Часто согласовываете договора с клиентами? Нам знакома эта «головная боль»! Автоматизируйте процесс согласования договора с клиентом с помощью нашего шаблона бизнес-процесса в Битрикс24.
1. Кейс клиента |
Имеется компания, которой приходится часто и много согласовывать договора с клиентами. Необходимо автоматизировать этот процесс в Битрикс24, чтобы согласование договора можно было запустить непосредственно из сущности «Сделка» в CRM.
Особенностью данного процесса является поддержка итераций согласования договора — процесс должен входить в финальную стадию тогда, когда компания и клиент придут к устраивающей всех версии договора.
![]()
Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса |
Для автоматизации этого кейса, мы создали файл с готовым бизнес-процессом.
Также вы можете создать бизнес-процесс самостоятельно по схеме, приведенной ниже.
Блок-схема стартовой стадии бизнес-процесса согласования договора с клиентом (часть 1 из 3):
Блок-схема основной стадии бизнес-процесса согласования договора с клиентом (часть 2 из 3):
Блок-схема завершающей стадии бизнес-процесса согласования договора с клиентом (часть 3 из 3):
2.1. Импортировать файл с готовым бизнес-процессом в Битрикс24 |
Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:
Нажмите «Добавить шаблон» в блоке «Сделка»:
В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» оставьте галочку «При добавлении» и нажмите кнопку «Сохранить».
Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.
Выберете файл бизнес-процесса, который вы получили на шаге 2.1. данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать».
В результате в списке ваших бизнес-процессов для сделки появится новый, который мы только что создали:
3. Выводы |
Весь бизнес-процесс состоит из 3-х стадий:
- стартовой (первая часть блок-схемы),
- основной (вторая часть блок-схемы),
- завершающей (третья часть блок-схемы).
1 стартовая часть
На стартовой стадии работы бизнес-процесса выполняется:
- поиск руководителя ответственного за сделку сотрудника, из которой вызывается бизнес-процесс,
- руководитель выдает согласие на заключение договора из сделки (если согласие не получено, то бизнес-процесс завершается),
- юрист осуществляет проверку компании,
- руководитель одобряет контрагента (при не одобрении бизнес-процесс завершается),
- создается новая папка на диске, в которую загружается исходный вариант договора с клиентом. Ссылка на папку диска прописывается в карточке сделки.
2 основная часть
На основной стадии бизнес-процесса выполняется:
- проверка наличия замечаний у клиента,
- проверка наличия замечаний у юриста компании. Если замечания есть, то в папку диска выкладывается версия с замечаниями.
Процесс продолжается до тех пор, пока ни у клиента, ни у юриста не останется замечаний. При этом, если версия договора с комментариями юриста не получила замечаний у клиента, то к юристу она больше не возвращается.
3 завершающая часть
На завершающей стадии работы бизнес-процесса руководитель фиксирует, что он подписал договор и договор отдается на исполнение ответственному за сделку, которому приходит соответствующее уведомление.
![]()
Если вы хотите настроить передачу сделок из коробки в облако Битрикс24, вам подойдёт наша платформа Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
![]()
Юлия Белицкая
|
Если Вам нужен готовый шаблон данного бизнес-процесса, оставьте комментарий и мы свяжемся с Вами.
Хотите получить настройку бизнес-процессов Битрикс24 в Вашей компании бесплатно? Тогда наша акция « Подписывайтесь на наш Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM: |
![]()
Анастасия Зуева
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими
|
![]()
Анастасия Зуева
|
Подписывайтесь на
|
![]()
Маргарита Захарова
|
Сервис
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
