

Вставка значения

Название задания: Утверждение счёта

Описание задания: Вам необходимо утвердить счёт. Далее подставляем переменную счёт:

Подставляем переменную счёт

Вставка значения

Далее добавляем действие в ветку Нет:

Добавляем действие в ветку Нет

Добавляем действие в ветку Нет

Настройка:

Настройка действия

Далее добавляем действие в ветку Да:

Добавляем действие в ветку Да

Настройка:

Заголовок: Ознакомление с счётом бухгалтера.

Ознакомление с документом:

Настройка действия

Вставка значения

Название задания: Оплатить счёт

Описание задания: Вам необходимо оплатить счёт. И подставляем переменную счёт:

Подставляем переменную счёт

Вставка значения

Текст кнопки: Оплачено.

Далее добавляем новое действие:

Добавляем новое действие

Настройка:

Настройка действия

Ветка счёт теперь настроена:

Настроенная ветка счет

Далее настроим ветку Коммерческое предложение.

Первое действие то же что и в левой ветке, но теперь вместо документа счёт делаем запрос на КП. И редактируем поле не КП.

Делаем запрос на КП

Редактируем поле КП

Далее добавляем действие ознакомление с документом:

Добавляем действие ознакомление с документом

Настройки:

Заголовок: Ознакомление с КП директора.

Ознакомить пользователей:

Настройка действия

Вставка значения

Название задания: Ознакомиться с КП.

Описание: Ознакомьтесь с коммерческим предложением.

Описание задания

Вставка значения

Описание задания

Текст кнопки: Ознакомился.

Далее добавляем действие:

Добавляем действие

Действие

Только что мы настроили вторую ветку.

Настроенная вторая ветвь бизнес-процесса

Далее настроим третью ветку. Третья ветка будет настроена по аналогии с первой. Но в отличие от первой нужно будет запросить резюме, и процесс утверждения будет работать с HR-менеджером, который выносит решение принимать кандидата или нет.

Вот так будет выглядеть ветка №3

Настроенная третья ветвь бизнес-процесса

Запустим бизнес-процесс с позиции документа счёт:

Запустим бизнес-процесс с позиции документа счёт

Далее даётся задание загрузить счёт:

Задание загрузить счёт

Далее директору ставится задание утвердить счёт:

Задание утвердить счёт

Далее допустим директор утвердил счёт. В таком случае бухгалтеру ставится задание оплатить счёт:

Задание оплатить счёт

Бизнес-процесс принимает статус Счёт оплачен:

Бизнес-процесс принимает статус Счёт оплачен

Теперь запустим бизнес-процесс с позиции документа резюме:

Запуск бизнес-процесса с позиции документа резюме

Прикрепляем резюме соискателя:

Прикрепляем резюме соискателя

Далее даётся задание утвердить кандидата или отклонить:

Задание утвердить кандидата или отклонить

Допустим мы отклонили кандидата.

В таком случае бизнес-процесс принимает следующий статус:

Статус бизнес-процесса при отклонении кандидата

3. Выводы

Таким образом, выполнив все настройки, Вы получаете готовый бизнес-процесс распределения между отделами входящей документации в компании, который автоматизирует процесс утверждений счета, коммерческого предложения и резюме соискателя.


Заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный шаблон бизнес-процесса именно под ваши условия.


Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Екатерина Горбачева 27.02.2019 13:23:46
Используя бизнес-процессы Битрикс24, можно сделать работу компании более эффективной. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале: "Автоматизация сделок в Битрикс24 при помощи бизнес-процессов и роботов"

0
Екатерина Горбачева 27.02.2019 13:35:08
Хотите начать автоматизировать бизнес-процессы в компании и не знаете с чего начать? Получите бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM в рамках акции «Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24»!

Больше акций здесь: pinall.ru/sale/
0
Екатерина Горбачева 27.02.2019 13:46:17
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как работать в Битрикс24.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM:

  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину
  • Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании
    Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании
    7 500 руб.
    В корзину
  • Разработка технического задания. Фото
    Разработка технического задания
    3 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой