Поводов для sms-рассылки сообщений может быть масса. Например, вам необходимо отправить sms-сообщение клиенту с контактами менеджера, который должен выехать к нему на сделку. О том, как это можно сделать с помощью бизнес-процессов Битрикс24, читайте далее в статье.
Если вы хотите настроить двусторонний обмен сообщениями из чат-бота Telegram в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
| Кейс клиента |
В каждой компании существует свой отдельно взятый регламент работы (порядок работ) в отделе продаж.
Рассмотрим следующую ситуацию.
Есть ответственный по сделке. Это роль №1. Помимо ответственного по сделке, также в сделке имеется роль №2 - это менеджер, который ездит на встречи с клиентами.
По регламенту компании клиенту должно отправляться СМС-уведомление с контактами менеджера, который поедет на сделку с клиентом.
Данное решение лучше всего реализовывать с помощью бизнес-процессов.
Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».
| Алгоритм работы бизнес-процесса |
Нам потребуется бизнес-процесс на сделке.
Для этого зайдите в Настройки CRM - Роботы и бизнес-процессы - Бизнес-процессы
Далее выберите бизнес-процесс на сделке
Для того, чтобы реализовать отправку по смс контактных данных менеджера, необходимо использовать следующий алгоритм.
Изначально заведём все контакты из тех менеджеров, которые выезжают к клиентам в виде констант.
Параметры шаблона - Константы - Добавить константу
Каждая константа - это менеджер.
В настройках константы делаем следующие настройки:
Название: Имя и фамилия менеджера
Тип: Выбираем из списка значение «Привязка к пользователю»
Значение константы: Выбираем менеджера.
Добавляем по аналогии необходимое количество тех менеджеров, которые могут быть выездными.
В итоге у вас в константах должен появится вот такой список:
Далее для каждого менеджера из констант мы заведем переменную с его контактными данными, которые нужно будет отправить клиенту по смс.
В настройках переменной делаем следующие действия:
Название: Имя и фамилия менеджера
Тип: Текст
Значение по умолчанию: Указываем контактные данные менеджера, которые будут отправлены по смс клиенту.
Добавляем по аналогии необходимое количество тех менеджеров, которые могут быть выездными.
В итоге у вас в переменных должен появиться вот такой список:
Далее в бизнес-процессе необходимо дать задание ответственному за сделку назначить менеджера, который поедет на встречу к клиенту.
Для этого делаем следующие действия:
Действие Запрос дополнительной информации:
Производим следующие настройки в действии:
Заполняют сотрудники: выбираем ответственного по сделке
Название и описание можете указать как вам требуется.
Далее в самом низу настроек действия необходимо добавить поле.
В настройках нового поля делаем следующие действия:
Название: Ответственный менеджер за сделку
Код: Должен быть указан английскими буквами без пробелов
Описание: Укажите текстовое описание
Тип: Выбираем из списка значение «Привязка к пользователю»
Больше ничего не заполняем и жмём везде сохранить.
С технической точки зрения системы мы не создали поле, а создали новую переменную.
Далее создадим новую переменную в параметрах шаблона по уже известному нам ранее сценарию со следующими настройками:
Название: Ответственный менеджер
Тип: Выбираем из списка значение «Привязка к пользователю»
Больше ничего не трогаем в переменной. Оставляем её значение пустым.
Далее нам понадобится действие в бизнес-процессе под названием Изменение переменных
Производим следующею настройку действия:
Слева выбираем из списка переменных «Ответственный менеджер»
В правую строку вставляем переменную «Ответственный менеджер за сделку»
Теперь мы назначили в бизнес-процессе ответственного менеджера, который поедет на встречу с клиентом и зафиксировали его в системе.
Далее нам необходимо отправить клиенту СМС-сообщение с контактами менеджера.
Произведем следующие действия в бизнес-процессе. А именно мы зададим ветки условий для того, чтобы отправить клиенту СМС с контактными данными именно того менеджера, которого мы назначили.
В примере у нас общее возможное количество кандидатов из менеджеров, которые могут поехать на встречу, всего 2. Поэтому создадим 2 ветки.
По умолчанию всегда 2 ветки. Если вам требуется больше, просто нажмите на «+».
Зайдем в настройку левой ветки и сделаем следующие настройки:
Заголовок: Тучков (ветка будет означать, что на встречу поедет менеджер Тучков)
Тип условия: Значение переменной
Свойства или переменная: Ответственный менеджер
Условие: Равно
Значение: Нажимаем на «…», выбираем константы и вставляем константу с названием «Евгений Тучков».
Далее настраиваем вторую ветку по аналогии с первой, но только теперь она будет называться «Абрамов» и в значение подставляем константу Алексей Абрамов.
Итого у нас получилось 2 ветки. «Тучков» и «Абрамов». Это говорит о том, что если поедет на встречу Тучков, то бизнес-процесс пойдет по этой ветке. Если Абрамов, то по другой.
Вот что получилось в бизнес-процессе.
Теперь необходимо отправить СМС-сообщение клиенту с контактными данными менеджера.
Под веткой «Тучков» добавляем новое действие Отправить СМС.
Далее сделаем все необходимые настройки данного действия:
В поле «Текст сообщения» необходимо подставить контактные данные менеджера Евгения Тучкова. Его контактные данные мы заносили ранее в переменную «Евгений Тучков».
На второй ветке «Абрамов» производим те же действия по аналогии с первой, но теперь подставляем в текст сообщения переменную «Алексей Абрамов» с контактными данными Абрамова.
Для работы СМС отправки сообщений прежде необходимо подключить провайдера.
В конечном итоге бизнес-процесс имеет следующую конструкцию:
| Выводы |
А вот так, с точки зрения пользовательского интерфейса, выглядит процесс назначения менеджера, который в дальнейшем должен будет выехать на встречу с клиентом:
Если вы хотите настроить двусторонний обмен сообщениями из чат-бота Telegram в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Екатерина Горбачева
|
|
Используя бизнес-процессы Битрикс24, можно сделать работу компании более эффективной. Смотрите видео на нашем YouTube-канале: "Автоматизация торговых компаний с помощью внедрения Битрикс24"
|
|
Екатерина Горбачева
|
|
Хотите начать автоматизировать бизнес-процессы в компании и не знаете с чего начать? Получите бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM в рамках акции ""!
|
|
Екатерина Горбачева
|
|
Подписывайтесь на , где мы подробно разбираем как работать в Битрикс24. Будем благодарны за ваши лайки, комментарии и репосты.
Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM: |
Елена Хажина
|
|
Регистрируйтесь по ссылке: в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.
|
-
-
-
-
от 12 000 руб. -
