Бизнес-процесс автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24

Если вы хотите автоматизировать согласование документов между порталами Битрикс24 (на бизнес-процессах), воспользуйтесь нашей интеграционной шиной Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

⏩ Какие сервисы можно интегрировать?

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Сложный учет — это просто

Для каждой компании очень важен учет расходов. У компании всегда есть потребность фиксировать и контролировать даже самые мелкие затраты и не забывать по ним вовремя оплачивать счета.

Компания Пинол разработала готовое решение на базе Битрикс24 для организации процесса по учету расходов в разрезе каждого клиента.

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его доработку под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».

Основные преимущества нашего решения - это:

• Легкий контроль. Информация по всем заявкам и статус оплаты находится в рамках одного окна.
• Встраиваемость в карточку CRM. В карточку компании и сделки встраивается «Реестр оплат» и учет расходов по клиенту ведется не выходя из карточки клиента.

Что вы получаете:

• согласование заявок в один клик;
• оповещение участников на каждом этапе движения заявки;
• контроль оплат и причин отказа;
• полная автоматизация заполнения реестров.

Описание процесса

Процесс учета расходов предполагает настройку формы подачи заявки на оплату, выстраивание цепочки согласования и фиксирование данных в реестре.

Согласование

Все дополнительные расходы по клиенту проходят процесс согласования оплаты, и этот процесс не всегда прост.

За счет инструментов Битрикс24 внутри системы настраивается цепочка согласования заявки. Цепочка согласования может быть любой сложности.

У отправленной на согласование заявки несколько путей реализации:

• быть согласованной и уйти на оплату;
• быть отклоненной с меткой «Скорректировать»;
• быть полностью отклоненной.

Процесс отправки заявки на согласование через Битрикс24 прост. Инициатор заполняет форму и нажимает «Отправить».

Сам процесс согласования информативный и быстрый. В задании на согласование заявки приходит вся необходимая информация, и решение по согласованию, с большей вероятностью, проходит в один клик.

Движение заявки всегда под контролем. На каждой стадии Инициатору приходят уведомления о текущем статусе заявки.

Учет

Все отправленные заявки фиксируются как в общий реестр по всем клиентам, так и в отдельный реестр по конкретному клиенту. Система все делает автоматически!

Общий реестр — информация по заявкам собранная в удобную форму, для контроля сразу всех активных заявок по клиентам ожидающих согласования.

Реестр по клиенту — информация по заявкам конкретного клиента, собранная в карточке компании и сделке.

Процесс согласования заявки можно запустить несколькими способами:

• из живой ленты;
• из карточки компании;
• из сделки;
• из самого реестра.

Таким образом, процесс становится доступным, быстрым и эффективным. Ответственный за клиента сотрудник всегда будет видеть текущий расход по сделке и в момент формирования счета на оплату не забудет выставить клиенту суммы по дополнительным расходам. Руководители всегда в курсе движения оплат, а бухгалтерам не приходится подтверждать оплату каждого счета у директора.

Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит

С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.

Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит

Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пиникт: https://lk.pinkit.io/tariffs