Когда поступают новые заявки (лиды), есть несколько вариантов назначения ответственного менеджера по ним. Вы можете организовать добровольное принятие в работу (этот кейс мы описывали здесь) или назначать ответственного случайным образом. Если ваши менеджеры одинаково компетентны, то рекомендуем именно этот способ автоматизации обработки входящих заявок.
| 1. Кейс клиента |
Своеобразным «узким горлышком» в работе отдела продаж является невозможность своевременной и качественной обработки большого потока лидов, поступающих из самых разных источников: входящих звонков, электронных писем, заполненных CRM-форм и т.д.
Так как все менеджеры одинаково знают продукт и способны качественно обработать лид, необходимо организовать процесс назначения ответственного менеджера по случайному принципу. Главное условие - менеджер должен включить рабочий день в Битрикс24.
Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.
Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».
| 2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса |
Для автоматизации этого кейса, мы создали файл с готовым бизнес-процессом, которые вы можете заказать тут.
Также вы можете создать бизнес-процесс самостоятельно по схеме:
2.1. Как получить файлы с готовым бизнес-процессом? |
Если вам нужен данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.
После получения файлf, выполните действия, указанные ниже.
2.2. Импортировать файлы с готовым бизнес-процессом в Битрикс24 |
Чтобы импортировать шаблон бизнес-процесса в Битрикс24, необходимо создать новый пустой бизнес-процесс.
Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Еще / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:
Нажмите "Добавить шаблон" в блоке "Лид":
В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» оставьте галочку «При добавлении» (запуск бизнес-процесса будет происходить автоматически при создании новой заявки от Лида) и нажмите кнопку «Сохранить».
Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.
Выберете файл бизнес-процесса, который вы получили на шаге 2.1. данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать», затем «Сохранить».
В результате в списке ваших бизнес-процессов для Лида появится новый, который мы только что создали.
| 4. Выводы |
При поступлении нового Лида в Битрикс24 (входящий звонок, новое письмо, заполненная CRM-форма на сайте и т.д.), сработает бизнес-процесс назначения ответственного менеджера. Им будет назначен сотрудник, который выбирается случайным образом (для этого в бизнес-процессе мы установили настройки типа выбираемого сотрудника: «Случайный»):
В этом случае выбранный сотрудник должен неукоснительно нажать кнопку «Взял» и перейти к следующему шагу, на котором принимается решение о дальнейшей судьбе данного лида:
Кроме данных сценариев, мы готовы предложить другие варианты адаптации данного бизнес-процесса. В частности:
- указать отделы, на которые должен назначаться лид,
- задать период, при котором отсылается сообщение руководителю, что лид не взят в работу,
- определить дополнительные поля, которые необходимо заполнить в момент конвертации\выбраковки лида и другие варианты.
Заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол:order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный шаблон бизнес-процесса именно под ваши условия.
Или просто добавьте этот товар в корзину и отправьте нам ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения необходимых параметров!
Время работы специалистов с 1000 до 2200
Татьяна Плахутина
|
|
С помощью Битрикс24 можно сделать работу компании более эффективной. Смотрите новое видео: "Для чего необходимо автоматизировать бизнес-процессы в компании?"
|
|
Татьяна Плахутина
|
|
Не знаете, какие процессы можно автоматизировать в Битрикс24? Получите профессиональные рекомендации по использованию CRM в рамках акции «»!
Больше акций здесь: |
|
Татьяна Плахутина
|
|
Подписывайтесь на , где мы подробно разбираем как работать в Битрикс24.
Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM: |
