Личный кабинет
  • База знаний
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
  • CMS
  • Бизнес-процессы
  • Услуги
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиБизнес-процесс автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24

Бизнес-процесс автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24

RSS

31.05.2019

В любом бизнесе, если не главным, то немаловажным фактором, является учет и контроль затрат. Бизнес-процесс автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24 позволит вам качественно и эффективно мониторировать расходы, сопряженные с проводимой сделкой.

Сложный учет — это просто


Для каждой компании очень важен учет расходов. У компании всегда есть потребность фиксировать и контролировать даже самые мелкие затраты и не забывать по ним вовремя оплачивать счета.

Компания Пинол разработала готовое решение на базе Битрикс24 для организации процесса по учету расходов в разрезе каждого клиента.

Алексей Окара

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».


Основные преимущества нашего решения - это:

  • Легкий контроль. Информация по всем заявкам и статус оплаты находится в рамках одного окна.
  • Встраиваемость в карточку CRM. В карточку компании и сделки встраивается «Реестр оплат» и учет расходов по клиенту ведется не выходя из карточки клиента.

Что вы получаете:

  • согласование заявок в один клик;
  • оповещение участников на каждом этапе движения заявки;
  • контроль оплат и причин отказа;
  • полная автоматизация заполнения реестров.

Описание процесса


Процесс учета расходов предполагает настройку формы подачи заявки на оплату, выстраивание цепочки согласования и фиксирование данных в реестре.

Согласование


Все дополнительные расходы по клиенту проходят процесс согласования оплаты, и этот процесс не всегда прост.

За счет инструментов Битрикс24 внутри системы настраивается цепочка согласования заявки. Цепочка согласования может быть любой сложности.

У отправленной на согласование заявки несколько путей реализации:

  • быть согласованной и уйти на оплату;
  • быть отклоненной с меткой «Скорректировать»;
  • быть полностью отклоненной.

Процесс отправки заявки на согласование через Битрикс24 прост. Инициатор заполняет форму и нажимает «Отправить».

Процесс отправки заявки на согласование

Сам процесс согласования информативный и быстрый. В задании на согласование заявки приходит вся необходимая информация, и решение по согласованию, с большей вероятностью, проходит в один клик.

Процесс отправки заявки на согласование

Движение заявки всегда под контролем. На каждой стадии Инициатору приходят уведомления о текущем статусе заявки.

Уведомления о текущем статусе заявки

Учет


Все отправленные заявки фиксируются как в общий реестр по всем клиентам, так и в отдельный реестр по конкретному клиенту. Система все делает автоматически!

Общий реестр — информация по заявкам собранная в удобную форму, для контроля сразу всех активных заявок по клиентам ожидающих согласования.

Общий реестр

Реестр по клиенту — информация по заявкам конкретного клиента, собранная в карточке компании и сделке.

Реестр по клиенту

Процесс согласования заявки можно запустить несколькими способами:

  • из живой ленты;
  • из карточки компании;
  • из сделки;
  • из самого реестра.

Таким образом, процесс становится доступным, быстрым и эффективным. Ответственный за клиента сотрудник всегда будет видеть текущий расход по сделке и в момент формирования счета на оплату не забудет выставить клиенту суммы по дополнительным расходам. Руководители всегда в курсе движения оплат, а бухгалтерам не приходится подтверждать оплату каждого счета у директора.


Заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: order@pinall.ru, чтобы мы доработали данный шаблон бизнес-процесса именно под ваши условия.

Или просто добавьте этот товар в корзину и отправьте нам ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения необходимых параметров!

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Екатерина Горбачева 31.05.2019 15:45:11
Внедрение бизнес-процессов в компании помогает повысить качество работы и увеличить прибыль. Смотрите видео на нашем YouTube-канале: "Обработка входящих заявок в Битрикс24 через роботы и бизнес-процессы по каждому статусу лида":
0
Екатерина Горбачева 31.05.2019 15:46:16
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как работать в Битрикс24. Будем благодарны за ваши лайки, комментарии и репосты.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM:
0
Екатерина Горбачева 31.05.2019 15:48:39
Воспользуйтесь бесплатной профессиональной консультацией по использованию CRM в рамках акции "Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24", чтобы начать автоматизировать свои бизнес-процессы.
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину
  • Шаблон бизнес-процесса автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24
    Шаблон бизнес-процесса автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24
    20 000 руб.
    В корзину
  • Разработка технического задания. Фото
    Разработка технического задания
    3 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой