Инструкции по настройке интеграций Пинкит, автоматизации бизнес-процессов Битрикс24 и другие полезные статьи.
RSSСреди стандартных бизнес-процессов в Битрикс24 есть процесс «Счет на оплату». Недостатком этого стандартного решения является то, что счет утверждается только первым лицом компании.
Если в вашей компании утверждение некоторых счетов делегировано не только первому лицу, то установите наш бизнес-процесс, чтобы можно было выбирать, кому отправить на утверждение тот или иной счет.
Если вас интересует создание управленческого учета в ПланФакт на основе старых счетов в Битрикс24, воспользуйтесь нашей интеграционной шиной Пинкит.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
| 1. Кейс клиента |
Стандартный бизнес-процесс «Счет на оплату» предполагает, что все передаваемые на согласование счета утверждаются генеральным директором организации. Это не всегда бывает удобно – согласование всей массы счетов отнимает уйму времени первого лица компании. Рассмотрим, как обойти это ограничение, сделав так, чтобы человек, утверждающей счет, выбирался непосредственно в момент запуска бизнес-процесса.
| 2. Вносим правки в стандартный бизнес-процесс «Счет на оплату» |
- Добавляем параметр бизнес-процесса с выбором утверждающего:
-
Убираем условие, следующее после первого цикла, в рамках которого проверяется, является ли утверждающий первым лицом компании:
-
Далее в процессе убираем шаг «Выбор начальника»:
-
На следующем шаге – «Установка утверждающего» – ссылаемся на значение параметра:
-
Убираем проверку «Нашли начальника»:
Это все изменения, которые необходимо внести в стандартный бизнес-процесс на живой ленте в Битрикс24, чтобы перед запуском процесса можно было выбрать нужного утверждающего.
| 3. Проверяем работу бизнес-процесса |
Протестируем наш бизнес-процесс. Для этого в живой ленте Битрикс24 выбираем нужный бизнес-процесс:
Заполняем все необходимые поля в документе с указанием утверждающего:
Сотрудник, который был указан в качестве утверждающего лица, получит задачу по согласованию счета:
После того, как счет будет утвержден, бизнес-процесс перейдет на следующий шаг:
Если счет отклонен, то бизнес-процесс завершается:
Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит
С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.
Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит
Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пиникт: https://lk.pinkit.io/tariffs
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Татьяна Плахутина
|
|
Узнайте больше о возможностях автоматизации бизнес-процессов в Битрикс24 из наших обучающих видео на YouTube-канале Пинол:
|
|
Татьяна Плахутина
|
|
, чтобы не пропустить новые видео.
Будем благодарны за обратную связь — добавляйте комментарии и ставьте лайки на понравившихся роликах. |
|
Татьяна Плахутина
|
|
Если Вы не знаете, с чего лучше начать автоматизировать бизнес-процессы в Вашей компании, то воспользуйтесь акцией Пинол "" — получите бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM!
Больше акций тут: |
Маргарита Захарова
|
|
Регистрируйтесь по ссылке: в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции.
|
Павел Филатов
|
|
Ознакомьтесь с нашим разделом , где можно скачать готовые шаблоны интеграций.
|
-
-
-
-
3 500 руб. -
от 3 500 руб.