basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиБизнес-процесс автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24

Бизнес-процесс автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24

RSS

31.05.2019

В любом бизнесе, если не главным, то немаловажным фактором, является учет и контроль затрат. Бизнес-процесс автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24 позволит вам качественно и эффективно мониторировать расходы, сопряженные с проводимой сделкой.





Сложный учет — это просто


Для каждой компании очень важен учет расходов. У компании всегда есть потребность фиксировать и контролировать даже самые мелкие затраты и не забывать по ним вовремя оплачивать счета.

Компания Пинол разработала готовое решение на базе Битрикс24 для организации процесса по учету расходов в разрезе каждого клиента.

Алексей Окара

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».


Основные преимущества нашего решения - это:

  • Легкий контроль. Информация по всем заявкам и статус оплаты находится в рамках одного окна.
  • Встраиваемость в карточку CRM. В карточку компании и сделки встраивается «Реестр оплат» и учет расходов по клиенту ведется не выходя из карточки клиента.

Что вы получаете:

  • согласование заявок в один клик;
  • оповещение участников на каждом этапе движения заявки;
  • контроль оплат и причин отказа;
  • полная автоматизация заполнения реестров.

Описание процесса


Процесс учета расходов предполагает настройку формы подачи заявки на оплату, выстраивание цепочки согласования и фиксирование данных в реестре.

Согласование


Все дополнительные расходы по клиенту проходят процесс согласования оплаты, и этот процесс не всегда прост.

За счет инструментов Битрикс24 внутри системы настраивается цепочка согласования заявки. Цепочка согласования может быть любой сложности.

У отправленной на согласование заявки несколько путей реализации:

  • быть согласованной и уйти на оплату;
  • быть отклоненной с меткой «Скорректировать»;
  • быть полностью отклоненной.

Процесс отправки заявки на согласование через Битрикс24 прост. Инициатор заполняет форму и нажимает «Отправить».

Процесс отправки заявки на согласование

Сам процесс согласования информативный и быстрый. В задании на согласование заявки приходит вся необходимая информация, и решение по согласованию, с большей вероятностью, проходит в один клик.

Процесс отправки заявки на согласование

Движение заявки всегда под контролем. На каждой стадии Инициатору приходят уведомления о текущем статусе заявки.

Уведомления о текущем статусе заявки

Учет


Все отправленные заявки фиксируются как в общий реестр по всем клиентам, так и в отдельный реестр по конкретному клиенту. Система все делает автоматически!

Общий реестр — информация по заявкам собранная в удобную форму, для контроля сразу всех активных заявок по клиентам ожидающих согласования.

Общий реестр

Реестр по клиенту — информация по заявкам конкретного клиента, собранная в карточке компании и сделке.

Реестр по клиенту

Процесс согласования заявки можно запустить несколькими способами:

  • из живой ленты;
  • из карточки компании;
  • из сделки;
  • из самого реестра.

Таким образом, процесс становится доступным, быстрым и эффективным. Ответственный за клиента сотрудник всегда будет видеть текущий расход по сделке и в момент формирования счета на оплату не забудет выставить клиенту суммы по дополнительным расходам. Руководители всегда в курсе движения оплат, а бухгалтерам не приходится подтверждать оплату каждого счета у директора.


Заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный шаблон бизнес-процесса именно под ваши условия.

Или просто добавьте этот товар в корзину и отправьте нам ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения необходимых параметров!

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Екатерина Горбачева 31.05.2019 15:45:11
Внедрение бизнес-процессов в компании помогает повысить качество работы и увеличить прибыль. Смотрите видео на нашем YouTube-канале: "Обработка входящих заявок в Битрикс24 через роботы и бизнес-процессы по каждому статусу лида":
0
Екатерина Горбачева 31.05.2019 15:46:16
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как работать в Битрикс24. Будем благодарны за ваши лайки, комментарии и репосты.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM:
0
Екатерина Горбачева 31.05.2019 15:48:39
Воспользуйтесь бесплатной профессиональной консультацией по использованию CRM в рамках акции "Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24", чтобы начать автоматизировать свои бизнес-процессы.
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину
  • Шаблон бизнес-процесса автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24
    Шаблон бизнес-процесса автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24
    20 000 руб.
    В корзину
  • Разработка технического задания. Фото
    Разработка технического задания
    3 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой